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信泽金智库系列丛书之四 《金融猎手实战心经：资产管理、资金配置和资源整合》 作者：王巍（主编） 卷首语 秃鹫的跨界——中国式“产融结合”资产管理的 创新先锋及其鲶鱼效应 让我们向奋战在中国“产融结合型资产管理”实战一线的金融猎手们致以崇高的敬意！ 他们从事着富有创意的“产融结合”资产管理业务，区别于传统的银行吸储及信贷、证券经纪及投行和承销、保险经纪及投资、证券私募及投融资…… 他们是中国金融改革前战的“轻骑兵”，秉持冒险精神和创新精神，在“非标金融”、“私募投行”、“产融结合”的新型资产管理市场中纵横驰骋。 他们是真正富有中国特色的金融猎手，像勇敢的秃鹫一样，在“监管缝隙+资金价差+资产价值信息不对称+人性博弈”的广阔天地中敏锐把握获利机会。 他们是中国金融混业时代的“跨界”先锋，敢于打破不同企业所有制之间的金融藩篱、勇于跨越不同行业监管体系之间的金融鸿沟，践行真正的市场化。 他们是游走于中国金融变革第一线的鲶鱼，创新地实践着“金融润滑实体经济”、“产融结合利率市场化”、“助力大中型企业活用杠杆金融”的理念。 他们是中国特色“产融结合”的改革猎手，既摒弃了传统金融的“农耕文化”，又改进了民间金融的“游牧文化”，还改良了外来金融的“投行文化”。 他们是中国金融战线的实用主义者，好学知识但更重视经验，广采众长但更重视解决问题，精研国情但更重视挖掘人性需求，自立创新但更重视合作共赢。 顺应“泛金融时代”的滚滚洪流，他们每天都在思考并实践着“资金+资产+资源”三位一体的整合创新之路，其创新的“理念+思维+经验”是至真至贵的。 他们活跃在私密的专业圈子里，不愿张扬、不喜抛头露面，低调演绎财富传奇……他们可能会自嘲为“货币搬运工”，其实他们才是真正的“价值发现者”。 这本小册子仅仅用于让我们“窥视”金融猎手们的一点点思想火花（甚至可能只是经验的痕迹），更多精彩“大戏”，让我们关注中国资产管理的异军突起！ 信泽金智库系列丛书NO.4主编 王巍 2016年1月 北京 【本书特色】 首次聚焦中国金融实践的15个“资管”创新方向 精选50多位金融实战一线“领秀”的最真实经验 深度剖析30多个金融细分市场中鲜为人知的商机 目录
卷首语 秃鹫的跨界——中国式“产融结合”资产管理的创新先锋及其鲶鱼效应
第一章 战略新兴产业投融资创新的金融之道 一、大健康产业的金融实战感悟：医疗投资“看上去很美”？ 二、农村金融的实战感悟：农信社向互联网金融和中高端服务的转型 三、金融资源整合投资的核心是人：教育产业的“人网投资”模式及其经营 四、从消费金融切入产业、服务和互联网：消费信托的业务模式与典型案例解析 五、“养老+医疗+金融”的产融结合实践思路梳理
第二章 新三板与高成长企业资本运作的金融之道 一、企业挂牌“新三板”及上市的税务架构搭建与筹划 二、中小微企业面对资本市场需要纠正的几个常见误区 三、关于九鼎投资、中科招商、同创伟业、硅谷天堂、明石创新的实务视角对比分析——5家已挂牌（新三板）资产管理公司研究报告 四、金融视角的新三板基金样本分析：新三板信托业务的四大典型模式解读 五、新三板股份投资信托计划的金融实务法律解析 六、新三板信托基金业务的风险缓释措施实务分析
第三章 私募股权投资和夹层基金的金融之道 一、契约型私募基金在投资运作中的热点和难点问题实务解析 二、产业投资基金的金融实务操作要点以及与产业的对接模式 三、资产管理类金融产品在“持股的进入阶段”如何防控风险——以信托持股为例 四、民营非上市企业股权投资项目的金融风控关键点——以信托法律合规审核为例
第四章 资产证券化和结构化金融的创新之道 一、基于客户需求的资产证券化创新之路及其典型案例分析 二、热电联产企业资产证券化的实务操作要点解析 三、基建BT合同债权、融资租赁应收账款、小贷资产3类ABS实务案例解析 四、互联网金融与资产证券化的实务结合以及案例解析
第五章 供应链金融与产业链金融的创新之道 一、保理融资：金融流动性过剩和实业产能过剩双重挤压下的商业信用管理创新 二、租赁业务的产融结合金融创新和新型资产管理模式实践梳理
第六章 不良资产、风险资产和问题资产的“投资并购重整处置”创新之道 一、不良资产流通、处置和破产重整中的金融创新——以金融资产交易中心的实践为范本 二、戏说信托公司和银行的不良资产对接业务——“凤凰男”信托公司和“白富美”银行的爱情故事 三、不良资产、风险资产和问题资产的“收购处置”案例精选
第七章 互联网金融与金融互联网化的创新之道 一、从创新实践看互联网金融的本质：基于“人性的连接”达成自由的价值交换 二、互联网金融发展的两大重点方向：资产证券化和股权众筹 三、P2P抵押债权转让模式在实践中的五大操作风险解析 四、互联网金融的战略布局解析：P2P网贷“富”途末路，“小而美”的差异化模式可期！ 五、“互联网＋信托”的实用出路：“屌丝”买信托产品和向信托公司融资的“梦与醒”畅想
第八章 PPP与地方政府基建投融资创新的金融之道 一、地方政府基建项目的投融资结构安排和金融创新之道 二、民营建筑企业在地方政府基建投融资业务中的实践要点及转型创新 三、PPP运作流程、模式选择、金融创新及其典型案例实务解析 四、地下综合管廊建设的PPP模式应用及其实务操作要点 五、关于金融行业借助PPP加速转型的实践思考——以金融信托机构为例 六、金融信托行业的PPP业务面临哪些实践难题以及如何破题？ 七、地方政府融资平台业务法律法规梳理及实务解析——政信合作业务未来何去何从？
第九章 房地产金融创新与不动产证券化的产融结合之道 一、从信贷模式到一揽子解决方案：房地产金融业务的实践经验与突围路径 二、地产+轻资产时代：轻资产时代的地产金融服务模式探讨 三、房地产企业借助“新三板”突围的实战布局——这个世界会好吗？活下去才能等到！ 四、地产+大资管时代：大资管时代的地产“资产管理业务”发展趋势探索 五、商业地产股权众筹“领投+跟投”联合投资体的创新模式及其运营要点 六、地产+大数据时代：互联网时代信息技术对房地产之影响与金融机构的服务对策 七、“首付宝”和私募REIT的创新——从现金流角度解析房地产金融产品背后的逻辑 八、地产+新常态：地产行业的新常态与地产金融业务的新机遇 九、旅游地产的真实投资价值与人文精神沉淀——抓住艺术的尾巴飞出梦境！
第十章 证券市场以及多层次资本市场的权益类资产管理创新之道 一、证券投资类资本市场业务的金融之道：六类主要业务的实践操作要点 二、上市公司并购中的“红筹回归”业务最新实务操作要点 三、关于对接上市公司员工持股计划的“资管产品”若干实务问题解析 四、股票研究的四重境界：最高境界是人性和哲学层面的研究！
第十一章 量化交易、对冲基金、期权期货及金融衍生品投资的创新之道 一、分级基金的创新产品设计、投资交易策略和实战操作要点 二、FICC类场外衍生品在结构化金融与跨境投融资中的业务模式及实用案例 三、FICC框架下与外汇、黄金结合的跨境人民币投融资业务创新实践解析
第十二章 高净值客户资产配置与家族财富管理的金融创新之道 一、从“五个凡是”的负面清单看哪些信托产品符合刚性兑付的潜规则 二、高端财富管理的权益类产品筛选、资产配置和营销实务 三、定向增发、新三板、打新、FOF/MOM产品的营销要点及资产配置建议
第十三章 产融结合的执行力：金融机构资产管理业务的转型与创新之道 一、银行投行与资管业务的产品设计、风险管理和“跨界”创新 二、金融信托从业者谈转型：春天来时我们还在才是成功！ 三、消费金融的行业研究实践感悟：产业为本、管理为势、人性为魂、营销为器！ 四、银行“全资产经营”转型路径的实践思考 五、泛资管、大投行时代的金融机构混业经营展业路径之战略思考
第十四章 并购重组、实业投行和资本运作的金融创新之道 一、企业并购重组金融实务操作中需注意的关键问题——以上市公司资源为主线的企业并购重组为例 二、资产管理机构参与证券市场并购重组及定向增发业务的实用投资模式和金融创新思路 三、银行投行业务的非标债权、股权融资及并购业务详解 四、并购重组项目的税收规则和税务筹划以及相关案例解析
第十五章 资产管理创新业务的风险管理和法律合规实务 一、在建工程抵押在金融实务操作中的法律风险及应对措施 二、信托受益权设定质权与融资融券业务在金融实践中的法律问题解析 三、对赌协议在股权投资类资管业务实践中的运用要点及风险防控
附录：金融“信息+人脉+资本”创新整合的七年之痒（2009年2月-2016年1月）
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