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钛度要点 2015年国内O2O行业最后一件大事或许很快将发生。有消息称阿里将斥资15亿美金投资饿了么，并且将占股30%成为饿了么最大股东。 若消息属实，这不仅将使O2O阵营重新排兵布阵，从中也能透视出马云在构建其商业帝国的八卦掌步法。 2015年国内O2O行业最后一件大事或许很快将发生。 昨天，有消息称阿里将斥资15亿美金投资饿了么，并且将占股30%成为饿了么最大股东。 对此，饿了么相关人士对一福表示 “不清楚”，阿里方面也未做出正面回应。饿了么早期投资人、金沙江创投董事总经理朱啸虎对传闻的态度则显得十分谨慎。11月14日，朱啸虎在其朋友圈称“合纵连横时代最重要的是格局。大家再翻一张牌，拗拗手腕？可惜这张牌估计是很多人不愿意看到的。”这被指是对这一消息的侧面证实。 若消息属实，这不仅将使O2O阵营重新排兵布阵，从中也能透视出马云在构建其商业帝国的八卦掌步法。 处境尴尬，饿了么无奈站队阿里？饿了么8月28日宣布，公司完成6.3亿美元新一轮融资，其中有腾讯、京东、红杉资本等原投资方在本轮跟投。这一轮融资完成，饿了么的估值号称达到30亿美金。 饿了么与美团长期正面对抗，阿里和美团之间出现裂痕也已经是业内总所周知的事。 自10月大众点评与美团合并后，关于饿了么的传闻不断。多次有消息传出美团外卖将与饿了么进行合并，不过随后被饿了么予以坚决否认，并称将独立发展。 10月，饿了么CEO张旭豪在发出的内部邮件中称：大众点评仍是饿了么的股东之一，只不过多轮融资后，大众点评股份占比已变小，且与美团合并之后，大众点评将放弃在饿了么的董事席位及投票权；饿了么与美团外卖以及其他所有外卖平台，仍将维持激烈的竞争关系不变。 事实上，饿了么和美团早已在外卖战场上打得你死我活。去年，饿了么与美团的地推人员在全国多地发生械斗，打进警察局的场景也不罕见，两家的烧钱大战更是高达数亿元。 另一方，投资美团的阿里始终管不住傲气独立的王兴，于是今年6月阿里又复活了 “口碑”；最近，阿里打折抛售美团股票的消息盛传，这甚至被解读为阿里对美团的报复。 23日《华尔街日报》援引消息人士的说法称，阿里巴巴正考虑出售所持美团点评的股份。目前阿里巴巴正在发展自主的O2O平台。 在美团和点评上月合并之后，阿里巴巴正试图出售所持该公司7%的股份。基于美团点评在融资中的估值，阿里巴巴的这笔交易价格可能将达到约10亿美元。但若按美团此轮融资投前价格180亿美元计，阿里巴巴持有股票计12.6亿美元也就是说阿里在打折出售手中的美团股票。价格更便宜，机构会首先抢购阿里手上的股票，那么，阿里巴巴打折出售美团股票的结果可能使美团此轮融资泡汤。 截至发稿，阿里、美团点评、腾讯方面均未对此做出回应。 另外，上周末，消息称美团点评要求地推团队下线开通支付宝的商家，美团地推团队还在线下商户打砸支付宝物料，当时一福从美团内部得到的回应是：经核实调查，只是属于个别地推员工行为。而外界将这一行为解读为美团点评投入腾讯阵营。 前不久，有消息称腾讯正计划向美团点评投资10亿美元，这么一来，让有腾讯投资的饿了么处境相当尴尬；而另一个投资方京东已经在大力扶持嫡系京东到家；此外，也有未经证实的消息称百度正在与美团点评进行接触。饿了么若最终选择站队阿里，有它的无奈。 “口碑+饿了么”更符合阿里的战略逻辑？另一方面，11月中旬，饿了么确认获滴滴出行战略投资。虽然消息称滴滴对饿了么资金投资不多，但滴滴出行这一举动被指是想在国内外卖上对标UberEATS，双方合作已经在试运行中，有消息称12月将公布相关消息。2014年4月，Uber宣布在纽约和芝加哥推出Uber EATS外卖送餐服务。 对上述两家 “兄弟公司”背后的阿里巴巴持续扩张其O2O版图以及增加其生态系统的粘性而言，阿里投资饿了么也是符合逻辑的一步，其用意在对标现在在O2O上下重注的百度和阵营中已经有美团的腾讯。看上去， 阿里的诸多投资与其核心业务无关，但意义在于搭建生态系统。棋盘上有滴滴，现在再投资饿了么，阿里巴巴有赢得中国最大的外卖物流服务体系的野心。 腾讯没有推出自主的O2O服务，但收购了其他此类公司的股份，并通过合作来提供服务。腾讯用微信等社交产品同样带来了巨大的流量，反过来巩固微信支付的市场地位，因此对美团点评的投资符合这样的战略。现在，微信支付在呈现着井喷式的增长，对支付宝的威胁正在变得越来越大。 另外，此前一直低调的百度今年宣布200亿元投糯米高调入局，外卖市场依然有百度的身影，百度将百度外卖独立分拆进行2.5亿美元融资，显然百度想要将外卖这事儿单独做大。并且上周李彦宏已宣布正式启动百度钱包 “常年返现金计划”，巩固其O2O最核心的基础设施。因此，逼得阿里急需在其生态构建中搭建自家的本地生活体系。 马云一直想要构建一个无所不包的商业帝国。2011年阿里巴巴便投资了尚还是主打团购的美团；2014年阿里又尝试淘点点等，不过最终未能成气候；现在，面对百度和腾讯在O2O上的发力以及美团 “离家出走”，阿里已经不得不将O2O重心放到口碑上。如果饿了么再加入BAT的战局，则能进一步帮助阿里与腾讯、百度争夺O2O市场，还能为危险支付宝在移动支付上增加场景。 在巨头纷纷重视O2O的当口，既然美团已经 “留不住”， “口碑+饿了么”也符合阿里的战略逻辑。 太缺钱？饿了么先要活下去有人说，这是一场直截了当的资本游戏。 对阿里来说，投15亿美金并不算什么，但用一个 “小弟”在O2O战场上牵制对手，更能空出手来搞自己的核心业务在线零售。在生活服务类O2O上，阿里虽说已成立了去啊，今年60亿复活了口碑，但一直被认为更多是一种尝试，60亿元投资相对于百度200亿元重注糯米高调入局少了一大截，对于阿里巴巴的体量来说也不算太大，但口碑已是阿里在 O2O 领域布局的重要筹码，如果投资饿了么，可以对其外卖业务扩张添一把火。 这样一来，可会逼着美团难受，也让腾讯和百度不得不继续补充弹药，在目前O2O市场战火横飞的局面下，现在谁退出，前期的投资都是白费。《华尔街日报》称，美团点评正试图从投资方获得额外的资金，以推动扩张计划。该公司将最多融资30亿美元，而包含现金在内的估值将达到200亿美元。目前融资谈判仍在进行中。 对于饿了么，要么与美团合并，要么血战到底。 张旭豪已明确说饿了么与美团外卖以及其他所有外卖平台，仍将维持激烈的竞争关系不变，意味着饿了么已经选择血战到底。 虽然号称估值30亿美元，但传出饿了么融资造假，实际总融资额低于 4 亿美元，“饿了么”实际估值仅为 15 亿美元，宣称的 30 亿美元估值夸张了 2 倍。所以，如果阿里真拿出 15 亿美元，可以将饿了么全资收购。 8月29日，融资的独家财务顾问华兴资本8月29日终为自己的客户饿了么对撤回融资稿件“澄清事实”：“我司撤回发布的稿件，是应华兴资本饿了么融资项目负责人的要求，出于严谨的考虑，在原新闻稿的标题和正文中将‘F轮6.3亿美元’补充完整成为‘F轮系列6.3亿美元’。”业内认为，F轮“系列”融资足已说明饿了么太缺钱。这让饿了么势必需要找到一个足以维持输血能力的后盾。 加上美团外卖投身腾讯；百度外卖身后站在百度撑腰；饿了么不投靠巨头很难过冬，阿里似乎成了必须的选择，阿里能给饿了么提供的除了巨大的资金，还有地图、数据和支付平台等服务提供支持，带来竞争优势。 在互联网行业的丛林法则里，死掉的是没有机会的，只要活着就还有打下去的可能，哪怕亏损。（本文首发钛媒体） |
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