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前言 2015年，中国城市轨道交通建设如火如荼。据不完全统计，截至2015年12月31日，中国共有包括北京、上海、广州、深圳、南京、武汉、天津等超过39座城市，超过百条线路正在大规模建设，完成采购招标工作高达千次，其中包括设计、施工、监理、设备采购以及安装等诸多标的。 2015年，中国现代有轨电车项目开始大范围招标，完成采购招标工作近百次，其中包括总承包、施工、监理、设备采购以及安装等诸多标的，涉及线路包括上海松江示范线、广州海珠环岛试验线、深圳龙华新区示范线、红河州滇南中心城市群现代有轨电车示范线、成都益州大道有轨电车示范线、成都IT大道有轨电车示范线、三亚有轨电车示范线、武汉东湖有轨电车试验线等近20条线路。 2015年，企业除征战于传统地铁市场，更是积极开拓于现代有轨电车市场，无论成功与否，面对新市场，奋力拼搏总是值得的。 今天，我们再次回顾和记录2015，也是值得的。 第一部分：总体设计 城市轨道交通建设项目是大型的综合性系统工程，具有投资大，建设周期长、专业繁多，涉及面广的特点，因此，在其整个建设过程中，设计起着至关重要的作用。一般来说，线路设计分为四个阶段，即可行性研究阶段、总体设计阶段、初步设计阶段和施工设计阶段。在此，我们仅选取总体设计进行介绍。需要说明的是，为了统计的需要，表中线路的延长线或二期工程，统计按一条线路计算。 1.中标统计 据不完全统计，2015年，中国城市轨道交通总体设计（含总体总包设计）公开公布的中标线路共计38条，涉及北京、成都、佛山、福州、杭州、合肥、呼和浩特、济南、昆明、兰州、南昌、南宁、南京、宁波、青岛、厦门、上海、深圳、石家庄、天津、武汉、郑州、重庆共计23座城市，中标金额高达57.34亿元。相比2014年43.13亿元，中标金额多出14.21亿元，增长率达32.95%。此外，从中标金额来看，天津以12.30亿元位居首位，其次是呼和浩特，达到6.56亿元。除了天津、呼和浩特以外，2015年总体设计中标金额超过亿元的城市有北京、成都、佛山、杭州、合肥、昆明、南昌、南宁、南京、青岛、深圳、石家庄、武汉、郑州、重庆合计15座城市，总数是2014年的2倍有余。如表1所示。
1：联合体中标均保留牵头人，市场份额以牵头人为主； 2：截至2015.12.31发布招标但未中标的总体设计标包括东莞市城市轨道交通1号线一期工程（望洪站～黄江中心站段）设计总体和总包管理招标（2015.12.31 发布招标）、济南市轨道交通环线工程（可行性研究报告编制服务、总体总包、土建工点）设计（2015.12.31 发布招标）、广州市轨道交通7号线一期工程西延顺德段勘察设计（2015.12.28 发布二次招标）、常州市轨道交通2号线一期工程设计总体总包（2015.12.22 发布招标）、厦门市轨道交通4号线工程（后溪至翔安机场段）设计总体总包及单项系统设计、勘察设计监理（2015.12.22 发布招标）；南京地铁1号线北延工程设计总体-总包管理（D1N-XS01标）、6号线工程可行性研究报告编制及设计总体-总包管理（D6-XS01标）、10号线二期工程可行性研究报告编制及设计总体-总包管理（D10E-XS01标）（2015.11.05发布招标）；郑州市有轨电车中原西路线一期工程设计总承包（2015.10.14发布招标）。 3：由于部分中标公告未发布中标金额，上述数据中“*”表示有少部分为预估数据。 除传统城市轨道交通市场，2015年现代有轨电车项目总体设计招标也较为活跃。据不完全统计，2015年，中国现代有轨电车项目总体设计（含勘察设计）公开公布的城市包括成都、红河州、三亚、沈阳4座城市，其中涉及成都益州大道有轨电车示范线、IT大道有轨电车示范线；红河州滇南中心城市群现代有轨电车示范线；三亚有轨电车示范线；沈阳浑南新区现代有轨电车共计5条线路，中标金额达3.10亿元。如表2所示。2015年中国现代有轨电车总体设计招标中，中标城市和线路都不及2014年的二分之一，但中标金额却远超2014年的2.3亿元。未来，中国现代有轨电车项目不容小觑，市场前景良好。 2.市场介绍 纵观2015中国城市轨道交通（含现代有轨电车项目）总体设计公开中标，主要有北京城建设计发展集团股份有限公司（以下简称北京城建设计集团）、上海市隧道工程轨道交通设计研究院（以下简称上海隧道院）、广州地铁设计研究院有限公司（以下简称广州地铁院）、中铁第一勘察设计院集团有限公司（以下简称铁一院）、中铁二院工程集团有限责任公司（以下简称中铁二院）、铁道第三勘察设计院集团有限公司（以下简称铁三院）、中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下简称铁四院）、中铁第六勘察设计院集团有限公司（以下简称铁六院）、北京市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称北京市政总院）、上海市城市建设设计研究总院（以下简称上海城建院），合计10家企业。2015中国城市轨道交通（含现代有轨电车项目）总体设计市场介绍，如表3所示。 3.风云榜记录 如表3所示，2015年，从中标城市和中标线路来看，北京城建设计集团均位居首位，二度夺冠，中标8座城市9条线路，上海隧道院、中铁二院、铁三院与铁四院并居中标城市榜单第二位，中标 5 座城市，铁三院中标8条轨道交通线路，居中标线路榜单第二位；从中标金额来看，位居前五位的为铁三院、北京城建设计集团、中铁二院、上海隧道院和铁四院，前三位中标金额均超过 10 个亿，分别为18.21亿元、11.36亿元、10.01亿元。2015中国城市轨道交通总体设计风云榜记录，如表4所示。 如表4所示，从中标城市和中标线路来看，位居首位的为北京城建设计集团，作为国内最早参与地铁建设的老牌设计院，依托成熟的市场经验，北京城建设计集团在2015年收获颇丰，中标城市包括重庆、北京、南京、南宁、合肥、石家庄、三亚、沈阳，范围辐射华北、华东、华中、东北和华南五大区域。 从中标金额来看，位居前五位的均为城市轨道交通行业老牌设计院，具有非常成熟的市场经验。在此，位居首位的铁三院，凭借于天津7号线一期的4.67亿元、天津11号线一期的4.17亿元和呼和浩特2号线一期3.55亿元三个大标，一举拔得 2015总体设计标头筹。其中天津7号线一期的4.67亿元订单也成是2015年的最大订单。此外，成都18号线被中铁二院获得，订单额也高达 3.76亿元，为铁二院市场业绩做出了不小的贡献。 在此，值得了解的是，具有地方优势北京的北京市政总院、上海城建院、深圳市政院三家设计院，其中北京市政总院一直以承接北京本土城市轨道交通项目总体设计为主，2015年获得了北京7号线东延的总体设计标，中标金额为4197万元。而上海城建院作为上海本土设计院，作为现代有轨电车项目总体设计的优秀代表，2015获得了成都IT大道有轨电车的订单，订单金额高达1.45亿元，位居2015年现代有轨电车项目的第一位。此外，中铁二院、北京城建院两家单位也分享了 2015现代有轨电车项目订单。 2015 年作为“十二五”规划的最后一年，更多的新开工线路设计总体招标工作，使得中国城市轨道交通设计总体市场呈现更加精彩的局面。 第二部分：土建施工 城市轨道交通工程庞大，根据建设特点，可划分为土建施工和设备安装工程两部分，由于土建施工是城市轨道交通建设重中之重的环节，因此，我们仅选取土建施工进行介绍，在此需说明的是，施工总承包将独立进行统计，不归入土建施工统计，本文中土建施工包括车站及区间土建施工。 1.中标统计 ●施工总承包 据不完全统计显示，2015年，中国包括成都、昆明、南宁等共计10座城市公开发布了城市轨道交通施工总承包33次中标公告，合计中标金额为1285.51亿元，如表5所示。 如表5所示，从中标次数来看，深圳位居首位，中标9次、中标总金额达230.54亿元，其次是武汉，中标7次、中标总金额达190.38亿元。从中标金额来看，成都位居首位，中标总金额高达269.26亿元，深圳和武汉分别位列第二、三位。除了成都、深圳、武汉以外，2015年施工总承包中标金额超过100亿元的城市有徐州、长沙、青岛、南宁合计4座城市。 除传统城市轨道交通市场， 2015年，中国包括红河州、深圳和武汉3座城市发布了现代有轨电车项目施工总承包标的，包括红河州滇南中心城市群现代有轨电车示范线、深圳龙华新区现代有轨电车示范线和武汉东湖有轨电车T1、T2试验线，如表6所示。随着现代有轨电车的蓬勃发展，未来总承包承接工程的趋势依旧明显。 ●土建施工 据不完全统计，2015年，中国包括北京、常州、大连、福州、广州等共计22座城市公开发布了城市轨道交通土建施工251次中标公告，合计中标金额为1132.79亿元，如表7所示。 如表7所示，从中标次数和中标金额来看，北京均位居首位，中标29次、总金额高达235.21亿元，上海位居第二位，中标27次、总金额高达121.29亿元。2015年，土建施工中标金额超过100亿元的城市仅有北京和上海。 此外，相比传统城市轨道交通市场，现代有轨电车单独招标土建施工的城市不多，2015年仅包括上海、苏州和南平3座城市，共发布了5条线路的土建施工中标，具体线路包括上海松江区现代有轨电车示范线工程T1线/T2线、苏州高新区有轨电车2号线、苏州高新区有轨电车1号线延伸线和南平武夷新区旅游观光有轨电车。如表8所示。 2.市场介绍 ●施工总承包 纵观2015中国城市轨道交通（含现代有轨电车项目）施工总承包市场，主要有中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国电力建设股份有限公司、中国建筑股份有限公司、中国交通建设股份有限公司等国内综合实力超强的集团公司获得。具体市场业绩，如表9所示。 如表9所示，2015年城市轨道交通施工总承包市场被中国中铁和中国铁建两大行业巨头把控，合计中标金额高达952.79亿元，接近总金额的1285.51亿元的74%。不过，随着城市轨道交通的迅猛发展，中交集团、中电集团、中水集团、中煤集团等老字号工程企业也大举进军城市轨道交通，并取得了卓越的成绩，2015年中电集团更是取得了147.69亿元的城市轨道交通订单。未来，相信会越来越多综合实力较强的企业拓展城市轨道交通市场。 ●土建施工 据不完全统计，2015年中国城市轨道交通（含现代有轨电车项目）土建施工市场依旧是行业内投资额最大的，累计超过60家企业获得超过1150.25亿元的市场订单，在此，仅选取2015年市场业绩排名较前的企业进行业绩介绍，如表10所示，其他企业则略去。 如表10所示，从中标次数和中金额来看，中铁一局均位居首位，中标19次、中标总金额高达78.84亿元，其中获得的武汉7号线一期工程订单，订单金额高达13.26亿元，成为2015年城市轨道交通土建施工第一位。其次是中铁四局，中标18次、中标总金额也达76.40亿元；中铁隧道集团中标北京19号线一期、金额高达12亿元，跻身进入前三甲，位居第三名，总金额为63.16亿元。中铁十四局和中铁十六局中标总金额也均超过50个亿，分别位居第四、第五位。除了前五位以外，2015年，土建施工中标总金额超过30个亿的单位有中铁十一局、中铁二局、中铁十二局和中国铁建大桥工程局合计4家单位。 3.风云榜记录 如表9和表10所示，参与中国城市轨道交通建设施工总承包及土建施工的企业众多，仅2015年中标单位超过60家。由于施工总承包订单总体来说被“中”字头企业所把控。因此，在此，笔者仅选取土建施工市场进行风云榜记录。如表11所示。
如表11所示，目前土建施工市场依旧被包括中铁一局、中铁四局、中铁隧道等单位的中国中铁股份有限公司（以下简称中国中铁）和以包括中铁十四局、中铁十六局等单位的中国铁建股份有限公司两大集团公司成为市场第一阵营。此外，宏润建设、上海隧道等具有雄厚实力的上市公司也取得了不俗的市场业绩，成为市场第二阵营。处在第三阵营的是具有当地区域优势的施工单位在当地城市轨道交通建设中分得一杯羹。不过相比第一阵营的中国中铁和中国铁建，第二阵营和第三阵营的企业虽然众多，但是单个企业中标次数则显得较少。市场反馈，这种市场格局很久一段时间都未打破，未来打破的可能性也不大。 后记 带着收获，2015 年华美谢幕；怀着希望，2016 年已经全新登场。 从 2012 年起，我们开始承担对中国城市轨道交通市场做总结的使命，4 年来，我们仅仅是记录，无意拿数字说事，也无意要比个高下。我们依旧保持当年的初衷，仅是回顾这一年来中国城市轨道交通行业走过的历程。 回顾是为了思考如何过好当前，以及不远的将来。2016，我们依旧。新的一年，祝福每一家企业。 |
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