像阿甘跑步一样笨笨地记载“工作台账”——日常法律顾问基础

像阿甘跑步一样笨笨地在日常法律顾问工作中去记载“工作台账”

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何谓工作台账

台账原是指摆放在台上供人翻阅的账簿，故名台账。久而久之，这个名词就固定下来，实际上就是流水账。

工作台账实际就是明细纪录表，没有固定的外延、内涵，它是某个特定组织为了加强某方面的管理、更加详细地了解某方面的信息而设置的一种按照时间顺序排列的辅助记录。

没有固定的格式，没有固定的账页，企业可根据实际需要自行设计，尽量详细，以全面反映某方面的信息。

简言之：工作台账就是关于工作的流水账。

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平淡但重要的企业常年法律顾问法律服务

常年法律顾问服务既没有IPO、VC、PE、资产证券化、境外投资等非诉业务那样的高大上；

也没有诉讼业务那样充满着激烈对抗，通过胜负一决高下。

常年法律顾问服务耗时长、收益小、工作琐碎、综合性强，就像是一杯白开水，平淡且无味。

然而，它却是连接其他业务的一座桥梁。

业务的深度挖掘、客户关系的拓展、客户体验的实现，往往取决于常年法律顾问服务的质量。

做常年法律顾问服务，首先应强调服务的品质，只有极致的产品体验，才能抓住客户的痛点。这种痛点被解决的体验会让客户变成你口碑推广的种子，从而衍生出其他的公司诉讼法律服务和专项非诉法律服务。

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工作台账与常年法律顾问

通过工作台账这一工作方式可以大大加强常年顾问法律服务的服务体验和价值实现。

通过工作台帐的数据积累发现客户商业模式，满足客户的利益和价值诉求。

通过法律顾问工作台帐数据分析发现日常经营管理中的问题和法律风险点。

通过工作台账连接团队成员，便于常年法律顾问项目管理团队，流程化管理，服务响应及时迅速。

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实战：如何在常年顾问法律服务中进行工作台账的记录

1结合teamcola的工作时记录统计工作小时

工作小时记录台账一般应包括以下内容：日期、姓名、工作时间、工作小时数、类型、案号、客户名称、案件名称、内容、费用、备注等信息。

可以结合团队成员日常在TeanCola当中记载的工作小时工作情况，导出统计特定项目的工作小时。

2结合印象笔记、tower做顾问单位合同登记台账

合同登记台账一般应包括以下内容：合同编号、合同名称、合同概况、签约方信息（名称、地址、联系人及电话等）、签署日期、签署地点、期限、金额、收付款方式、重要节点、合同执行情况、纠纷管辖法院、经办人及其他日常可能需要频繁查询的信息。

实践中，我们尝试着结合印象笔记和tower来进行记录，并进行团队成员的共享和沟通。

3结合印象笔记、tower实现在线的合同评审台账

根据团队内部的法律顾问法律服务特定项目工作流程，结合印象笔记特定客户的笔记本，由团队同事根据不同工作内容进行记录。

需要登记的台帐包括合同评审时间节点及相关评审人的意见。

4结合印象笔记、tower实现法律意见书或律师工作备忘录登记台账

根据团队内部的法律意见书/工作备忘录的工作流程，对不同工作内容进行记录。

记录内容大致包括咨询时间、事由、回复意见、回复时间、经办人、后续跟踪等，同时通过印象笔记对工作底稿予以保存。

5结合印象笔记、tower实现律师函登记台账

根据团队内部的律师函工作内容进行记录。

包括：客户工作人员要求律师出具律师函的登记，记录内容大致包括要求出具律师函的时间、事由、律师函发出时间、送达时间、经办人、后续跟踪等，同时也通过印象笔记对工作底稿予以保存。

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工作台账重在数据积累，通过积累更好的了解企业

通过工作台账的数据的积累，可以更好地了解企业，更加个性化的满足客户的利益和价值诉求

做好常年法律顾问工作台帐，你就能对客户有充分了解。

就能发现客户的企业定位是什么、业务系统是什么、盈利模式是什么、关键资源能力是什么、企业价值是什么。

在发现客户的商业模式后，进而对所在的行业情况（包括行业周期、天花板、所涉宏观政策等）、客户的行业地位、竞争对手、上下游产业链，客户的股东、董事会、监事会、高管、财务三表的构成（资产负债表、现金流量表、利润表可以初步看出客户的需求重点）作较为深入的了解，律师也能学到行业知识和经验。

重点在于：客户会觉得你懂经济、懂业务、内行，可以有效加强了律师与客户之间的链接。

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工作台账可以帮助在日常法律顾问服务中实现价值增值

通过工作台账搜集的信息。

能为客户提供“价值创造+风险控制”的增值服务，也有助于律师把握住常年法律顾问服务派生出的非诉或诉讼的法律服务需求。

例如：客户在其上下游产业链利益相关者的交易结构设计中，在以利益相关者划分的收支来源以及相应的收支方式中，律师不仅需要考虑交易的每一个节点和每一个风险，还需要考虑如何为客户去创造价值，即通过常年法律顾问工作台帐甄别选择哪些上下游产业链的利益相关者进行交易，如何与利益相关者划分的收支来源以及相应的收支方式，从而满足客户需求，为客户创造价值。

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工作台账是律师无形法律服务有形化的基础

通过工作台账的积累，可以将律师无形法律有形化，便于律师工作价值的体现。

有了常年法律顾问工作台帐的基础数据，律师掌握无数客户的资料和背景，也就能将常年法律顾问服务台帐中存在的海量数据（合同审查、法律咨询、法律意见书、律师工作备忘录、律师函、案件纠纷台帐等）挖掘出来、串联起来，通过常年法律顾问服务台帐信息的挖掘、分析，使客户交易结构和风险防控点对律师都不再是内幕，使一切趋势都在眼前。

曾经听一位资深律师说过，常年法律顾问要注意“勤”字决，有事没事要经常与客户联系沟通，甚至到客户那里坐一坐。

在有了常年法律顾问服务工作台帐数据后，就可以围绕合同审查、法律咨询、法律意见书、律师工作备忘录、律师函、案件纠纷台帐等信息所反映的风险防控点和客户收益点，做出律师工作季度报告、律师工作半年度报告、律师工作年度报告。

通过这种方式，才能够更加全面的体现律师的工作价值。

实务中，对台帐中涉诉、合同签约量、应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等各种数据的同比、环比分析，以饼状图、柱状图、瀑布图等可视化的形式体现在工作报告中，帮助客户发现经营管理中的痛点和解决方案，那么这种常年法律顾问工作报告的方式就能很好的保持与客户的粘合度，往往还会有意外收获。

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工作台账是实现团队协同的基础

团队化服务模式，有助于服务响应及时迅速。

根据有关机构就客户对律师服务最关心事项的调查，响应速度是客户最关心的问题，超过了专业性和收费，这或许出乎大部分律师的预料。

而团队化的法律服务模式，有赖于团队不同成员的模块化、流程化分工，因此模块化节点的设置，模块化工作内容的交接。

比如最常见的合同修改稿，团队合同修改人和审核人之间工作的配合问题。

通过工作台账，可以有效的固化涉及合同审核修改的当事人情况、当事人合同目的、修改合同的基本情况，合同修改人搜集的一些素材、范本等，便于合同审核人对合同修改人的修改内容做出真实完整的判断。

比如顾问单位半年度工作报告的做出。

常见的常年顾问半年报告内容包括：

顾问律师的半年度法律服务内容、项目；

顾问单位所涉行业的法律焦点、热点、难点问题；

顾问单位已生效的合同是否存在法律风险；

对可能存在的风险采取的补救措施计划，就潜在的法律风险进行预警，制定完善控制和管理法律风险的工作程序以及近期法律时讯提示。

工作报告素材的搜集、整理有赖于工作团队成员日常工作台账的记录，实务中更多的体现载体就是印象笔记的一个客户的笔记本。

工作报告初稿后讨论、修改等都有赖于工作台账的基础记录。

综上，工作台账本质上是团队知识管理的底层架构。