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内容源自：安信电子 去年10月底我们在没有任何确定性的行业催化剂的时候，底部开始默默地推荐VR，坚信符合趋势的好行业一定会有一系列美好的事情发生，随后腾讯VR战略的推进，点燃了市场的热情，带动了二级市场一轮又一轮的上涨。如今阿里也来了…… 从最开始我们就预言，全球的科技巨头必然全部介入到VR世界（除非他傻，自取灭亡），国内的BAT也毫不例外。我们曾经写过一篇《腾讯都开始搞VR，你还在等什么》的报告，和大家交流过腾讯VR战略的现实与未来。 目前从产业上能看到的还是腾讯与联想（闻泰科技），与创维数字联合推出的ministation游戏机开始销售，与一些合作伙伴的VR头盔即将定型，但对腾讯来说真正有意义的一定是VR时代，作为大众社交互动核心平台的VR世界构建，这一切目前还难觅踪影，但从战略的角度这是必然选择，也是Facebook和腾讯这样的社交公司第一时间切入VR的原因所在。 为什么阿里要搞VR？我们在进行VR路演时，与投资者交流了几种潜在的VR前景，绝对不仅仅限于客厅游戏一隅，而是在旅游、教育、会议、医疗、社交、球赛、演唱会等全场景的改造与替代，这就像互联网购物对实体零售业的巨大冲击一样，一种技术带来一种变革，革命性的场景变换导致新的商业模式和消费场景的诞生。 有投资者自然而然联想到，在VR的时代，是不是影院、旅游这些实体经济都会受到新一轮严重的冲击？我们要承认，短期这一切还没有发生，但是虚拟经济对实体经济的影响，是命中注定的。VR对传统互联网、移动互联网的冲击也是命中注定的。 对科技界人士，对投资者，对消费者，VR带来的新的一切都是美好而引人憧憬的，只有对过去的巨头不是。 曾经有无数的白马股、独角兽、、行业巨头，始终优秀，并没有做错什么，仅仅因为太老了，太大了，未能拥抱新技术新经济而就此倒下，令人倍感唏嘘，在位者也必须始终肩负重大压力，关注行业的每一刻变化，不做温水中的青蛙。 从频繁的行业调研中，我们其实已经能感受到，BAT的大企业病其实已经越来越重，越来越多的新创意新方法都来自微创企业，来自年轻人，并不是每一种创新都可以简单COPY的。 BAT有足够多的钱，有足够强大的用户和场景资源，也有足够多优秀的研发与产品经理，但这并不意味着未来就是他们的，尤其在移动互联网逐步进入发展末期，VR互联网起步的关键时点，落后就要被淘汰。 阿里的VR战略其实很早就在布局，我们一直说，从沉浸式VR头盔起步，未来AR智能眼镜，MR广场显示，全息显示，大虚拟现实的概念将不断扩充，新显示技术更好的展现方式会不断出现，人们目前对VR的所有担忧抱怨，都将在技术的快速迭代进步中成为笑话。 而聚焦广场显示的Magic Leap目前看是下一代显示技术中，技术含量最高，人员配置最高端，最引人期待的，而阿里在今年2月领投了Magic Leap的7.94亿融资，阿里集团董事局执行副主席蔡崇信加入Magic Leap董事会。 阿里很早就看到了虚拟现实的机会。 而阿里独立的VR战略，第一步就是与自家的王牌购物绑定，打造身临其境的购物体验。想想看，如果在家试衣逛街聊天看电影都能实现，那么还需要实体商店干什么？（大部分实体商店目前的核心作用就是给网购一族试衣）实体零售业的最后一块遮羞布也将被撕掉，这是阿里的一小步，却可能是虚拟经济VR经济的一大步。 阿里VR实验室的内部代号为GM Lab，其全名GnomeMagic Lab的灵感源于魔兽世界中擅长发明创造的地精一族。据悉，阿里VR实验室成立后的第一个项目就是“造物神”计划，目标是联合商家建立世界上最大的3D商品库，加速实现虚拟世界的购物体验。 阿里工程师目前已完成数百件高度精细的商品模型，下一步将为商家开发标准化工具，实现快速批量化3D建模，敢于尝新的商家很快就能为用户提供VR购物选择。 “VR技术能为用户创造沉浸式购物体验，也许在不久的将来，坐在家里就能去纽约第五大道逛街。”实验室核心成员之一赵海平表示，“阿里将持续投入搭建VR基础平台和软件工具，让品牌和商家能够轻松建设个性化的VR商店。”——赵海平是Facebook的第一位华人工程师，2015年初加入阿里后主攻软件性能和VR技术底层构建。 我们坚定看好虚拟现实的长期潜力和短期的快速变化，近期对虚拟现实从产品、交互、内容、渠道、应用的一系列产业调研后，信心更强决心更大，二级市场近期重金投入VR的企业众多，我们所预言的全民VR正在不断兑现。 新科技浪潮到来之际，美好的一面是所有人都会积极拥抱新浪潮，悲哀的一面是潮退之后你才知道谁在裸泳，我们的价值在于选择那些靠谱的有潜力的三年五年之后依然能够留下来，为社会为投资者为产业创造一些价值的公司，当然短期我们也不排斥一些有可能涨的机会。 具体投资标的列表 产品：歌尔声学、中茵股份、创维数字、高新兴、暴风科技 供应链：水晶光电、中科创达、全志科技、福晶科技、联创电子、联络互动、康得新、深天马A、利亚德 内容：奥飞娱乐、华闻传媒、恺英网络以及未来所有的影视、游戏公司 渠道：顺网科技、盛天网络、岭南园林 技术：川大智胜、易尚展示 投资：棕榈园林、东方网力、探路者等 （内容源自：安信证券电子行业研究） |
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