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三季报披露进入高峰期，基金、券商、QFII、险资、社保五大主力机构的三季度布局渐露端倪。虽然从整体上看，机构投资者在三季度采取了收缩战线的操作策略，但仍有相当部分个股在此期间成为其青睐的投资标的。 基金 抱团加仓两类个股 数据显示，截止10月25日，共有587家公司被基金持有。在行情疲弱的三季度，基金喜爱抱团持有计算机、医药等行业的公司，而板块中，其青睐的个股则以中小盘股尤其是创业板股居多。其中，中邮系、宝盈系等酷爱科技股的基金往往“同进同出”。【点击查看：三季报基金持股比例前二十的股票】 创业软件被公募基金尤其是中邮系抱团入驻。其前十大流通股东席位有7席为公募产品，中邮趋势精选、中邮信息产业、中邮战略新兴产业、中邮核心竞争、中邮中小盘5只基金合计持有602万股，流通股占比就达到了35.39%。可以说，创业软件已经成为中邮基金的独家控盘股。其中，前3只中邮系基金均较二季度末有所加仓。 易方达系和宝盈系则联手团购了迈克生物。迈克生物三季度末前十大流通股东席位均被公募基金占据。汇添富医疗服务灵活配置持有316.97万股，为其第一大流通股东，中邮趋势精选灵活、富国医疗保健则分别持有132.91万股和129.45万股，为第二和第三大流通股东。其余七个流通股东席位则被易方达和宝盈系基金所包揽。易方达医疗保健、易方达策略成长、易方达策略成长二号合计持有348万股；宝盈资源优选、宝盈策略增长、宝盈科技30、宝盈新价值则合计持有451.86万股。10只基金合计持有1379.3万股，流通股占比达到了36.78%。 创业软件和迈克生物两家公司三季度基金持股流通股占比在30%以上，且两家公司的基金持股均较二季度末更为集中。除此之外，京天利、东方网力、全志科技、华宇软件、光一科技的基金持股比例也均在20%以上。 与上述热门公司相比，中来股份、安硕信息这些此前红透了的创业板股，在三季度则被基金大举联手抛售。 中来股份的前十大流通股东席位上只剩两只公募基金在列，相比上个季度末8只基金在列的情况，显得有点惨淡。富国旗下3只基金和华宝兴业旗下3只基金已经在三季度联手退出“前十”。由于基金的抛售，中来股份在三季度的跌幅超过50%，且10月份反弹以来累计涨幅不足20%。 安硕信息曾是汇添富和宝盈系基金的“宠儿”，不过这两家基金公司也在三季度集体抛弃了它。两家公司旗下6只基金曾合计持有安硕信息1140万股，流通股占比达到23.6%。但三季度末这6只基金已经一起消失在前十股东榜上。取而代之的则是博时、大成、工银、广发、嘉实、南方、中欧旗下的中证金融资产管理计划，即证金系资管计划。不过其持股数量较退出的基金更少。 康斯特流通股东名单上的5只宝盈系基金也集体“消失”。回顾二季度末，宝盈科技30、宝盈先进制造业、宝盈策略增长、宝盈核心优势、宝盈新价值曾合计持有康斯特147万股，流通股占比为14.43%。 QFII 中小板成加仓重点 9月份QFII调研的频率明显增加，QFII在9月份累计进行了130次公开调研，环比激增了2倍，这也是自6月份A股见顶以来QFII调研次数最为频繁的一个月份。与此同时，在已经披露的QFII重仓股当中，有一些恰恰在9月份曾迎来QFII的重点调研。【点击查看：近一周qfii调研的股票】 统计显示，截止10月25日，已有50家上市公司前十大流通股东中出现QFII的身影。 从行业分布看，医药生物成为QFII三季度持股的重点行业，多达8只医药股前十大流通股东名单中出现了QFII的身影。其中，精华制药、桐君阁和泰格医药均为三季度QFII新进个股。 机械设备行业则有5家公司在三季度获得QFII重仓，其中赢合科技和海立美达为QFII三季度新进个股。海立美达在三季度更是获得了澳门金融管理和韩国银行两家QFII的共同青睐，这两家机构在三季度携手大笔买入，分别位列该股第八、第九大流通股东。 值得一提的是，目前来看，三季度QFII最看好的就是中小板，共有16只中小板股票被QFII重仓股，成为目前QFII建仓、加仓最为密集的板块。 其中，海能达、海立美达、齐峰新材等在三季度均获得QFII新进买入，而立讯精密、金正大等则获得QFII不同程度的加仓。 创业板截至目前则有9只股票三季度获得QFII重仓，其中，全志科技、赢合科技和泰格医药均为QFII新进个股。 险资 偏好蓝筹白马股 统计数据显示，截止10月25日，三季度末险资现身117只个股的前十大流通股东，合计持有股数为87.20亿股，市值达924.89亿元。这117只个股中，险资新进44只个股，增持33只个股，减持33只，其余持股数量不变。 险资三季度新进持股数量排名前三的个股有人福医药、合肥百货、万丰奥威，新进持有数量分别为3792.80万股、3705.44万股、3616.33万股。此外，三季度获险资增持的个股有广汇能源、华侨城A、万马股份等33只个股，其中，深南电A等18股增持股份数逾千万股。 此外，在其增持金额最大10只个股中，华侨城A、桂冠电力、中航动控、万向钱潮等主板蓝筹股均赫然在列。而在其增持股数最大的10只个股中，合肥百货、皖能电力、华侨城A、航民股份等主板蓝筹股也都榜上有名。 在减持股方面，保险资金在三季度卖出了较多的业绩下滑个股(如广汇能源)和前期涨幅较大的热门题材股(如特锐德)，显示出保险资金急于兑现收益和回避风险的操作思路。 一位保险公司内部人士表示，9月15日以来，险资一直在积极配置股票，尤其在10月初，更是加快了入市步伐，很多个股自9月中旬加仓至今已经实现了翻倍的收益。险资配置仍以大盘蓝筹为主，但不乏部分险资配置一些中小市值股。“银行、地产、家电以及券商等板块的股票估值相对比较合理，主要用于长期投资。此外，部分成长型个股也是不错的选择，短期内，部分热点板块如电动车或者军工以及一些前期跌幅较深的个股同样存在投资价值。” 社保 新老产业两手抓 统计数据显示，截止10月25日，三季度末社保现身169只个股的前十大流通股东，合计持有股数为122.40亿股，市值达970.53亿元。这169只个股中，社保新进42只个股，增持49只个股，减持51只，其余持股数量不变。 其中，社保三季度新进持股数量排名前三的个股有巨化股份、神火股份、中信重工，新进持有数量分别为13168.35万股、3974.20万股、3013.91万股。此外，三季度获社保增持的个股有华侨城A、红旗连锁、聚光科技等49只个股，其中，信维通信、盛运环保等16股增持股份数逾千万股。 在三季度，社保基金可谓是看好传统行业不忘新兴行业，统计数据显示，社保基金三季度增持量较大的巨化股份、大华农、金州管道等公司都属于化工、机械设备、钢铁、建筑材料、农业一类的传统制造业板块；另一方面，国电南瑞、红旗连锁、信维通信等信息服务、传媒娱乐、商贸零售等新兴产业个股也大受社保基金的青睐。 券商 增持标的意在护盘 统计数据显示，截止10月25日，三季度末券商现身132只个股的前十大流通股东，合计持有股数为11.98亿股，市值达171.46亿元。这132只个股中，券商新进65只个股，增持20只个股，减持26只，其余持股数量不变。 三季度券商新进持股数量排名前三的有神州泰岳、互动娱乐、新筑股份，新进持有数量分别为6520.77万股、3622.73万股、2666.77万股。此外，三季度获券商增持的个股有红豆股份、山西汾酒、精工钢构等20只个股，其中，光正集团等14股增持股份数逾千万股。 从三季度券商资金的动向看，券商对个股的行业属性和业绩并不看重，但对股价跌幅较大以及在指数体系中占有较重要地位的个股则较为关注，在其增持公司中，就有山东地矿等多只个股的股价在三季度遭遇了20%以上的累计跌幅，还有山西汾酒、华神集团等个股头顶沪深300、深圳成分指数等重要指数样本股的光环。 |
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