斯蒂芬尼(盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰)是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子,他从墨西哥来到法国,并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦,梦里有着各种奇妙的事情;因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天,斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字:斯蒂芬尼(夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着,命运的连结也由此开始……
备受梦魇折磨的年轻男子让·伯洛特(帕沃·里斯卡 Pavel Liska饰)反复做着同样一个梦境:两个恶魔闯进他的卧室,把他推进了疯人院。心力憔悴的伯洛特偶遇神秘侯爵马奎斯(杨·特里斯加 Jan Triska饰)。这个扬言要救治伯洛特的怪异侯爵,引诱伯洛特来到一间阴森恐怖的疯人院。黏着的空气,病态的疯人,黑暗之中穿插的“生肉表演”以及一系列令人作呕的放荡作为,让失魂落魄的伯洛特彻底崩溃了……