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芈茵假装在黄歇面前崴wǎi 脚，趁机接近黄歇。黄歇向芈茵表明自己心中只有芈月一人，芈茵更加憎恨芈月。
樗chū里疾赠靳尚重礼，收买靳尚，并经靳尚之手将西域珍宝“夜明珠”献给郑袖，让她劝楚怀王把芈姝嫁给秦王。楚怀王因欲与其他五国结盟对付秦国而左右为难，郑袖献假公主之计。
楚怀王让丑陋的厨娘扮成芈姝的模样，在楚宫大殿跟秦王相亲，芈姝和芈月躲在大殿后偷窥，发现那秦王正是前日路遇的救命恩人。
芈姝怕秦王被楚怀王戏弄，错失姻缘。芈月答应出宫告知秦王真相。黄歇陪芈月出宫去见秦王，张仪同行。
秦王面对芈月等人侃侃而谈，张仪深信此人是明君圣主，决心助秦王一统天下。
知道芈姝对嬴驷芳心暗许，芈月给她带回了嬴驷的信物。玳瑁告诉楚威后，郑袖宫中有一枚稀罕的夜明珠，楚威后让玳瑁借来看看新鲜。
张仪为楚怀王献上一篇鉴赏列国美女的玉女论，深得楚怀王心意，赐他千金，让他替自己寻访列国美人，充实楚国后宫。
听说此事，郑袖大怒。郑袖用五百金来收买张仪，让他承诺永不回楚。张仪在楚怀王面前大赞郑袖为天下最美的美人，楚怀王高兴，寻求美人的事作罢。
芈茵偷偷将夜明珠拿回自己的房中把玩。郑袖向威后讨要夜明珠，众人却发现夜明珠不见了。
芈茵得知此事，决定设计嫁祸给芈月。威后在芈茵的挑唆之下，认为是芈月所偷，要严惩她。
芈姝为了解救芈月，站出来承认说夜明珠是自己为了给芈月惊喜放进针线篮里的。芈月感激芈姝，姐妹情深。
秦王收到国内急信匆匆离开郢yǐng 都，楚怀王以为他是知难而退。昭阳报告说魏王的使者抵达郢都，并送上魏国美人。
芈茵警告芈月离黄歇远点儿，芈月反而故意气她，说自己和黄歇情投意合。芈茵向威后告发芈月，说她诱惑芈姝与秦王私定终身。
威后在芈姝的妆匣里找到了秦王的信物，赐芈月杖责二十并被禁足，同时芈姝也禁足于高唐台。
楚怀王专宠魏美人，冷落了郑袖，郑袖召来靳尚。靳尚趁机挑拨郑袖破坏合纵。魏美人在荒凉的月华台遇到了被关的芈月，二人惺惺相惜，成了好友。
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