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机器人产业分析报告 原创 2016-01-27 粤港通 粤港通 按照国际机器人联盟（IFR）的分类，机器人一般分为工业机器人和服务机器人。工业机器人是在工业生产中使用的机器人的总称，工业机器人是一种通过编程或示教实现自动运行，具有多关节或多自由度，并且具有一定感知功能，如视觉、力觉、位移检测等，从而实现对环境和工作对象自主判断和决策，能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的自动化机器。 2005-2013 年，我国工业机器人销量年均增速超过25% ，已成为全球第一大工业机器人市场， 2014年工业机器人销量继续保持高速增长，同比增长预计超过30% 。 国际机器人协会统计显示，2013年中国超过日本，成为全球工业机器人的最大市场。2014年全球工业机器人年销量为22.5万台，中国销量约占四分之一。 高工研究院调研数据显示，2015年国产机器人产值规模达到16.4亿元，市场占比提高至15%，产值增速达55%。2015年需求量是为6.5万台，其中，中型负载、轻负载的机器人增速会比较快，而重负载机器人的增速是比较慢的，在2016年这种增长速度、态度仍将继续保持。 市场特点： 1.市场潜在需求依然巨大，市场竞争趋于白热化 就每万名制造业工人的机器人保有量来说，韩国396 个， 日本332 个， 德国273 个， 世界平均水平58 个，而我国只有23个。未来几年我国在汽车、电子电气、食品饮料、化工、塑料橡胶、金属制品等六大工业领域需要108-240万台工业机器人，占工业机器人总需求量的70% 。若以每台20 万元计，工业机器人产值在3100-6880 亿元，市场空间巨大。 2.国外知名企业产品占大头，几乎垄断高端领域 我国机器人产业还处于起步阶段， 2013 年国产工业机器人市场份额仅为26% ，远低于发那科、安川电机、库卡、ABB等工业机器人四巨头65% 的市场份额。外资机器人（以6 轴或以上高端工业机器人为主）几乎垄断了汽车制造、焊接等高端行业领域，占比96%。 3.国际品牌国内生产，自主品牌发展进一步受制 国际知名机器人企业大多已在国内设立了产品销售和技术服务企业。发那科、安川电机、库卡、爱德普（美）、徕斯（德）等国际巨头甚至已经设立生产基地，并从整机组装深入到关键部件生产，如库卡上海工厂生产能力占到库卡全球生产总量的1/3。ABB 、现代重工（韩）等正计划从设立研发、销售和售后服务中心衍生到全产业链。 4.国产机器人初现头角，低端产品产能过剩成为隐忧 近年来，一批依靠高校科研院所成立的民族机器人生产企业开始崭露头角，如沈阳新松的机器人自动化成套设备已出口美国、法国等13个国家和地区。但是，国内这样的企业还很少，国产工业机器人仍以搬运和上下料机器人为主，处于行业的低端领域，且普遍缺乏品牌认知度，市场竞争力不强。 现阶段虽然核心零部件国内有企业研制出来，但是技术方面与国外有差距，还需要突破，特别是减速机。 伺服电机欧美品牌最高端，日本企业的质量也很好，整体来讲国外供应商可选择比较多，议价能力相对弱一些。国内伺服电机进步最大的是埃斯顿、广数和汇川技术。 控制器是国内企业比较拿手的，目前国内做得比较好的企业有固高、众为兴、埃斯顿、广数等企业，也有哈工大、北航等科研院所。 国外机器人企业纳博、Harmonic两家主要减速机企业，有长期战略合作伙伴关系，而且它们需要的采购量也大，可以以较低的成本采购减速机。国内企业议价能力弱，采购成本比国外通常贵3-5倍。三大关键零部件当中，减速机利润空间最大，因此实现减速机国产化是国内机器人企业降低本体成本，实现国产机器人本体销售放量增长的关键。 1.国内主要集成企业与国外同行营收规模对比：规模小 国外系统集成商因为专注于机器人普及率高，且目前系统集成需求最大的汽车行业，通常与汽车厂商有长期合作关系，营收规模可以做到接近100亿。以柯马为例，其在中国的客户也主要是汽车企业，不仅有外资汽车客户，也包括长安、奇瑞和江淮等国内客户。国内集成企业与国外同行相比较，发展时间较短，而且在汽车领域通常竞争不过国外集成商，因此，规模相对小很多。 2.国内主要集成企业与国外同行对比：单一化 国内系统集成企业通常并不局限于某种工艺，但是主要专注于某个行业。只有集成能力最强的新松，可以跨出汽车行业拿到其它行业的很多订单，当然新松除了系统集成业务，还有物流与仓储成套设备和交通自动化系统等业务。在业务多元化方面，新松和杜尔类似。 3.国内系统集成商的比较优势 国内系统集成商却拥有本土的许多比较优势，包括渠道优势、价格优势、工程师红利等。 |
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