分享

中国环境监测第三方检测市场及行业发展趋势分析

 herobeing 2016-04-23
导读

环境监测行业是个高成长性,政策支持力度大,市场增量空间大,技术壁垒偏高,同时遍及环保产业各个环节的细分行业。根据“十三五”政策动向,监测行业即将由污染源监测为主的阶段,转向环境质量监测为主的阶段。

近年来,我国经济的快速发展,所带来的环境问题也越来越明显,环境监测是目前分析环境问题的主要手段。随着环境监测市场需求不断扩大,传统环境监测站已经不能够满足全社会的环境监测需求,因此,社会环境监测机构应运而生,第三方环境监测市场迅速发展。

中国的环境监测工作在上世纪70年代中后期起步,当时只是围绕环境管理、环境执法和环境质量开展。近年来,中国的经济社会发展迅速,环境保护工作越来越受到重视,环境监测工作从传统到现代、从粗放到精准、从地面到天地一体化、从分散封闭到集成联动,但随着环境监测范围不断扩大,环境监测部门已感到不堪重负。

一、环境监测市场规模

在“十二五”的政策热潮下,我国环境监测行业发展迅速,虽市场规模较小,但未来巨大增量市场可期。2014年,环境监测仪器整体销售额达到196.4亿元,实现11-14年的复合增长率约为22.14%。不过,相比大固废、烟气治理、水务处理三大板块,环境监测板块的市场规模较小,14年占环保行业约为3.98%,仅为水务处理行业的1/13。(见图1)

图1 11-14年我国环保四大板块市场规模

值得关注是,由于环境监测的基础性,水、气、土板块持续的市场需求,也刺激了对环境监测行业的需求。环境监测未来的广阔市场空间可期。

如今,我国环境监测行业处于污染源、环境质量监测为主的阶段。环境监测产业分为环境质量监测、污染源监测和其他监测三个部分。其中,环境质量监测运营主体由各级环境监测站构成,而污染源监测运营主体由主要排污企业的监控部门构成。当前因覆盖面广和监测深度等因素,污染源监测产业份额最高,14年占监测市场约为49.24%,11-14年的复合增长率约为25.95%;环境质量监测产业份额位居第二,14年占监测市场约为36.25%,11-14年的复合增长率约为20.79%。(见图2) 但根据“十三五”政策动向, 我国环境监测行业即将由污染源监测为主的阶段,转向环境质量监测为主的阶段。

图2 :11-14年我国环境监测行业细分市场规模

二、第三方检测行业上、下游行业的关联性及未来趋势

检测行业的上游供应商主要是是仪器设备、检测试剂和其他耗材的制造企业。其中仪器设备的供应商发展较为平稳,行业内企业较多,能够保障检测测行业的基本需求;另外如检测试剂和其他耗材的供应,由于市场供应充足,基本不存在供应风险。检测行业下游客户涉及各行各业的生产企业、商业企业、科研院所及普通消费者等。由于下游客户的范围较为广泛,且需求多样化,检测行业的发展空间十分广阔,不存在对某一特定行业产生过度依赖。

其中部分检测领域未来的成长空间较大,如环境检测、食品检测等,具体如下:(1)环境检测在“十二五”期间,我国环保产业总投资额预计为5万亿左右,而此前,环保部官员公开表示,“十三五”期间我国环保产业总投规模有望达到17万亿,为“十二五”总投资的3.4倍,由此可见,环保行业增速有望进一步上行,也将带动环境检测市场规模的提高。

另外,由于近年来政府采购行为的加强,部分环境检测业务的外包,第三方环境检测具有较大机会,市场规模有望较快增长。2013年,苏州市环保部门委托第三方检测机构的专项费用已达3000万元左右,2014年接近5000万元。2014年,政府向南京市几家规模较大的社会化检测公司购买服务数据量达到7.4万个,委托费用达到1040万元。未来,随着市场化的推动,这一规模将进一步提高。

我国近三年来,环境检测专用仪器仪表的产量及行业收入规模都呈上升趋势,从一方面说明了环境检测行业规模的逐年提高,再加上政府及社会公众对生活环境、空气质量的日益关注,将带动环境检测相关的社会消费、产业投资。由于政策导向、消费转型、生活质量提高等多方面的影响,未来环境检测的市场规模将进一步加大。

三、行业政策梳理

回顾“十二五”,我国环境监测行业在政策热潮下发展迅速。首先,随着《国家环境监测“十二五”规划》、《生态环境监测网络建设方案》、《国家环境质量监测事权上收方案》等多部环境监测政策的出台,我国环境监测的基本框架已经形成,标志着环境监测体系建设将不断强化。其次,由于环境监测的基础性,《大气污染防治十条》(即大气十条)、《水污染防治行动计划》(即水十条)等政策的出台,不仅释放了水、大气等领域的市场需求,也刺激了对环境监测行业的需求。

展望“十三五”,环境监测政策扶持力度将持续加码。一方面,新环保法、水十条、生态环境监测网络、“十三五”规划、“互联网+”绿色生态等重磅政策陆续地出台,环境监测原有的市场领域将进一步地拓展。例如,在《国家环境质量监测事权上收方案》的“国家考核、国家监测”和《环境监测数据弄虚作假行为处理办法(征求意见稿)》的“上升到刑事处罚”下,排污企业会有更多的监测设备的需求。其次,随着VOCs政策密集发布,即将出台的土十条,设置水、大气、土壤三个环境管理司等因素,环境监测的新市场领域巨大,例如新兴VOCs、土壤等监测设备领域。

图 15-16年环境监测重大政策事件一览

随着国内经济的发展、人们健康意识的增长、市场管制逐渐放松,第三方检测的市场需求迅速增多,国内第三方检测机构将迎来迅速发展的黄金时期,发展空间十分广阔。





    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多