有个先生来到布庄买布手里拿着一张白城晚报，廖春晓对他产生了怀疑。那位先生说起自己太太含含糊糊，廖春晓更是对他怀疑，那位先生正要走，廖春晓都开布料检查一下，发现没有问题就让他走了。楚科长看到了这一幕于是就让人把那个买布料的先生截下来，没有惊动任何人，恰巧被廖春晓和江文山看见。廖春晓打发江文山说自己要去报馆，但是却坐上黄包车去了警察局。
江文山来到布庄两人商量着怎样将电台拿回来。廖春晓找到廖一清问他为什么要抓自己的顾客，廖春晓还说这件事会耽误自己生意的。廖一清说这个人是楚科长抓的，一定跟共产党有脱不了的关系，等到调查完之后再做决定。廖一清担心廖春晓问她要是知道江文山是共产党是不是还愿意跟江文山，廖春晓却坚持自己的意见。
江文山来到黑龙堂，找到黑皮说自己要跟胡老大做一笔军火交易，黑皮将这件事通报了胡老大，胡老大于是就答应了。楚科长看到这件事心里又开始寻思，找到了五爷让他利用安插在胡老大身边的人打探一下江文山去找胡老大的目的。五爷对楚科长说江文山要用二十支枪与胡老大换回烟土，楚科长想着江文山一定不会这么仗义，于是想着这里面一定有蹊跷。楚科长危言耸听对五爷说要是这批枪落到胡老大手里，对于五爷不是什么好事，还说让五爷把这批枪截下来，如果真的是枪就能壮大五爷的实力，还说要是真的有了二十支枪就又能力跟胡老大抗衡。五爷谢过五爷决定按照楚科长说的办。
江文山来到根据地，想要用游击队的二十支枪当掩护，将游击队的电台送到白城。江文山说彭绣女已经向上级请示过了，要是电台的事情成了就给他们发二十支枪，江文山还惦记着自己的武器于是就拿了一把手枪作为这次事成的奖励。
马车拉着二十支枪和一台电台，却被人埋伏，江文山和黑皮的人奋勇杀敌。江文山他们寡不敌众于是就逃跑了，楚科长看着江文山手里拿着一个箱子于是就跟踪他，但是却把江文山跟丢了。江文山拿着箱子正要回到布庄，廖春晓拦住他说要看看箱子里面的东西，被江文山蒙混过去了。楚科长却急忙赶到布庄要看看箱子里的东西。江文山将箱子交给他看过之后知道箱子里的是烟土就走了。
江文山对彭绣女说电台被马家堂抢走了，于是就想要找暖姑想办法，暖姑在江文山的诱惑下终于答应要帮助江文山。暖姑来找马老七说要借钱，马老七打暖姑的注意于是就同意了，其实暖姑想要打听那批货的消息，但是马老七却口风紧得很。
暖姑和江文山翻墙进入马家堂用刀指着一个胖子，胖子说那批货就是马老七截获的就藏在地窖里，江文山正要进入地窖但是却惊动了马家的人，于是两人赶紧逃出来。马老七没有抓到江文山和暖姑，五爷就说让他明天把这批货转移到码头上。
廖一清了解到江文山的事情之后就猜测江文山带走的那箱东西一定是更为机密的东西，于是让独眼看紧马家堂。
暖姑来到马老七那里说要还他钱，还说顺路让他捎自己一段路，马老七说不顺路，于是就往码头方向开去。
楚科长手下向他汇报说经过打听江文山前些年确实在白城混过，但是有几年不见了踪影，后来回到白城就向人暗中打听烟土的事情。楚科长就开始寻思着江文山不会真的只是个烟土贩子吧。少佐过来说让楚科长最近配合抓共产党，还让楚科长找来廖一清。少佐让廖一清对全城做一次人口普查，还说听说廖春晓开了一家布庄，还戏谑是不是廖府对廖春晓太苛刻了，还暗示廖春晓不惹是生非。廖一清听了之后就回到了警察局，独眼向他汇报了情况，廖一清让他赶快派人去布庄。
一伙来路不明的人来到布庄，一进门就开始砸店里的东西，布庄面目全非，临走的时候还警告江文山以后注意点不，最好尽快从白城消失。廖春晓见到独眼，问他到底是谁干的，独眼遮遮掩掩，于是廖春晓就猜出是廖一清干的。
彭绣女回到布庄收拾东西，江文山生气说这样的工作什么时候是个头，吵着嚷着要回游击队，彭绣女说地下工作要有耐心。廖春晓回到警察局问廖一清为什么要砸了自己的店，还说自己瞧不起廖一清。廖春晓对廖一清说如果再有下一次自己就搬到布庄去，再也不回家了。
林翻译来到布庄说要为大佐量身做一些衣服，江文山就是不想要将布卖给日本人，彭绣女劝走了江文山，抱着布匹让大佐的太太挑选。大佐的太太很满意彭绣女的服务态度，但是江文山却对彭绣女的做法不以为然。廖春晓也附和江文山说以后布庄不许卖给日本人布匹。彭绣女将自己得到的情报纸条给了江文山让他赶快送去根据地。
江文山被人跟踪，发现之后就甩掉了他来到了根据地。江文山为了逃避汉奸的追查，将情报纸条吞下去了，回到了根据地与根据地的同志们商量着要埋伏下来，等到鬼子去扫荡的时候将他们一网打尽，根据地的同志们觉得江文山的计划可行，于是就按照江文山的说法做了。
开始扫荡的鬼子过来，江文山配合同志们打败了鬼子，江文山动作迅速抢下了一批枪。江文山来到布庄，暖姑也在布庄等着他，暖姑说自己要带着江文山去一个好地方，这次他一定很满意。路上遇到了楚科长，楚科长问江文山一晚上去了哪里，暖姑帮助江文山打圆场说他昨天晚上在自己哪里。暖姑将自己在马老七那里得到情报告诉了江文山，还说小鬼子现在都集结在码头上。
暖姑跟江文山来到马家堂货仓码头将电台找到，正准备离开被马老七的手下拦住，江文山用自己家的独家武器将他们打死。廖一清刚好带着人来到了货场，江文山拉着暖姑躲在箱子里躲过了廖一清的追查，随后就找机会逃了出来。一路上江文山对暖姑说让她先把箱子带到梅花客栈，等到夜深没人的时候在将电台送到布庄。廖春晓看见两人亲密的样子，生气的打了江文山一耳光就走了。
