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我想绝大多数在股市中超过5年的人，都会有赚钱成功的一段时间，每个人情况可能不同，但都会有曾经一段时间的成功赚钱。一个人成功的操作一定有他当时成功的原因。 我在2011、2012和今年的熊市中都是成倍的利润，有博友的疑问让我陷入思考：这样的阶段成功可以复制吗？ 我在想，世界股神巴菲特也只有25%左右的年复合增长率，无论任何方法，如果每年以大百分比盈利前进一定是不可复制的，但是我相信阶段成功的方法一定是可以复制的，虽然高比例的利润不能复制，但只要我们确实找到了正确的、阶段成功的方法，稳步推进成长还是有可能的。如果我们能理清自己成功的原因，并加以提炼，形成固定的操作套路，我们就会形成可复制的操作，这样大概率的操作成功就离我们很近了。 但是，特别记住：这种成功的操作方法只能用于股市行情的一段时间，这点很重要，下文会有解释，你们记住了这点，放弃了不适用你交易系统的一段股市行情，你就能成功！！！ 其实，股市的道理没有多少不同，成功的很多因素是相通的，我就以自己为例，说说我是如何想的。 1、知行合一是成败的最重要核心点。 回想22年，特别是最近5年，我的交易系统方法成型后，每一次资金的回撤都一定是没有遵守自己的交易系统规则。一个人建立一套交易系统容易，严格执行一段时间的交易系统也容易，难得是一辈子遵守自己的交易系统。做好人容易，难得是一辈子做好人。。。利佛**一直很牛，但是没能坚持住一辈子，很多老股民坚持了5-6年的谨慎小心，度过了7年的熊市，但是短短今年的一个月就被清理破产，很多这样的例子，他们的资金很多是6-7年熊市利润和自己的工作和家庭的全部积蓄累积，而一个月的疏忽就全部被清洗。这样的实际例子很多，我自己做了22年，也差一点在6月股灾被埋，虽然7月至今赚回来并盈利不少，也算是自己幸运。很多博友给我发聊天说，自己做了股票二十年、十年的，其实一直都还不错，但一个月的股灾就将家庭毁了，亏几百万、上千万的还真不少。。。 他们都是有很多年经验的老股民，其实技术、方法、选股等都有了自己的独特方法，失败只在于一点，没有在关键时刻控制住自己的贪婪，并舍弃不适合自己交易系统的一段时间。就以我为例，一直提醒自己不能再5000点上方融资，但没有遵守纪律，所以股灾来临时快速资金回撤。我看了一下自己交易系统中所写： “中线止损及卖出：盘整多日（5日以上）但向下突破时，可先卖出；短线操作依据日线MACD翻红操作买入，MACD翻绿卖出，一般短线股跌破10日线止损，盘整3天及以上不向上突破则卖出。” 如果我遵守了任何一条，我都不会再股灾中出现资金的回撤。。。多数老股民资金受损，不在于你没有好的交易系统，而在于你没有严格遵守自己的交易系统，包括我这只小菜鸟。7月至今的丰厚获利就是自己遵守了纪律，感觉涨不动时不贪婪，及早退出等待，耐心等待下一次机会，这样自己几乎躲过了7-9月所有的大跌（4000跌到3400点，我一直空仓，但自己在3400、3200附近分别买了600171，这是7-10月份的唯一的一次受损，也是因为自己没有耐心等待主跌段结束，过早介入）。。。记住：赚钱是上天对于遵守纪律人的奖赏。 2、成功的关键在于控制回撤的复利：这点我说过很多了，但这确实是成功除知行合一外，最重要的一点。  1）一个人的账户是不可能一直持续增长的。你的账号不可能一直增长，你不能每日都赚钱。甚至你不可能在每个月都赚钱，甚至两三个月都不赚钱。 2）为何你的账户会存在一个时期的震荡？为何在这段时期，你的账户不能增长了？ 原因在于： （1）任何一个人的交易系统都有盲区，任何一个人的系统都不可能适用所有行情。过去几十年，美国开发了无数个系统，都无法找到一个适合所有行情的系统，在未来也不可能，这种系统根本不可能存在。所以你的系统也一致，不可能适合于所有行情，总存在盲区。在这个盲区，你的系统和市场走势是不匹配的，你的系统不适合这个行情，所以的资金无法增长。把止损设的要小一点，采取的策略是宁可错过，不可做错。此时要达到的目的是保证你的账号不能出现明显回撤。 （2）市场在大部分的时候是震荡行情，震荡行情之中，大部分又是无规律的走势。这意味着，在大部分的时候，市场是无规律的。而做交易赚钱，靠的是确定性的走势，前提市场必须有规律。这就决定着，在大部分的时候，我们根本无法把握市场的规律，于是我们无法赚钱。 如何避免盲区和无规律行情？ 1）在不适合你系统的时候，你要避免不做，不去做。当你做单子不顺的时候，例如做了两单子，止损，此时市场很可能不适合你的系统，此时你要休息，及时跳出来，休息，观望。做一个旁观者。这就是针对你的第一个问题，不知道何时进入盲区。那么当你做单子开始不顺的时候，你的盲区可能来了。 2）把止损设的要小一点，采取的策略是宁可错过，不可做错。 在保证不亏损的情况下，只要抓住了一波行情，账户就飞起来了。在盲区或无规律的时候，能做的就是保证账号不能出现明显的回撤。只要这个能保证住，那么一旦逮住了一波行情，你的账号自然就起来了。 记住： 亏损多少，取决于我们自己；但赚多少，部分取决于市场，所以我们能做的就是保证我的账户不能出现明显回撤，因为我们可以控制损失；我们不能保证明天能赚多少钱，更不能保证这个月赚多少钱，因为我无法控制盈利，主要取决于是市场给我们多少。 我说过多次：空仓你不会亏损，只有套牢会。 这一段非常精彩与经典，我借用了网上风生水起大哥的一段文字，整合了一下，但也是我心中所想，感谢原作者！ 3、不要轻易做操作“范式”的翻转： 适合自己的、能确保稳定盈利的就是最好的，不要想既能像价值投资长线投资一样赚成长股翻几倍的利润，又舍不得放弃波段的盈利，股市中赚钱的机会很多，如果你想抓住每一次机会，结果就是你什么也抓不住，还会受伤害。 什么是“范式”？就是你多年形成的操作方法和习惯，不管是价值投资方法，还是趋势方法。如果一种方法，你能用它持续盈利，说明它一定适用于某种行情，你只需把握这种行情出现时的机会可足够你发财了！！！放弃其他的机会，你就能得到更多！！！我坚信，即使这次反弹行情踏空的价值投资者，只要他们坚持自己在估值高的时候不重仓出击的良好习惯，他们一定是多年后赚的最多了。最怕的就是伪价值投资，在前期股指大跌至3000点下方时，他害怕等待低估值，但行情漲至3400点了，他又开始按趋势投资看多了，这样的忽左忽右，说明了这些人够贪婪，贪婪也许在一定时间成功，但长线下来的结果就是失败。。。 4、涨不动要跑，跳出盘整等待突破信号的意义： 1）熊市感觉涨不动一定要跑，跌不动了可以买，但不是一定买，一定要躲过主跌段。自己躲过这几个月的多次大跌的原因就是感觉不对立即跑，宁可不赚钱或少赚钱。我说过：空仓你不会亏钱，只有套牢才会。 2）熊市盘整时一定要在外空仓等待。熊市中多数盘整后会继续下跌，空仓等待盘整结束，你可以避免资金熊市下跌被套，这样才有自己等待捡带血的黄金筹码；等待盘整向上突破后，还有两个好处： （1）避免你套牢的个股不是快速反弹的热点，因为熊市的特点就是反弹的快，结束也快，而且熊市反弹不是全面反弹，很多个股大盘反弹时不反弹或反弹很小，只有抓住熊市反弹的热点，你才能真正赚钱； （2）突破信号出现后，你可以快速重仓出击，设好止损，一定操作不对，要迅速止损，确保不回撤，这比你一直持有股票麻痹等待后不愿撤离更好，因为很多人套牢久了，特别是看到盘整后向上突破，会有舍不得卖的心理，这往往是致命的。而你等待突破买，则定义为超短线、短线出击，一旦信号不对，心理上很容易快速撤离，反而不被套。。。这点心理的差异，对于成败非常重要。。 5、个股的选择虽然依托于大盘，但最终影响你收益高低的是个股：个股的选股法非常重要。 熊市的反弹结束的快，大部分个股上涨连续性不强，做好个股的选择非常重要。大家看看我的中线四小龙，看看东杰智能与运达、高伟达的涨幅差距就明白，这还不说那些银行、券商大蓝筹一类的。。。选股方面的内容很多，以后我专门写吧。 6、短线还是中线： 不同的资金量必须使用不同的战法，超短线的战法只适合小资金做，超短线战法用于大资金做，主力不会傻得送钱给你!基本买什么磨什么。所以大资金量，只能做中长线。 很多人会说如果有那么好的获利系统工具和稳定的盈利战法，就富可敌国了。 其实会说这种话的人，就是资金少得可怜! 长期看，超短线的投资很明显也只适合资金量小的人操作。 短线是我的关键技术护城河，但我会逐步减少短线操作，等待中线大机会。不是我能力范围内的钱，我不赚。。。 @今日话题 @孥孥的大树 @卿若相曦 @闲来一坐s话投资@朱胜国 @邻水樵夫@弱弱的投资者 $鲁抗医药(SH600789)$ $ 普洛药业(SZ000739)$ $ 华丽家族(SH600503)$ $ 运达科技(SZ300440)$ 股海远征 11.1 |
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