补肾壮阳中西药市场初探传统中医理论认为“肾乃先天之本”，人体衰老和与寿命长短都和肾的强弱有关联，凡肾精不足引起的病症即是肾虚，又称肾亏。引发肾虚的病因有先天不足、营养失调、房事过劳、精神压力等因素，其临床表现为腰酸腿软、失眠多梦、头晕无力、夜间多尿、性功能下降、头晕耳鸣等多种症状，给日常生活和工作带来不便。而随着生活节奏加快、工作紧张、精神压力大、饮食无规律等情况，此类患病人群骤增。 从中医角度讲究“冬天养藏，春天养生”，如果冬季很好的养肾藏精，就有利于春天的肝气生发。故一般在秋冬养肾，但如果秋冬没有养好肾，肾水不足就可能引起肝气不足。故在春天养肝同时也需补肾。饮食上早就有“初春早韭一束金”的说法，除了因为初春的韭菜最嫩甜外，还因其可温补肝肾，助阳固精，在药典上更冠以 “起阳草”之名。而在药物治疗上，中药以淫羊藿、肉苁蓉、杜仲等成份组合成各类药物。 补肾市场在2000年前一直是中成药的天下，故补肾市场的销售旺季一般在冬春；而2000年随着辉瑞公司的万艾可（俗称“伟哥”）入市后，给原有的补肾市场带来冲击的同时也延长了销售季节周期。补肾市场演变成补肾壮阳市场，一方面“男性性功能勃起障碍”（简称ED）的概念很大程度上推动市场、而患病人群的增多也使得该市场容量和需求都保持上升。 以终端零售市场北上广三地看补肾壮阳市场动态可见，三城市2011年4季度均比上期有所增长，其中北京和上海增长超过14%。广州增幅较低和南方冬季气候尚未进入寒冷时节有关，在随后的初春季节增长将会趋好。 市场集中度高 新品入市难 三城市的整体市场集中度除广州外，另外两个城市CR4均超过75%，呈绝对垄断竞争态势；广州的前四品牌合计也超过60%，市场集中度同样较为成熟，新竞品进入市场需付出更大的努力。而具体到中西药的市场竞争格局则呈现较大差异，化学药仅三雄逐鹿瓜分市场，成熟度高；中成药产品繁多，市场竞争激烈。其中，中成药市场将补肾分为补肾阴虚、补肾阳虚和阴阳双补三类，以六味地黄系列为代表的补肾阴虚类产品，在终端现已经发展成为有500多家生产企业的多个剂型产品在售的格局，经典古方的身份使其在补肾中成药市场上保持领先地位，但同质化严重导致竞争也非常火热。具体到各城市情况，上海市场的集中度最高，达72.9%，而北京和广州不超过65%，产品相对分散。 北京和上海50%以上均被化学药所垄断，化学药略占优势，而在广州市场中成药虽然比重略多，但化学药一直保持上升态势，第四季度也有48.0%的占比。 剂型分布（三地合计）以片剂为主导，占了57.5%，而丸剂和胶囊剂分别占25.9%和13.9%的比重。其中，胶囊剂和丸剂在市面上竞争的厂家有几百个，但真正具备较强竞争力的均不超过10家企业，其他众多同剂型的企业则面临着残酷的产品竞争；片剂在市面上有20多家企业在竞争，辉瑞和礼来合计就瓜分了片剂市场一半以上的蛋糕；其他剂型如口服液、颗粒剂等则占比相对很少。 化学药三强竞技 先者暂胜 在补肾壮阳化学药市场，以治疗男性性功能勃起障碍（简称ED）类产品主导，均为外资产品，目前有3种PDE-5抑制剂上市，分别是辉瑞的西地那非（商品名：万艾可）、礼来的他达拉非（商品名：希爱力）和拜耳的伐地那非（商品名：艾力达）。3种药物的作用机制都是通过竞争性抑制PDE-5酶，阻断cGMP分解成GMP，导致自然产生的cGMP不断积聚，从而促使阴茎勃起。 万艾可由辉瑞在1998年研制成功，当时中文媒体报道均将“Viagra”音译为“伟哥”，迅速让“伟哥”这名称风靡全国。而辉瑞在为“Viagra”选用中文商标时却是以“万艾可”申请注册，让国内众多本土企业借机以“伟哥”提出商标注册申请，最终由威尔曼取得。由此开启了著名持续11年之久的中洋“伟哥”之争，虽然最终本土企业威尔曼合法持有“伟哥”商标，但其却错失了之前因“伟哥”这名称发酵起来的ED市场机会，只能静待万艾可2014年专利到期。而辉瑞则通过雄厚的团队力量攻城略池，迅速占领了ED类市场，虽然随着希爱力和艾力达的纷纷入市，受到一定冲击，但霸主地位依旧明显，独自占据北上广50%以上的ED类化学药市场。4季度环比北京和广州分别增长了17.7%和12.7%，而在优势最明显的上海同样保持8.7%的平稳增幅。希爱力则在北京和上海保持增长，尤其上海增幅迅猛，但在广州却呈12.5%的跌幅；艾力达由于入市最晚，知晓度不及前者，各地份额尚未能超过15%。 从宣传角度看，三者略有所不同：万艾可主诉安全性、希爱力则强调36小时作用持久、而艾力达起效迅速让其赢得“火焰”绰号。从规格看，各品牌都细分了不同的人群需求，平均下来小规格和大规格每粒的价格，三者差异不超过20元。从药效看，三者均为PDE5抑制剂，同为外资企业的处方药，三强针对终端的营销活动更为灵活多变及方式多样，竞争格局暂时由先入市的辉瑞傲立枝头。但值得注意的是，万艾可的专利期在2014年到期，而目前国内已有众多等待仿制的企业，专利到期后，相信会涌现很多类似低价产品，对市场是否有冲击尚不知晓。 中成药借雄厚群众基础破局 由于在中医理论中“补肾壮阳”才是解决肾虚的治本有效途径，此看法在老百姓心目中根深蒂固，借群众基础破局，凭价格优势立足，是补肾类中成药至今仍然可以在补肾壮阳类市场占据一席之位的两大法宝。除开近年来发展势头良好的六味地黄系列，其他中成药产品也发展良好，从季度扩大率看，三城市4季度成长势头较好的是鹿精培元胶囊、补肾强身胶囊、补肾益寿胶囊、肾宝糖浆和五子衍宗丸，季度扩大率均超过100%。其中太极、汇仁、同仁堂、青海央宗、李时珍这些企业表现较好。 延伸阅读:
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