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非上市企业公司债发行的风险代理

 昵称21921317 2015-10-23

业务说明:非上市企业公司债是今年4 月份经国家证监会批准推出的新企业融资品种。公司债的发行只须上报证交所、证监会备案,它以无需担保,操作简便及发行时间短的优势傲视同类。
我司为减少企业的发债风险,打消企业不必要的顾虑,采用风险代理包销方式,即:公司债的发行过程所发生的费用 ( 信用评级费之外 ) 均由本资本垫付。
发债企业基本条件:公众信用评级达 A A级以上、净资产不低于 3 亿元人民币的国有、大型民企和上市公司的关联企业等(纯房地产企业除外)。
债券发行期效:分别为三年,五年,七年期。
债券发行比列:发债企业净资产的40%。
债券年化利率:为 8%左右(根据企业资质、信用评定等级、市场行情等因素决定,部分优质国企最底可达到 6.5%。民企成本最高不会超过11%)。
债券发行工作周期:不超过65个工作日。
发行业绩:北都资本是一家专业的投资基金和资产管理机构,先后与合作伙伴已为十余家企业代理发行企业债累计六十亿元人民币。特别从今年 4 月份推出非上市企业公司债之后的短短二个多月时间,就已经为深圳 * * 国际工业原料城有限公司成功发行公司债15亿元、为内蒙古 * * 资源集团有限公司成功发行公司债30亿元。

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