内蒙发展000611，公司主营火电、供热、供水业务。由于经营不善加入了ST队伍。而年关将近，摘帽保壳势在必行，千亿天首集团打造控股集团公司第一试水股，目前天首接管管理层，公司地址搬迁到天首总部。临近10月22号，承诺6个月不重组最后期限，天首会否进行动作？20亿多市值壳资源优势，千亿资源。2015年底看天首借壳ST蒙发。 2011年3月30日，天首投资基金管理(北京)有限公司董事长邱天先生在位于北京朝阳区永安东里通用国际中心的公司总部，会见了来访的美国罗斯洛克有限公司执行合伙人、美国洛克菲勒(Rockefeller)家族传人Mr.Collin C.Eckles和美国罗斯洛克有限公司总监，Mr.Patrick D.O"Rourke一行。邱天先生和Mr.Collin C.Eckles分别向对方介绍了各自公司情况并就双方的合作事宜进行了探讨。邱天规划了2015年天首控股公司的发展蓝图，一方面将对旗下子集团进行新的资源配置，最终实现子集团个体上市；另一方面天首基金也将在2015年逐步走向公募化，从而成为多元化业务的金融控股集团。因而有人士预计，邱士杰接盘内蒙发展可能就是为了实现此前他在股东见面会上的承诺，为实现集团上市而铺路。 对于蒙发的保壳，我们做了如下分析： 第一，纷纷扰扰的官司最终在邱入主蒙发后，有望结束。目前20多亿市值的蒙发，尤其在主业不行的情况下，脱离主业（也就是上半年时候为什么停牌重组原因）是未来发展的根本。 第二，以目前天首管理层进入蒙发管理层情况看，以及目前蒙发办公地址由原地变更到天首总部看(2015年9月25日,将公司在北京的办公地址进行了搬迁)，天首一定脱离蒙发目前主业。 第三,8月18日停牌的ST蒙发发公告称，公司控股股东合慧伟业召开临时股东大会通过决议，由ST蒙发董事长邱士杰向合慧伟业现金增资1.5亿元，增资完成后合慧伟业的注册资本变更为2亿元，邱士杰，马雅和赵伟将分别持有合慧伟业75%，12.5%，12.5%的股权。合慧伟业相关工商等手续已变更完毕，公司已于9月1日复牌。合慧伟业持有ST蒙发4000万股股份, 占公司总股本的12.43%。在本次权益变更前，马雅和赵伟分别出资2500万元，占合慧伟业50%的股权，而马雅为合慧伟业的法定代表人和实际控制人。权益变动后，合慧伟业仍为ST蒙发的控股股东，而邱士杰晋升为ST蒙发的实际控制人。邱士杰乃邱天之子,邱天为天首董事长，并深入学习国外资本，并且在天首目前中国首批合规PE（私募股权基金），在金融、投资、及产业资本领域管理700亿资产的公司。 第四，邱士杰所控制的核心企业包括天首基金，天首投资，天首控股，兴丰担保和天首财富。对于本次控股权变更，邱士杰表示，间接成为ST蒙发实际控制人，主要目的是通过行使股东权利并承担股东义务，积极推动公司的产业调整，优化公司资产结构，提升公司的盈利水平及持续经营能力，暂无在未来12个月内进一步增持ST蒙发或处置其已拥有权益的股份的计划。而在2015年股东会上，邱天已确定了天首未来发展，也就是天首成立了控股公司，很可能是作为未来各个领域上市做打算。 第五，以4月22号复牌公告看，10月22号为承诺的6个月不重组的最后一天，而作为财务报表来说，11月财报可以定调全年情况，那么刻不容缓，11月必有动作，以保壳最低要求看，蒙发摘帽势在必行（如郭广昌控股的南钢股份，去年也是年底前扭亏保壳） 综合三个月的股价来看，7月08低点到目前的55个交易日，恰恰在第55个交易日时以一根假阳线突破下降趋势线。而股价随着10月22日的临近已是节节攀升，一旦保壳成功，股价必翻倍。因此，我们给予各路投资者"强烈买入"评级。 |
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