|
36氪微信号：wow36kr
这是 36 氪编辑部与 FA 团队合作的第一篇行业研究，关注物流行业中的细分市场——航运。
摘要：
航运是万亿级别的市场，最近几年来持续低迷，整个行业的利润率也随之受到影响，这时候，产业链条上的多个环节，都有寻求改变的意愿和动机。
在全球范围内，航运产业链上的个体公司和整个行业的信息化程度都相对较低，导致行业运转效率迟迟得不到提高，成本也随着人力成本的增加而不断走高。而在国内，数万家的中小货代存在信息化低、服务能力有限等问题，货代与货主之间有着巨大的信息鸿沟，可能也需要一个平台将双方连接起来。
从现在向未来看，航运服务行业的景气程度有上行趋势，行业也得到了国家政策支持。船公司、大型货代和互联网背景的三类玩家都试图切入市场，市场空间却依然广阔，也还没有一个模式被证明是完全跑得通的。
目录：
1、产业链分析
2、行业现状：市场数据和一些思考
3、行业痛点
4、可能的行业机会
5、国内 “互联网 + 航运” 市场分析
1、产业链分析 
2、行业现状——市场数据 
2、行业现状——一些思考
宏观环境恶化短期难解
国内外经济低迷，与航运相关的大宗商品价格和进出口价格都大幅回落；2015年 上半年进口累计同比下滑 15.7%，出口也仅增长 0.7%，港口吞吐量同比增长 3.3 个百分点，较去年同期下滑 2.1 个百分点，外贸下滑更甚。
行业运力过剩将成为常态，上半年BDI 和集运指数都呈下行趋势，从 A 股市场航运企业的业绩来看，板块盈利主要是因为油价下跌，另外油运子版块的表现也有正面贡献。
由于铁矿石、煤炭等大宗商品进口乏力，干散货市场预计会持续低迷；集运上运力过剩和需求萎靡的矛盾进一步激化，尽管人民币阶段性贬值能够对冲一部分，但行业仍不乐观；油价大跌刺激全球原油采购需求，但长期与全球经济复苏步伐一致，难以过分乐观。
行业有 “互联网 +” 的意愿
自 2008年行业进入下行通道之后，货主经营状况不佳，导致整个产业链条可获得的利润总额不断被侵蚀，同期包括人工和土地等要素成本上涨，除了部分接近完全垄断的港口之外，各环节都在寻求降低交易和管理成本。
行业链条较长，参与方数量极多，仅各级货代的总量就在 10-20 万家，具备国际货代资质的公司也有上万家，而除货代之外，港口、海关、境内和境外物流等环节也非常繁杂，需要大量的对接工作和人工介入。
中间环节多和信息不对称都增加了货主的成本。
在此之前，整个行业在提高信息化程度层面有所进展，但极少公司将信息连接的工作拓展出去，行业上下游的信息标准统一、加快信息流转、降低系统运转成本的工作还迟迟没有进展。
未来在信息化的基础之上，互联网切入的价值是连接产业链的上下游及周边产业，加快信息流动，撮合交易。
政策引导航运服务业转型
3、行业痛点
全球航运行业痛点
大量的流程和订单处理采用人工，致使整个行业的效率很低，据调查，因人工效率低而产生的成本达到百亿美金级别。
根据 KPMG 全球制造展望报告显示，全球不到 10%的国际物流公司对供应链有全程的可追踪能力，在中国极度缺乏信息化升级的货代公司内部，可追踪能力更加匮乏。
缺少类似于 Expedia 的及时信息平台。货代公司需要实时的舱位价格和状态、订单确认、发票和追踪的信息，但是目前货代公司需要通过查询各个公司的系统和通过电话联系来获得。
在此之外，国内航运行业的痛点还集中在货代一环，相较而言，国外货代层级较少，服务能力专业，而这恰好是国内市场的另一个痛点。
4、可能的行业机会
集装箱运输可能成为切入点
B2B 平台能在上下游分散（客户集中度低），但产品品类集中（易于标准化）的行业中发挥最大价值。
客户集中度低、产品标准化程度高、中间环节多，B2B 平台能够最大程度降低交易成本，产业利润率下滑，可以增加行业 “互联网 +” 的动力。
集装箱运输、散货运输与油轮运输均存在多级货代，但集装箱运输上下游相对更零散，产品也更标准化，线上平台能发挥的作用更大。
货代不可能被完全取消在辅助货主订舱、单据处理、进出关手续等方面仍然会发挥很大的作用。
国内的航运电商还只是处于起步阶段，海运订舱网年订舱量超过 60 万 TEU，为国内最大公共订舱平台，然而去年全年全国集装箱吞吐量为 1.8 亿 TEU，海运订舱网的市场占比仅为 0.32%。
集装箱运输的增量需求
跨境电商的快速发展增加了对集装箱运输的需求，但更大程度上是增加了对集装箱效率、可靠性和规范性的要求。
货主和货代之间存在的信息不对称、选择成本高等问题。
海关总署公告 2014年第 56号（关于跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜的公告），从政策层面上承认了跨境电子商务，也同时认可了业内通行的保税模式,此举被外界认为明确了对跨境电商的监管框架。
“6+1” 个跨境电商试点城市给予跨境电商税收上的优惠政策，即通过跨境电商渠道购买的海外商品只需要缴纳行邮税，免去了一般进口贸易的 “关税 + 增值税 + 消费税”。
降低进口产品关税试点、税制改革和恢复增设口岸免税店的相关政策。
货代行业机会
货代的盈利模式来源于市场信息不对称以及自身的服务能力。
在经济快速上行中，国内货代的经营理念和模式还可以持续，但在近几年，随着海运行业整体发展放缓，货代面临整合和升级的挑战，对于可以提供整合型国际物流服务的货代来说是一个发展机遇。
订舱是核心刚需，但舱位资源掌握在一级货代手中，互联网创业企业可做的不多。
由于中小货代其自身的服务能力所在，中小货代很难被完全消灭，因此创业公司可以为中小货代提供更好的服务能力，由此可以向货主提供更好的一站式服务。这是类似于企业服务和 to B 业务领域。
帮助货代找到客户，即连接货主和货代，这也是国内若干创业公司的玩法，借此黏住大批货代，然后再向上游寻求优势资源。
5、国内 “互联网 + 航运” 市场分析
综述：“互联网 + 航运” 的玩家主要有以下三类
船公司背景的玩家（例如海运订舱网、泛亚电商等）：
优势：信息准确，资源强势；
劣势：船公司之间互斥，整合能力有待观察；
挑战：主要面向货代由于客户都是专业货代，熟悉市场信息，关注价格，模式成功与否的关键因素在于电商的 “舱位费 + 综合服务费” 是否低于同类竞争者。
大货代背景的玩家（例如锦程物流网，青岛浩航等）：
优势：资源强势，有整合下游货代能力；
劣势：触及货主能力有限；
挑战：对互联网的理解能力有待考验，如果无法触及货主，整合能力待考验。
纯互联网背景的玩家（例如我来运、二货、奥林科技）：
优势：对互联网理解好，技术开发能力强，中立；
劣势：资源掌控力不足，行业理解可能不足；
挑战：模式相似，最终都要走到连接货主和货代，可能面临同质化竞争。
国内代表公司梳理
国内企业代表：二货网
市场机会
·货主找货代的信任风险大
·小货代找线下资源难且交易成本高
·小货代信息化和技术化水平低
产品逻辑
·平台对接货主和小货代
·为小货代免费提供信息化工具，全程信息透明和可追踪
·为小货代提供低价的海运服务，如保险和贷款
·为小货代提供其他代理服务，如海外代理
逻辑实现的关键风险点
·对货主的市场推广成本
·优质的线下资源转移线上动力不足
团队背景
· CEO 刘彦飞：十二年国际物流咨询和信息化技术服务背景
· CTO 曹昌猛：十二年国际物流研究、咨询和架构设计经验，曾就职微、SAP 和用友。
国内企业代表：一海通
2014年7月 中海集团与阿里巴巴共同投入资源建设国际海运综合服务平台，成立一海通供应链有限公司，由中海集运控股，对接阿里巴巴客户进行国际贸易整箱业务。一海通经过一年的经营，平台运营进展比较缓慢，公司仍处于亏损中，阿里巴巴对于一海通平台的使用仍仅限于特定集运公司，短期内无法吸引大量的货主和货代公司，因此无法为平台带来大规模的订单和客户，双方互相制肘。
国外企业代表：Inttra
国内创业公司可能面对的挑战
* * * * * * * *
本文由36氪编辑部和 FA 团队合作完成，感谢合作者尧异。
这是36氪第一次尝试做这么高难度的事情，但我们一如既往的谦虚，所以有砖头请一定拍过来（比如排版太丑，对我们也知道）
但这并不是我们行业研究报告的完全版，我们非常希望能与行业中的创业者一起做更深入的交流，对每一个创业公司做更深入的了解，然后补充进这个报告中。所以如果有这个行业中的创业公司，还请看过来（可直接联系本文作者 luodanyang@36kr.com）。
我们想，如果能找到 8 位以上的创业者，也许我们可以组个饭局？当然，这个饭局我们是欢迎投资人参（zan）加（zhu）的。
-点击图片，查看过往热门推送-
－－－－－－－－
36氪股权投资，百分之一的投资，成就百分百的创业梦想。长按二维码试试看吧：）
|
