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国际四大粮商是如何分食世界市场的

2015-10-19  快乐的大山

ADM(美国阿丹米)

ADM( Archer DanielsMidland) 公司是全球最大的亚麻籽加工企业,其先后投资于面粉加工、大豆加工、大豆增值产品、农产品运输、玉米甜味剂、燃料乙醇、花生加工、氨基酸和营养保健品功能性食品以及饲料添加剂。

目前,ADM在全球60多个国家设有分支机构,拥有270多家制造工厂,员工超过28000人,年营业收入接近700亿美元,业务范围遍及玉米加工可可食用油和食品添加物等产品的生产和产品市场推农粮储备与运输,是世界最大的谷物与油籽生产加工企业美国最大的黄豆压碎加工厂,还是美国第二大面粉加工厂和全球第五大谷类作物交易公司。

ADM的成功源于以下几方面:

明确产业链定位

ADM的业务集中于作物的收储、流通、贸易、初加工、深加工等农业产业链的中间环节,ADM不从事作物的种植,也不从事零售产品的销售,而是介于两者之间的每一个环节。因为种植和食品零售所需要的技能,与介于两者之间的中间环节所需要的技能完全不同,中间环节都依赖规模、快速的联络、物流知识、风险管理、快速决策、作业流程的持续改善以及对成本的追求。ADM在每一个环节都建立了支撑其低成本战略的竞争优势。

收储业务使ADM直接从种植者手中获取原料; 物流业务将作物产品和需求连在一起,支撑加工业务的规模效应和低成本战略,帮助客户管理交货和库存; 贸易业务是信息中心,确保低成本收购原料。

注重产品研发

在国际4大粮商中,ADM以注重研发著称,该公司通过化学研究支撑其生产经营活动,使其实力逐渐发展和壮大。20世纪80年代初,ADM首先对美国政府发展生物能源的规划做出反应,建立了第一家玉米燃料乙醇生产企业。1992年,公司在德国建立了菜油生物燃料实验工厂,扩大其在生物燃料领域的优势。

ADM的研发投入巨大,仅2007年,公司用于燃料乙醇的投资就高达10亿美元。另外,公司还注重企业间的合作2005年,与德国大众公撕签署合作协议,联合研发生物燃料。目前,ADM是世界第一大燃料乙醇生产企业。

建立强大的物流体系

ADM拥有一个覆盖全球的由谷物仓库、码头仓储、运输设施和港口组成的农产品物流网络。在美国,公司拥有20000辆铁路车、1500辆拖拉机和拖车、2000艘驳船。利用这些设施和网络,公司进行农产品的采购存储和运输,将原料运送到自己的加工厂或分销到全球的客户。

邦吉

作为资历最老的4大粮商之一,邦吉( Bunge limited) 于2000年正式进入中国,2005年收购山东日照三维集团,在中国建首家大豆加工厂,日加工能力2300t 。时至今日,邦吉在全球32个国家拥有450多个工厂,雇佣员工25000多人,年营业收入526亿美元,主要从事化肥的生产和销售,谷物和油料的采购处理和销售,油料加工,针对食品行业和终端消费者的食用油及相关产品的生产,是巴西最大的谷物出口商最大的化肥生产商和动物饲料供应商。同时,在美国,该公司是第二大大豆相关产品的出口商、第四大谷物出口商、第三大谷物出口商、第三大大豆加工商、全球最大的干法玉米加工商。

邦吉的成功源于以下几方面:

实施农业全产业链战略

邦吉的经营范围包括农业服务、收储物流、贸易、初加工、深加工、食品原料、品牌食品等粮食产业链的绝大多数环节,特别是在大豆加工领域,邦吉公司经营着从种植服务、收储物流、贸易、初加工、深加工一直到直接针对消费者的食用油等大豆产业链的所有环节,是典型的纵向整合的商业模式。

与ADM有所差别的是,邦吉的纵向整合更多的是建立在它在南美地区对大豆原料的控制。过去十几年里,南美地区的农作物产量迅速增长,在全球大豆产量中的比重大幅上升,邦吉也正是抓住了这一机会,在粮食市场外部环境的变化中调整商业模式,建立起在全球大豆产业中的主导地位。

注重业务之间的协同

邦吉把自己的业务分为粮食、化肥、食品3大类,这3项业务之间有很强的内在联系。

粮食业务与化肥业务形成良性循环,使邦吉在采购谷物原料、融资、加工和物流方面获得巨大的成本优势。在巴西,邦吉向农户提供化肥,农户则在收获季节向邦吉支付大豆( 相当于以大豆支付之前购买化肥的贷款) 。化肥业务和粮食业务还在仓储运输方面获得了规模效应和协同效应,而食品业务可以抵御粮食和化肥业务的周期性变动。邦吉有选择地进入某些食品市场,以便在采购和风险管理方面与它的粮食业务实现协同。如邦吉生产的食用油中,20%用于公司内部的食品产业部门。

注重风险管理

邦吉大量利用金融工具来规避农产品价格和贸易的波动风险。粮食贸易的业务周期约100d,其中一半的时间是将农作物从巴西运往目的地的海上运输时间。在这期间,需要进行风险管理通常情况下,邦吉对任何能够做期货套保的东西都进行套保,以降低价格波动带来的风险。邦吉还参与能源成本外币和利率的保值。另外,运输对于农产品公司非常重要,邦吉与巴西政府签署了关于产品运输的长期协议,旨在减少货运费用变化的风险他们还利用海运期货,在伦敦波罗的海航运交易所进行交易,进行海轮燃料套保。

嘉吉

嘉吉( Cargill) 是全球最大的粮食企业,目前,嘉吉已成为全球农产品、食品、金融、工业产品及服务领域的一家集贸易、加工、物流和分销为一体的综合性公司,业务横跨五大洲68个国家,设有1100多家分支机构,员工人数接近16万人,年营业收入高达1166亿美元。

嘉吉是美国最大的玉米饲料制造商生猪和禽类养殖场,是美国第三大的面粉加工企业,还是实力雄厚的屠宰肉类包装加工厂,该公司的经营业务几乎涉及农业产业链的各个环节此外,它还拥有黑河资产管理的避险基金和从事高科技及高回报的生物工程研发计划。

嘉吉的成功源于以下几方面:

开展多种业务,满足客户的多方面需求

嘉吉的业务分为农业服务、农产品采购和深加工、食品原料和应用、风险和财务管理、工业5大类。

农业服务业务向全球的农作物种植者和牲畜生产商提供合适的服务和产品。农产品采购和深加工业务通过农产品采购、深加工、营销和分销能力及服务,连接粮食油脂和其他农产品的生产者和用户,嘉吉的贸易专家协助客户到世界各地采购有竞争力的产品,或在世界各地寻找市场。食品原料和应用业务向全球食品生产商和零售商提供食品和饮料原料,肉类和禽类产品,以及新产品的应用服务。风险和财务管理业务向客户提供风险管理和财务解决方案,并开发电子商务市场。工业业务向客户供应石油、化肥、盐和钢材类产品,并提供相应服务。

同时,嘉吉注重业务整合,加强业务之间的关联性,使客户一次性购买就可享受多种产业和服务。

深化完善产业链体系

嘉吉建造了一个覆盖农业服务、种植、收储、贸易、初加工、深加工、养殖、食品等产业多个环节的庞大业务体系,并有进一步向产业链上下游两端延伸的趋势。在上游,嘉吉将继续强化化肥等农业服务业务,特别是利用生物技术加强对上游价值链的控制; 在下游,力图通过与下游的对接使整个链条的结合更紧密,把针对下游客户的服务作为产业链的最终导向和出口。

注重交流与合作

嘉吉十分注重于其他企业的合作,目前已经和全球最大的生物技术公司孟山都建立了战略合作关系,使得嘉吉一方面在上游的种植领域保持与种植者的密切合作;另一方面在下游加强对食品和饲料原料技术的掌握,抓住对营养健康食品的需求带来的市场机会。

路易达孚

路易达孚( Louis Dreyfus) 是国际4大粮商中唯一一家非美国公司,从事小麦、油料、可可、咖啡、棉花、肉、大米、糖、果汁、乙醇等一系列农产品的加工经营和贸易。同时,还经营石油化工、远洋运输、木材、电信基础设施和房地产业务。路易达孚在全球拥有员工10000多名,年营业额超过200亿美元,是世界第三大粮食输出商,也是俄罗斯的第一粮食进口企业。

路易达孚的成功源于以下几方面:

在产业链环节中形成规模经济

路易达孚是全球为数不多的以贸易为主的国际粮商,它在产业链中的定位以粮食的收储贸易和部分加工业务为主,其谷物和油料贸易量占全球份额的15%。路易达孚专注于产业链中的收储贸易和加工环节,形成规模优势,使运营成本大幅度降低。到目前为止,路易达孚并没有向产业链其他环节进一步延伸的计划。

注重业务的组合和协同

路易达孚的业务在国际粮商中是最多的,其经济增长点主要依靠已有业务规模的扩大和新业务的增加。多元化的业务能够分散经营的风险,但在管理过程中也增加了负担。而路易达孚的运营团队拥有丰富的贸易经验知识和技能,能够把它们的成功业务在全球范围内复制,并使各项业务所需的技能产生协同,如棉花、咖啡、可可、糖、橙汁等都与粮食业务协同。路易达孚拥有强大的散货运输公司团队,这是路易达孚进行业务协同的基础。

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