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本周渤海传媒板块在大盘及创业板的复苏中表现继续回暖。子板块方面,六个子版块全部以上涨报收,其中弹性较好的网络服务板块以及受到南方传媒上市所影响的平面媒体板块涨幅相对最大。本周个股方面,广博股份、南方传媒及山水文化领涨于板块;唐德影视、万达院线和华策影视以下跌收尾。 本周文化传媒行业继续在大盘及创业板的继续底部反弹中表现出普涨的行情。我们继续认为在2月份对于文化传媒行业的配置思路应以业绩专题材两条主线进行。一方面,适逢年报披露期,我们认为可以甄选具备业绩成长型的板块及个股进行,因此我们看好营销服务板块整体的行业性机会,业绩与转型的双重驱动将对行业整体的表现形成实质性利好。另一方面,在题材方面配置的具体方向上,我们继续坚持看好国内影视与动漫产业:春节档国内电影票房市场将继续升温、资本驱动下的国内动漫产业的中长期发展前景十分广阔。第二,我们建议长期关注虚拟现实领域,该行业涉及产业众多发展前景广阔,颠覆传统内容及硬件的发展方式,软硬一体的生态型企业将逐步浮出水面,目前国内资本市场关注度极高,建议投资者持续跟踪。第三,我们持续好看国内以足球运动为代表的体育产业的发展,中超联赛即将于3月份开幕,国际大牌球员的持续引进将大大增强本赛季中超联赛的关注度,因此建议持续关注直接利好的体育营销板块。第四,我们建议投资者持续关注电竞、艺人经纪、音乐产业、线下演艺等新IP领域在2016年的投资性机会。 综上所述,我们维持文化传媒行业“看好”的投资评级,推荐标的为:光线传媒、明家科技、万家文化、道博股份、奥飞动漫。渤海证券 |
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