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金国亡后，蒙古军队北撤。宋端平元年九月，宋军北伐收复东京（开封），西京（洛阳），史称端平入洛。但北伐军遭到蒙古军队偷袭，大败，蒙军南下，宋蒙第一次战争由此始。 南宋蒙古军决黄河寸金淀改道 。南宋端平元年(金天兴三年,1234年),蒙古军“决黄河寸金淀之水以灌宋军”,黄河河道又一次较大的变化.寸金淀在今延津县脖城东偏北三十里的滑县境内.决河之水南流,经封丘西、开封东入陈留县(今开封县陈留镇)境,以下“分而为三,杞居其中.”杞县“城之北面为水所坦,遂为大河之道,乃于故城北二里,河水北岸,筑新城置县,继又修故城,号南杞县'.“大河流于二城之间,其一流于新城之北郭帷河中,其一在故城之南东流”.新城北一支夺滩河由帷州、宁陵、归德至夏邑,以下分流经糠水至宿迁合酒和经作水故道至酒州入淮.中间一支为主流,由新旧杞县城之间南流入涡,经鹿邑、毫州、蒙城至怀远入淮.旧城南一支,经太康、陈州入颖,经颖州、颖上入淮,同时也分流入涡.后因归德、太康二地要求,“相次堙塞南北二汊,遂使三河之水合而为一”,全由涡河入淮.此河行水60余年,到元成宗大德元年（1297年）河决杞县蒲口,沿旧河东流合泗入淮为止. 金朝灭亡后，南宋在失去金朝作为屏障后，却面临比金更强大的蒙古南下威胁。此时蒙军北撤，河南空虚，理宗意图据关（潼关）、守河（黄河），收复三京（东京开封、西京洛阳、南京归德），光复中原，正式出兵向往昔盟友开刀。1234年5月，理宗任命赵葵为主帅，全子才为先锋，下诏出兵河南。6月全子才收复南京，接着从寿州渡过淮河，正式进入蒙古势力。7月，宋军进驻开封，如此梦幻般地实现了岳飞等抗金将领一辈子都没实现的梦想。大宋的旗帜在倒下107年后再次飘扬在汴京城上。收复汴京的消息传回南宋，整个南宋的朝廷几乎都沸腾了，到处是一片贺喜之声，宋理宗迫不及待地给官员们升官。但由于粮草不济，贻误战机，进攻洛阳时被蒙军伏击，损失惨重。各路宋军全线败退。“端平入洛”宣告失败，宋于此役损失惨重，大量精兵与物资付诸流水，也为之后蒙古侵宋提供借口。“端平入洛”之后，理宗怠于政事，沉迷于声色犬马，朝政大坏。 蒙古则派使臣来责问南宋，同时要求南宋把原先给金朝的岁贡转给蒙古，南宋因自己也是宋蒙联军灭金的成员，拒绝了蒙古要求，于是宋蒙战争已经不可避免。 【全面侵宋】窝阔台汗并在1235年定都哈拉和林（今乌兰巴托西南）后，借此率军南征南宋以报复之，掠夺两淮地区后北返。1236年9月和1237年两次分三路攻宋，其前部几乎接近长江北岸。由于宋军奋勇作战并拥有优势水军，打败蒙军，再一次挫败蒙军度江南下的企图。而后，南宋军民又在抗蒙将领孟珙、余玠、赵葵、杜杲、曹友闻、张钰、向士璧、曹世雄等人的指挥下，多次击败蒙军，使其不得不企图绕道而行。 【戊戌选试】蒙古为了防止华北的汉人世侯叛变，派探马赤军（振戍军）进驻汉地；进行两次人口调查，将半数汉人分封给蒙古功臣。由于需要人才治理国家，窝阔台汗接受耶律楚材的建议，于1238年命术忽德和刘中举办科举，史称戊戌选试。这次考试录取东平杨奂等名士，为统治华北带来不少人才，但后来以“当世或以为非便，事复中止”。 1239年宋军收复被蒙古军占领的襄阳和其他地区。 到1241年底，蒙宋战争的三个战场上，两淮战场宋军取得许多大胜，然而因为缺乏统一的全盘战略规划，基本还处于蒙攻宋守的胶着状态。荆襄战场上，由于孟珙的全盘战略规划，宋军不但使鄂州一带的长江防线转危为安，而且出兵收复了直到汉水流域的各个失地，使襄阳重新成为荆襄战场的前线重镇。在四川战场，由于蒙军多次入侵进行破坏式进攻，当地宋军失利。1241年11月，宋蒙战争开始七年之后，蒙古大汗窝阔台病死，由皇后乃马真脱列哥那监国。 1246年3月的库里勒台大会由窝阔台汗之子贵由即位，后追尊称元定宗。蒙古出现内乱直到1251年6月，拖雷长子蒙哥继任大汗。这样，从1242年到1252年的11年间，蒙古处于相对的混乱期中，除了延续一些前期的战略决策的进攻之外，也就没能对南宋发动国家战略级别的入侵。 1248年8月贵由汗去世，皇后斡兀立海迷失立孙子失烈门并监国。然而在1251年7月的大会，因为拔都与兀良哈台大力支持拖雷系的蒙哥，使得窝阔台系的失列门失去汗位。蒙哥继承汗位，后尊称元宪宗。1252年蒙哥即位后推行中央集权化，在汉地、中亚与伊朗等直辖地设置行中书省，分遣拖雷系诸王分守各地，以其弟忽必烈总领漠南汉地大总督以管理汉地。忽必烈统治汉地期间任用了大批汉族幕僚和儒士，巩固了华北地区，并且与兀良合台迂回南灭大理，扩大南宋防线缺口。 1253年，蒙古帝国忽必烈（即后来的元世祖）“革囊渡江”征云南，灭大理国，后建云南等处行中书省，原大理国王段氏被任为世袭大理总管。 1258年高丽崔氏政权跨台，高丽成为藩属国。同年蒙哥汗宣布兵分三路南征南宋，蒙哥汗率军攻打四川合州（今重庆）、忽必烈攻打湖北鄂州（今武昌）、兀良合台由云南晏当（今云南丽江北部）直攻经过安南，进攻宋广南西路而直攻荆湖南路，并兵临潭州（今长沙），三军意图在华中会合，再大举下长江围攻临安。
1259年，钓鱼城守军在主将王坚及副将张珏的协力指挥下，依托险峻地形和坚固壁垒，固守力战，击退了蒙军一次又一次的进攻。蒙古军连攻5月不克。后蒙哥亲临现场督战中炮风卒于军中。其弟忽必烈正于鄂州与宋军交战，听到蒙哥死讯，又得知幼弟阿里不哥准备在和林称汗，准备撤军以争大汗之位，宋臣贾似道借机与忽必烈议和，以保太平。忽必烈返回北方自立为汗。至此，蒙古这场灭宋战争的全面瓦解，使南宋获得以延续20年之久。 蒙哥汗去世后，身在战事的忽必烈立即与南宋和谈，返回华北与留守蒙古本土的七弟阿里不哥争夺汗位。1260年5月5日忽必烈在部分宗王和蒙汉大臣的拥立下于开平（后称上都，今内蒙古多伦县北石别苏木）自立为蒙古皇帝（又称蒙古大汗），年号中统。忽必烈登基后不久，阿里不哥在蒙古帝国首都哈拉和林召开忽里勒台大会，被阿速台等宗王和大臣选立蒙古大汗，并获得钦察、察合台与窝阔台汗国的支持。由于蒙古帝国的兴盛，哈拉和林成为当时世界上规模最大的城市。但1260年爆发的忽必烈与阿里不哥的争位战争中，该城市一度遭受毁坏。
在元世祖在与阿里不哥作战与整顿国内之际，因为无暇对付南宋，于是派郝经对南宋提出高压的议和内容。当时南宋宋恭帝仅五岁，由谢太后垂帘听政，大权由谎称击退蒙古军的贾似道掌握。由于贾似道畏惧谎言被击破而幽禁郝经。南宋并于1262年拉拢山东汉人世侯李璮，发起李璮叛乱。元军平定叛乱后，元世祖断然废止汉人世侯，以蒙古人直接管理地方事务，并且准备南征南宋。
争夺汗位战争最后于1264年8月21日由阿里不哥兵败投降，忽必烈稳固其位。 1260年六月，理宗下诏立赵禥为太子。1264年十二月廿六日，理宗去世，赵禥即位，是为度宗。赵禥即位后不理朝政，右丞相贾似道因此擅权。贾似道结党营私，排斥异己，终日在葛岭别墅中与妻妾玩乐，由于他好斗蟋蟀，时人称他为“蟋蟀宰相”。他禁止让前线战事让度宗了解。襄阳、樊城被围三年后，度宗才得知此事。
1266年阿里不哥感染上了一种疾病去死，忽必烈才稳固自己汗位。
忽必烈汗为了成为中国皇帝而推行汉法，主要内容有改元建号，1267年忽必烈汗迁都中都（今北京市），并命刘秉忠兴建中都城。 1267年，南宋降将刘整向忽必烈进献攻灭南宋策略，“先攻襄阳，撤其捍蔽”，他认为南宋如果“无襄则无淮，无淮则江南唾手可下也”。刘整“攻宋方略，宜先从事襄阳”的建议为忽必烈所采纳，宋元战争进入了元军对南宋战略进攻的新阶段。
【襄樊之战】1268年元世祖发起元灭宋之战，首先派刘整与阿术率军攻打襄阳，史称襄樊之战。宋军利用汉水把资源源源不绝送入城内，才能坚守城池。守将吕文德及吕文焕坚守城池至1273年，贾似道派了范文虎及李庭芝援助，但两者之间不和。贾似道封锁了所有蒙古南侵消息，皇帝并不知此事。 【海都之乱】西北地区方面，早在元世祖时期，由于他的大汗之位不受四大汗国的承认，使得当时窝阔台汗海都有意夺回蒙古汗位。海都统辖叶密立（今新疆额敏东南）一带且与钦察汗国友好。元世祖为了避免在南征南宋时被海都背刺，遂扶持八剌获得察合台汗位以牵制海都。然而在1268年，海都、八剌和钦察汗忙哥帖木儿以元世祖过度汉化、违背祖宗成法为由，在塔拉斯河招开库里尔台大会结盟反元。他们以海都为盟主，共同瓜分中亚行省，联合对抗元朝与伊儿汗国，史称海都之乱。元世祖派伯颜北上平乱，海都与新任察合台汗笃哇采用游击战的方式回避决战。
元灭宋中线突破的五次战争（1271-1280）
1271年12月18日，忽必烈汗公布《建国号诏》，取《易经》中“大哉乾元”之意，将国号由大蒙古国改为大元，建国元朝，即元世祖；1272年改中都为大都（突厥语称汗八里，帝都之意），将上都作为陪都。此前，1260年设立中书省，1263年设立枢密院，1268年设立御史台等等国家机构；设置大司农司并且提倡农业；尊孔崇儒并大力发展儒学等推行汉法的政策。然而为了保留原蒙古制度，最后形成蒙汉两元政治。元世祖虽然于争夺汗位战争获得蒙古大汗的汗位，并且最后成为中国皇帝。但由于汗位取得不合法与崇尚汉法，使得蒙古宗室不承认忽必烈的汗位，四大汗国有三国不奉忽必烈的命令，蒙古帝国完全解体。最后引发窝阔台系的海都出兵争夺汗位，造成漠北地区动荡不安，史称海都之乱。 在此前后，元朝曾要求周边一些国家或地区（包括日本、安南、占城、缅甸、爪哇）臣服，加入元朝的朝贡关系，但遭到拒绝，元世祖于是出兵攻打这些国家，其中以入侵日本的元日战争最为著名，因为范文虎指挥不当与台风来袭而失败。由于元朝廷需要赏赐大量财宝予宗室贵族，加上开支繁重，财政日渐紧张，朝臣为了财政问题发生争执，分裂成以许衡等汉人与汉化蒙古人为首的儒臣派与以阿合马、卢世荣与桑哥等色目人与汉人为首的理财派。儒臣派认为元廷应该节省经费、减免税收。理财派认为南人藏有大量财物，应没收以解决朝廷的财政问题。由于元世祖信任阿合马，设立尚书省解决财政问题。而儒臣则以受汉化更深的太子真金为核心与阿合马抗衡。最后阿合马被刺杀，太子真金也因为得病而死。然而元世祖不信任儒臣派，依旧任用理财派官员来解决财政问题，导致财政恶化。
元朝历史通常可以分为两个到三个阶段，1206年元太祖铁木真统一蒙古，立国漠北，定国号为大蒙古国；到1271年元世祖忽必烈建都汉地，将国号改为大元之际，共六十五年，称为大蒙古国时期，又称蒙古帝国。元世祖忽必烈定都汉地，将国号改为大元后，直到1368年元惠宗出亡为止，共九十七年，才是严格意义上的元朝历史。元惠宗出亡后依旧以大元为国号，至1402年鬼力赤杀顺天帝坤帖木儿，改国号为鞑靼为止，共三十四年，称为北元时期。由于蒙古帝国、元朝与北元等三个时期均有连续承继的关系，所以本文均会介绍这三个时期以求通达。
元灭南宋的五次重大战役，即1267年至1273年破襄樊之战，1274年破夏贵大军的阳逻堡之战，1275年2月破贾似道大军的丁家洲之战，1275年7月，破张世杰水陆军的焦山之战，1279破张世杰海军厓山之战。其中或是步兵骑兵配合作战或是水陆军协同作战或是单纯的水战。可见元朝不是采取相应的对策，制服宋军的战术特长，是无法取胜的；而偏安东南支撑一百五十年的南宋，也终因元朝转变战略而亡国。 总之，蒙(元)宋战争持续46年，忽必烈总结前两次攻宋的经验教训，适时改变主攻方向，采取牵制两翼、集中兵力中间突破、浮汉入江、直捣临安的方略，缩短了战线，割裂了南宋的东西联系，致宋军被动挨打。同时，实行招降安抚之策，形成政治、军事优势，终于灭亡南宋，结束了唐末以来370多年的分裂局面，重新统一中国 1272年，张顺、张贵两兄弟的义兵曾血战元军。在至元十年（1273年），樊城失守，襄阳城破，宋军继续巷战，吕文焕最终投降，六年的襄阳保卫战结束。
1274年元军攻下襄阳，宋将吕文焕投降，随后中书丞相史天泽和枢密院使伯颜率军顺汉水南下长江，目标建康。 高丽成为元朝的藩属国后，元世祖六次遣使者要求日本朝贡，均告失败，于是发起元日战争。1274年元军发动第一次侵日战争，日本史书称为“文永之役”，元廷派三万二千余人东征日本，最后因为台风侵袭而伤亡惨重。
1275年，贾似道在太皇太后的压力下，不得不率兵亲征，但贾似道抛弃其统领的13万精兵乘小船逃走，南宋军队大败，结果在朝野的压下，贾似道被贬，中途被杀。降将吕文焕率元水陆联军于芜湖击溃贾似道的南宋水军，史称丁家洲之战。元军南侵过程中，宋人也拼死抵抗，池州赵卯发，饶州唐震、江万里相继殉国，太皇太后谢氏遂下哀痛之诏，号召天下勤王，张世杰、文天祥、李芾率兵入援。 1275年2月破贾似道大军的丁家洲之战，1275年7月，破张世杰水陆军的焦山之战
1276年，元军攻占南宋都城临安（今杭州），俘5岁的南宋皇帝恭宗。此时的南宋全境已纳入元朝版图，但是南宋残余势力陆秀夫、文天祥和张世杰等人连续拥立了两个幼小的皇帝（端宗、幼主），拥立7岁的宋端宗在福州即位成立小朝廷，元军对小皇帝穷追不舍，不断逃亡至南方，端宗因病逝世，陆秀夫在?洲梅尉（今香港梅窝）另立幼主，逃至新会至南海一带。文天祥在海丰兵败被俘，张世杰战船沉没，
1276年元朝攻灭南宋，统治全中国地区，结束自唐末以来400多年的分裂局面。 宋度宗去世后，其长子赵隰即位。当时，宋朝已进入瘫痪状态。1275年春，元军攻克军事重镇安庆和池州，威逼建康，长江防线崩溃。朝野大震，各界都冀望贾似道能出征，结果宋军大败，贾似道被贬，在赴任途中被监押官郑虎臣所杀。1275年，常州沦陷，元军遂屠城。不久平江也告沦陷，临安人心惶惶。1276年二月初五，临安城举行受降仪式，赵隰退位，南宋亡。但赵隰之弟赵昰和赵昺被大臣保护逃出临安。
元世祖忽必烈即位并迁都大都（今北京）后，哈拉和林成为和林宣慰司都元帅府治所，仍为漠北最重要的都市。1277年蒙古窝阔台汗国君主海都在反叛的战争中一度攻占和林，元军直到次年才将窝阔台汗国军队逐出。
1276年赵昰在福州即位，是为端宗。但是，小朝廷内部斗争不断，元军逼近福州，朝臣陈宜中、张世杰护送赵昰和赵昺乘船南逃，从此小朝廷只能海上行朝。1278年春，小朝廷抵达雷州。四月十五日，年仅十一岁的赵昰去世。陆秀夫与众臣拥戴赵昺为帝，1278年，在元军猛攻下，雷州失守，小朝廷迁往崖山。元军将领张弘范领军紧追在后，对崖山发动总攻，宋军无力战斗，全线溃败，史称崖山海战。赵昺随陆秀夫及赵宋皇族八百余人集体跳海自尽，至此宋朝皇族在中国的势力彻底消灭。
1278年南宋朝廷退至广东崖山。1279年3月，张弘范在崖山海战攻灭南宋海军，陆秀夫带着8岁的小皇帝宋幼主赵昺投海而死，南宋亡。张弘范在石壁上刻“镇国大将军张弘范灭宋于此”十二字而还，宋朝到此彻底灭亡。崖山海战极为惨烈，据估计，宋军在此役中阵亡十万，海上都是尸体。身在元营的文天祥亲自目睹惨状，作诗云：“羯来南海上，人死乱如麻。腥浪拍心碎，飙风吹鬓华。”此外，据宋王台公园《九龙宋皇台遗址碑记》记载，昰昺二帝南逃期间，“有金夫人墓，相传为杨太后女，晋国公主，先溺于水，至是铸金身以葬者”，葬于今九龙城区，人称“金夫人墓”，后来由于该址兴建圣三一堂，“金夫人墓”也随之湮没。 陆秀夫（1237年11月8日－1279年3月19日），字君实，楚州盐城（今江苏省盐城市建湖县）人，宋末政治家。陆秀夫的家乡江苏盐城建有陆公祠。后盐城大丰人张士诚抗元又投降元朝，其同乡、助手施耐庵与罗贯中以元末农民起义、里下河文化为背景著《水浒传》，并以张士诚为原型塑造了出宋江。
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