天神娱乐：进军泛娱乐IP布局 买入评级 公司公告，公司参与设立的并购基金拟以现金购买股权方式投资北京儒意欣欣营业投资有限公司、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会正式批复： 1、公司拟以13.23亿的现金购买儒意欣欣49%股权（总估值27亿元），其在2014年9月的中技股份收购草案中承诺14-16年净利润分别不低于1500/13000/18500万元；2、公司重大资产重组获得批复，上市公司拟通过发行股份及支付现金方式收购妙趣横生95%的股权、雷尚科技100%的股权、AvazuInc.和上海麦橙100%的股权，发行股份价格为53.13元/股，具体为： 1）妙趣横生95%股权作价5.89亿元，现金支付0.35亿元，2014-2016年承诺利润4150/5475/6768.75万元；2）雷尚科技100%股权作价8.8亿元，现金支付2.2亿元，2015-2017年承诺利润6300/7875/9844万元；3）AvazuInc100%股权作价2.07亿元，现金支付5.2599亿元，2015-2017年承诺利润12899.21/17574.51/23315.74万元；4）上海麦橙100%股权作价1000万元，现金支付1000万元，2015-2017年承诺利润100.79/105.49/110.26万元；3、拟发行不超过19,224,940股募集配套资金不超过91933.66万元；我们的观点： ■儒意影业是国内为数不多的极具内容原创、整合能力，在影视剧整体策划、剧本研发与内容制作上的有着明显优势的影视剧制作公司。 儒意影业已打造出极具规模、特色和发展优势的综合性文化创意产业链。目前公司业务范围涵盖图书出版、影视剧剧本研发、策划、影视投资制作、营销宣传、发行放映等诸多领域。儒意影业涉及的图书出版业务，已使公司与众多知名作家、编剧建立长期良好合作关系。(国海证券孔令峰) 中财网 |
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