2015年前5月农机行业形势分析

ljqmjx 2015-11-23

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一、农机行业进入新常态

进入今年以来，我国农机市场运行平稳，2371家规模企业统计显示，前4个月累计实现主营业务收入1318.17亿元，同比增长6.96%；实现利润总额76.48亿元，同比增长11.83%；应收账款357.57亿元，同比增长2.99%；负债1304.93亿元，同比增长9.23%。由此我们可以得出以下结论：

第一，我国农机市场基本面运行稳健，增幅趋缓，农机市场进入新常态。这种变化从主营业务收入、利润、主营业务成本、财务费用等几项主要经济指标的增幅中即可明显的显示出来；

第二，运行质量明显提高，利润增幅超过主营业务收入，企业取利能力有所增强；

第三．企业风险意识加强，应收账款增幅不到3%，这与过去两年的两位数增长形成鲜明对比，说明企业经营者更加注重控制市场风险；

第四，受到市场新常态的影响，企业扩张步伐放缓，利息支出出现负增长正是这一现象的反应。

二、价格运行平稳

2015年1～5月，市场监测提示，大型拖拉机价格走势基本平稳；收获机械和碾米机械价格略有上升；其他农用机械产品价格较去年略有下调。

三、需求结构调整，主流市场冰火同炉。

1、2015年1～5月主要产品产量完成情况

进入今年以来，我国农机市场需求结构发生较大变化，特别是拖拉机市场冷暖不一，大中型拖拉机产销量持续增长，小型拖拉机市场继续下滑。统计与市场监测显示，2015年1～5月，全国农机规模以上企业主要产品产量情况如下：

（1）大型大增，中型小增。小型下滑，拖拉机市场进入转型新阶段。

拖拉机市场延续了前4个月的基本走势，大型拖拉机产销继续走牛，中型拖拉机小幅反弹，走出负增长；小型拖拉机跌跌不休。利润大幅度攀升，主营业务收入与去年基本持平。

——30家大型拖拉机规模生产企业统计显示，5月份，生产大型拖拉机9014台，同比增长34.86%；1～5月累计生产35977台，同比增长29.56%。

——53家中型拖拉机规模企业生产51034台，同比增长31.68%；1～5月累计生产285563台，同比增长4.24%。

——118家小型拖拉机规模企业生产112392台，同比下滑13.58%；1～5月累计生产593068台，同比下滑18.46%。

1～4月，178家拖拉机生产企业主营业务收入同比下滑0.09%；利润总额同比增长24.62%；资产总计同比增长6.34%。

随着我国土地流转的发展，农机大户、农机合作社的蓬勃兴起，拖拉机市场明显进入转型升级新阶段，市场需求大型化、高端化趋势更加凸显，梯度更新速度加速。而这些变化带来的直接的结果：企业利润空间逐渐拓展，利润出现较大幅度增长。

（2）基本面稳健运行，分产品冰火同炉，收获机械市场呈现新特点。

进入今年以来，我国收获机机械市场运行平稳，整体市场小幅攀升，三大粮食作物收获机械市场呈现出不同程度的增长。

统计显示，5月份，130家收获机械生产企业生产76917台，同比实现增长8.14%； 1～5月累计生产321075台，同比下滑5.27%。

市场调查显示，从5月份销售情况看：玉米、小麦、水稻联合收割机1～5月销售同比分别增长13.46%、39.83%和1.2%。

（3）其它市场冷热不均

今年前五个月，其它市场呈现出冷热不均的发展特点。

◆ 饲料生产专用设备市场生产23.68万台，同比下滑15.73%；

◆ 耕整地机械累计销售16.5万台，同比下降1.4%；

◆ 畜牧水产养殖机械销售9.1万台，同比下降37.97%；

◆ 插秧机市场累计销售1.2万台，同比增长75%；

◆ 排灌机械销售2.3万台，同比增长247.5%。

2、农机市场景气度持续回落，行业处于弱景气状态

2015年5月份，试运行的中国农机市场景气指数（AMI）为51.7%，环比低于上月3.9个百分点，同比上升8.2个百分点，比景气监测以来的历史均值44.47%高7.23个百分点，位于景气临界线之上，行业整体处于弱景气状态。

近期，农机市场的运行特点为：一是市场景气度呈现逐月回落的走势，目前尚维持景气状态；二是企业管控风险的意识加强，去库存成为主要手段，运行质量比去年明显改善；三是终端正悄然生变，农机大户、农机合作社、家庭农场正逐渐成为拉动市场的主力。

3、主营业务收入增速趋缓，利润增速步入快车道。

农机工业主营业务收入和利润的增长双双高出机械工业平均增幅。

统计显示：2371家规模以上农机工业企业前4个月实现主营业务收入1318.17亿元，同比增长6.96%（低于去年同期增速4.41个百分点），高于机械工业平均增幅（3.9%） 3.06个百分点，在13个机械行业中排位上升至第四位。

实现利润76.48亿元，同比增长11.83%（高于去年同期增速7.35个百分点），高于机械工业平均增幅（0.83%）11个百分点，增幅位居13个机械行业的第四位。

资产总计2486.45亿元，同比增长8.58%，高于机械工业平均增幅（7.63%）0.95个百分点，增幅位居13个机械行业的第五位。

四、出口领跑机械行业，贸易顺差扩大

1、出口增长，进口下滑，列机械行业进出口第二位。

在全国外贸上行压力不断增大的大环境下，农机出口表现出稳健向上的发展势头。

截止4月底，我国农机进出口呈现出稳健发展的态势。海关统计显示，2015年前4个月，我国农机行业累计实现进出口总额454761.25万元，同比增长3.74%，其中：出口额379176.38万美元，同比增长4.84%；进口额75584.87万美元，同比下滑1.42%；累计顺差303591.51万美元，同比增长6.5%。农机行业进出口总额增幅在13个机械行业中位居第二，高于平均增幅（-2.78%）6.52个百分点。

2、多个子行业出口交值下滑幅度收窄。

5月份，我国农机行业2371家企业完成出口交货值24.58亿元，同比下滑7.55%；1～5月累计完成出口交货值130.36亿元，同比下滑0.95%。从5份当月数据看，13个子行业中仅农林牧渔机械配件制造、农副食品加工专用设备制造、其他未列明运输设备制造、农用及园林用金属工具制造实现增长；棉花加工机械制造行业下滑速度继续加速，其他农林牧渔业机械制造、水资源专用机械制造、渔业机械制造、饲料生产专用设备制造行业下滑幅度收窄。