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主持人：欢迎收看由加加食品赞助播出的大型财经互动节目交易日，我是沈旭，在北京为您带来第二个时段市场的观察。 上一个时段说到今天指数高开高走之后回落，尤其到了午后，在大幅抛压之下，出现挖坑行情。目前为止，在3160点之上展开了一个缩量窄幅震荡，相关权重股票，尤其中国石油，今天表现得比较弱势，拖累了整个大盘走势。针对盘面现象和操作问题，欢迎做客这一时段做客演播室两位嘉宾，中信建投张岩、光大证券李剑，两位嘉宾好。进入盘口微观察，听听张岩对于今天走势有怎样的点评？ 张岩：上午出现两波冲高，量能明显不足。也就是说，在大盘冲高过程中，跟风盘不足。大盘今天更多是等待一个契机的出现，还不到选择方向的时候。 主持人：谢谢张岩。再来听听李剑，盘口观察来看，现在市场到底处于什么状态？ 李剑：现在目前还在5日线上附近做试探性回探，但整个盘面来看，包括三四天交易，每天活跃板块在变化。说明一个问题，虽然现在市场成交量比较低迷，但这些场外资金是不是试探活跃板块或个股，很可能试探性寻找能够持续发酵的机会。 主持人：好，谢谢两位嘉宾。今天市场多空拉锯过程当中，还是有些股票敢于冲击涨停。锦江投资前期新高被挑战了，进入涨停揭秘环节。最近涨停个股背后资金逻辑和打板技巧，抓住涨停股的概率。张岩，今天涨停股背后发现了什么？ 张岩：今天涨停股中符合一定技术条件的。有些股票形成岛型反转之后继续出现强势走势，比如说浙江金科、大众交通。岛型反转是同一个价位出现方向相反缺口，比如浙江金科，8月24日形成向下跳空缺口，9月9日形成向上跳空缺口。这两个缺口所在价位区间基本一致的，但一个向上，一个向下，这样形成岛型反转走势。在岛型反转之后，又出现今天涨停板。 再比如大众交通，也是属于这种情况。之前也是形成了一个向下跳空缺口，在近期形成向上跳空缺口，也是在昨天和前天出现连续两天的盘整，今天出现了涨停板。并且这两只股票封得非常死。这两只股票符合岛型反转的标的，在缺口上方经过两天盘整之后，第三天都会面临方向性选择的问题。如果市场比较平稳的话，或者说只要没有系统性风险的话，那么第三天向上攻击概率还是非常大的。投资者可以在岛型反转出来之后，在盘整第二天的时候适当逢低建部分仓位。 主持人：谢谢张岩对于怎么抓住涨停板技巧做的分享。回答大盘，请李剑做一个分析，今天上午热点很多，也很散，持续性在减弱。但好的现象是沪指三天运行在5天线之上，MACD低位金叉状态。投资者在互动平台上留言说，指数虽然没有大涨，这几天波动很大，市场后方支撑力量也还在的，或许这是真实情况，比我们看到情况更加乐观一些。李剑，你能不能认同？现在市场处于什么状态？ 李剑：两方面解答投资者疑问。首先，场内场外资金的对比，场内空单和场外未入场资金对比，是一个很鲜明的对比。 另外，市场运行角度来看。连续三天在5日线上运行，但是金融股保险、银行、券商的一些标的也是横盘状态，整个市场是缩量的。今天上午成交量1000多亿，到现在也是创出近期低点，你可以去对比权重股成交低迷，尤其沪市成交量萎缩。这种萎缩并不是坏现象，保险、银行股目前维持横盘缩量。如果往不好方向发展的话，有可能权重股放量下跌，带领小盘股急速下跌。但是目前来看，整个金融股都是横盘状态，对整个指数在目前状态是一个很稳步攀升状态，还是处于良性状态当中。 主持人：两位观点类似，刚才张岩说市场在等待一个契机，是什么样契机呢？什么时候出现呢？ 张岩：连续两天震荡整理，其实等待5日、10日跟上来。到下周一整理第三天，一般来说第三天面临斐波那契周期，下周一选择方向概率比较大。今天量能不是很足，说明人气不是特别高涨。这种情况之下，下周一如果不能有效放量向上的话，那么向下选择方向，继续回到3000点概率比较大。但我们认为3000点支撑还是比较强的，如果大盘真是能够回到3000点附近，又是给了我们投资者非常良好的捡便宜货的机会。 主持人：相较于之前非常大的量，现在缩到很小了。整个量能来看，今天比9月8日全天量能还要小，但9月8日上午缩量、下跌，但下午V型反转。今天量缩成这样的话，是不是意味着指数不反弹，接下来会出现反弹呢？李剑，量能的角度怎么看？ 李剑：快速上攻之后量能萎缩，对市场杀伤力很大的。对于现在市场来讲，连续一周量能急剧萎缩，在缩量情况下把5日、10日均线站稳了，大金融，尤其以中国平安为代表保险，还有银行股，权重股标的量能明显萎缩，是好的。 主持人：在金融股带领下，沪指快速拉升翻红。李剑，缩量之后反弹，是不是提前到来了？ 李剑：今天反弹量能来讲，可能稍微滞后一些。现在带领市场反弹的并不是我们所期待的权重股或二线蓝筹引领的，现在这种反弹当作盘中反弹处理。当市场一旦出现二线蓝筹，尤其二线蓝筹持续性引领放量的话，来得时间更长一些。 主持人：谢谢李剑。相关热点板块方面，上海本地股涨停家数扩大到13家。昨天有嘉宾看好的新疆板块，也是出现比较好，新疆城建目前有冲涨停意愿。最近题材股一直是市场当中主角，而且从成交量来看，尽管两市成交量萎缩，但深市成交量连续三个交易日反超沪市。量能角度，张岩，你觉得会不会延续深强沪弱或者中小题材股唱主角现象？ 张岩：中小题材股表现可能还会得到延续。为什么沪指量能不足，主要银行表现不是很好。银行盘整，必然上海成交量比较萎缩，这段时间大盘股搭台小盘股唱戏的过程。接下来经过一到两天调整之后，依然维持中小盘个股唱主角的走势。 主持人：好，我们再来听听李剑，刚才重点分析了量能。会不会中小创延续可能性更大一些？ 李剑：之前分析过，中小创反弹力度可能强于主板。而且我们看到创业板的龙头股，乐视网等创蓝筹标的都是放量的。这种放量根本影响延伸到整个中小创，热点相对散一些，这些散表现在小票上。 总结下来，中小创，尤其创业板标的，盘子小，在目前情况下反弹力度更强、时间更长一些。 主持人：好，张岩，下周如果还是中小创表现活跃的话，操作上是不是可以看着中车做小票呢？ 张岩：无论大盘股还是小盘股，都是跟着大盘节奏的。只要把握大盘节奏，无论买什么股票，大部分还是可以获得盈利。以中车为标的，我们认为是可取的办法。接下来投资者还是要着眼于中小盘股票，看着大盘或者看着蓝筹风向标，来做中小盘个股高抛低吸。 主持人：同样问题，李剑，对于投资者操作上有什么建议？把握什么原则比较重要？ 李剑：看权重股，蓝筹股比较重要。金融股现在横盘状态。所以，当前行情下，可以忽略，不用管它们。中国中车可能算一个比较好风向标，市场从6月份下跌开始到现在，只要中国中车反弹触底了，整个市场触底了，以中国中车为参考标的操作小票。中国中车有连续六七根阳线，在这种局面下，看大盘做小票或者做中小票是非常可观的。 主持人：好，热点主要集中在互联网板块当中，如果寻找机会的话，操作空间有多大。李剑，怎么去选择？ 李剑：一定要选择叠加的，在市场上像今天一些热点，互联网、高校概念。单独题材不会带动整个板块，浙大网新不但有单一题材引领，多种题材叠加，资金跟风程度也会高。之前拓尔思也是，不光目前，之前连续上攻。当下，一定要选择单一事件，叠加其他事件影响表现更强。 主持人：张岩，最近题材持续性比较弱，中线有什么题材可以关注？ 张岩：中线，弱势要看重组，我们看好重组预期或者已经发布过重组预告的上市公司。所以，接下来这种股票可能还会有比较好的表现。而且中长期看，可能会有比较好的变化。在这种情况之下，大家可以选择大股东实力比较强的，整体市值比较小的上市公司，着眼于中长线布局。短线可以根据大盘波动，留一部分底仓，高抛低吸。一方面有短线波段收益。另外，拿中长线的话，这类品种风险不会特别大。 主持人：好，谢谢张岩，认为重组题材可以在弱势中布局。上海本地股涨停扩大到19家，而且浙江板块表现不错。受益于亚运会概念，李剑，短线这个题材是不是要扩散了？杭钢股份、杭萧钢构，杭州本地块有没有可能成为一个主线？ 李剑：其实已经走出来了，还有莱茵体育，包括基建建设，这个板块下周中之前可能还有一定延续性。 主持人：谢谢李剑。来看一下最新市场变化情况，可以看到，现在地区板块出现比较大异动，现在来看看最新指数变化情况。 欢迎回来，这里是由加加食品赞助播出的大型财经互动节目交易日。在这里要感谢高清视频合作伙伴：乐视网、风行网、凤凰视频、PPTV对本节目大力支持。 刚刚一度翻红，现在又翻绿了，处在震荡当中。从今天开始为大家开通了全新环节，一周股市大盘点，以后每周五针对这一周行情梳理，对下周进行展望。现在马上进入一周股市大盘点。李剑，听听对本周股市梳理和下周股市展望。 李剑：好的，主持人。周一到周四，周二和周三最亢奋的两天，到了周四，尤其两点半后跳水，涨停家数减少，跌幅超过5%股票增加。 首先看本周股市关键词，上半周最吸引市场热点就是超跌反弹，尤其周三上午很多股票出现连续三天打板迹象，天喻信息、安硕信息、丹邦科技、信雅达，这些标的超跌之后快速反弹，人气积聚。但有一个值得我们注意的现象，周三的时候反弹比较快标的出现开板迹象封不住，这样一个迹象需要引起我们注意的。 周三热点集中在充电桩、锂电池、四川板块。周四传媒、杭州本地股、新疆板块涨幅榜前列。今天上午国产软件、信息安全接过接力棒。热点基本一日游的行情，给我们操作带来极大的困难。 本周最亮眼的标的市北高新、上海普天，三连板背后逻辑是什么？消息刺激。市北高新静安区与闸北区将“撤二建一”，建设新“静安区”。上海普天新能源汽车累计产量同比增长3倍，宝马与中国普天日前共同启动了宝马及时充电服务。对于个股背后事件驱动要关注，看一下投资日历：9月11-9月13日，第五届中国生城市技术与应用产品博览会。9月14日-9月16日，2015年第十一届环境与发展论坛。 湘邮科技、三泰控股给我们带来投资启发，9月7日至今涨幅超过40%以上，有什么特点，我们梳理一下。这些标的在当前流通市值相对而言比较小，大概20-40亿区间。这样一些小票，目前流通盘越小，向上推动力度更强一些。我们梳理流通市值50亿以下标的，这些标的当前大股东持股比较长，不动，5%以上，对于剩下流通股份更少一些，这个区间的标的涨幅会更快一些，而且盘中灵活性更强一些。对于连续涨停的标的可能都有向上突破的力量会更大，在3200点弱平衡状态下更吸引市场眼球，资金推动性更强一些。 那么，对于当前市场对于下周需要警醒的事件？首先，量。目前极度缩量状态，由权重股影响的。下星期关注量，如果量温和放大，包括权重股放大的话，对市场积极向上可能更稳定一些。另外一点，市场的共振。这个共振指的是什么？现在5日、10日线形成交叉，并且在5日、10日均线走稳，很有可能形成共振，下周出现爆发，再配合量能，下星期可能形成突变，这种突变向上概率更大一些。 主持人：谢谢李剑。现在来看看最新盘面变化情况，神奇制药尾盘带量快速拉升，涨幅到7%以上。鲁抗医药上午围绕均价线横盘，下午有一波拉升再横盘，现在又似乎有上攻动作。张岩，医药板块是不是目前投资者安心持有或者中线持有板块？ 张岩：医药板块细分一下。鲁抗医药属于前期超跌，神奇医药之前走势就强于大盘，走得独立一些。 另外，我比较看好中药。中药品种里绝大部分属于长期上升通道，常年高分红的品种，云南白药、片仔癀、同仁堂等等。这样的股票跟随大盘连续下跌30%-40%之后，往往是比较上中长线介入机会。而且这类股票拿的时间长，基本也不会套人，这类股票比较适合中长线投资者进行关注的。 主持人：好，谢谢张岩。我们再来说一说其他的投资方法，李剑说到本周上半周一个非常明显主线，就是超跌反弹。目前阶段，超跌反弹还能延续吗？ 李剑：还能延续。下周我们可能会看到今天板块效应有一个延续，或者更多题材会出现。越多个股出现涨停，下周持续板块会更多一些。 主持人：谢谢李剑。张岩，下周一开盘投资者关注哪些信息？ 张岩：下周一关注第一个小时如果放量上攻的话，再继续上攻。如果第一个小时放量跳水，比如今天下午1点半到45分，放大量跳水，击穿5日、10日线，有可能回探3000点附近，一定要关注下周一第一个小时走势。 主持人：好，谢谢张岩。 |
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