目前船运业市场普遍低迷,丝毫没有影响到达飞极力竞价收购NOL的胃口。种种迹象表明,被业内称为史上最大的集运业务整合项目——达飞轮船与东方海皇的并购项目已成定局,上周末已有消息证实这一举动。 据路透社报道,两位知情人士透露,达飞集团为收购新加坡海皇集团(NOL)67%的股权,已向汇丰银行、法国巴黎银行和摩根大通银行贷款,目前达飞已获得银行方面的坚定承诺。 达飞将在12月7日23点59分前完成尽职调查工作,并对收购做出明确报价。此前有分析师质疑,达飞轮船是否拥有收购东方海皇的能力。东方海皇在当前市场的价值为21.46亿美元,加上26.24亿美元的净债务,交易总额将达到47.7亿美元。若使用现金全资收购东方海皇,将使得达飞轮船现有的32.6亿美元负债额翻倍。 如果达飞成功从淡马锡手里收购NOL的股权,交易将强制要约收购该公司其它部分,NOL将不复存在。 NOL前副首席执行官Lim How Teck对NOL的股价略高于目前的市场价格。Lim认为,NOL的账面价值约0.98美元每股,整个公司价值25.5亿美元,67%的股权价值约为17亿美元。 截止上周末发稿前,达飞、NOL、淡马锡和银行方面均未予评论。 如果收购达成最终协议,凭借两个公司在地理位置及经营版块上的互补,将帮助达飞轮船巩固它作为世界第三大箱运公司的地位,有助它缩小与世界排名前两位地中海航运和马士基竞争。据报道,在收购东方海皇后,达飞轮船旗下船队规模将达到233万TEU,这意味着该公司在市场上的运力份额达到11.5%,是达飞轮船自1996年CMA与CGM达成并购之后的第11笔公司并购交易。 |
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