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【CI Vendor】系列文章，旨在为大家介绍大数据、纳米卫星、深度学习等重磅技术变革下，所催生的一批竞争情报行业新模式、新业态。 Remote Sensing Metrics Remote Sensing Metrics（简称RSMetrics）是一家总部位于芝加哥的卫星情报分析公司，拥有超过5年的存储卫星图像库，通过对高分辨率遥感卫星影像、人口数据等进行量化分析，向企业、投资者和政府提供专业数据报告。产品广泛应用于三大方向：向企业提供商业智能服务；为投资者提供公司基本面研究；对经济、社会及文化领域的研究。 遥感卫星记录商场客流量 RSMetrics最多的业务来自零售业，目前对全美超过28家零售商和餐馆进行监控，通过卫星在停车场拍摄的监控数据，公司可对卖场的客流量、市场份额，以及竞争对手情况进行有效分析，准确计算出它们在全国范围内或某一地区的客流量同比增长情况，并在目标公司发布财报前，以周度、月度或季度的频率向客户发送报告。 其实早在5年前，RSMetrics就曾用卫星追踪像星巴克、沃尔玛等连锁零售商的人流数据和停车场车辆变化，从而推测出其一些核心经营数据。这种通过流量预估企业运营状况的手段，是当前华尔街对冲基金公司了解公司基本面、期内趋势，预测同店交易和销量等领先指标的重要方式之一。 商业智能分析卫星图像 商业智能的应用看起来非常前沿，但要进入这一行业并没有那么容易。卫星图像分析专业门槛较高，既需要具备看懂图像的知识，又需要熟悉行业，能够进行量化分析。RSMetrics的高管主要来自企业和投资者战略咨询、卫星图像及地理信息系统等相关领域，从事卫星图像分析业务可谓占据了先机。 借助RSMetrics的产品，企业足不出户就可以追踪全球任何一处的存货、原材料、销售、生产、雇佣率的变动情况，以及在建工程进度。而对于投资者，RSMetrics甚至可以提供零售及工业指数，这一领先指标与第三方指标及政府报告数据（如SOX半导体行业指数、月度零售普查报告等）高度相关。 现状及未来发展 从RSMetrics官网上看，RSMetrics覆盖的公司包括沃尔玛、塔吉特、JC彭尼、百思买等共计20多家卖场及商店。 在过去4年里，RSMetrics也向亚洲一些国家提供了产品，其中包括中国。不过必须承认的是，即便在发达国家，目前遥感卫星影像的商用市场仍处于起步阶段。 Genscape Genscape是全球商品和能源市场实时数据和情报提供商，在全球部署了数千个获专利的监控器，拥有专有市场基本行情实时或近实时采集和报告能力。Genscape的监控业务主要覆盖两大地域，分别是北美和欧洲，行业则包括：石油、电力、天然气和液化天然气(LNG)、农业、石化和天然气液(NGL)、海事及可再生能源。 高科技调研手段掌握行业先机 Genscape运用的高科技“神器”包括直升飞机、热感摄像机、传感器等等，他们有一项特殊的任务：专门为华尔街收集情报。通过熟练的监测师和数据分析技术为分析师提供他们所需的非公开报告，先来看看在这几个领域中如何有效收集数据： 石油行业（直升机、热感摄像机、天线台） 美国俄克拉荷马州的库辛，是西德克萨斯轻质原油（WTI）的提油交付点，同时也是纽约商品交易所制定WTI原油即时价格的重镇。当库欣有新的油罐建立，这通常意味着市场供应充足，纽约商品期货交易所的石油价格可能会下跌。而当库欣的石油库存下降，未来的价格或将会上涨。 Genscape公司的分析员乘坐直升飞机，手拿热感摄像机，在一个石油小镇成片的工业厂房上空飞过，用热成像镜头拍摄红外线勘探照片，然后再分析这些石油“重镇”的储油情况，他们可以在政府石油报告出炉前2天，得到准确的市场供给行情。在2014年7月到11月底，他们的预测都与美国能源信息署（EIA）公布的变化方向完全一致。甚至当EIA发现自身报告与Genscape出现巨大不符时，还会反复检查数据是否存在错误。 Genscape除了监察库欣的石油供给，还跟踪从欧洲港口出发到目的地的油品装运，他们利用800个天线台收录石油运输车的情况（videotapes railcars ofcrude oil），然后跟踪他们到达目的地。在这个过程中他们计算煤在美国和西欧的燃烧量。 电力行业（电磁传感） Genscape将传感器放置在发电厂和传输线附近的私人领域，他们向该领域的所有者支付一定的费用，因此就算发电厂发现了监视设备也无可奈何。他们通过监测磁力和电场估算出发电量和电力传输的规模。 Genscape在全世界的输电线路和发电站附近有约4000个电磁传感器。同时也使用红外线照相技术监测发电站的烟流，来观察发电站的生产能力。 农业（卫星图像） 在农业方面，Genscape甚至利用卫星图像研究粮食产量。卫星公司也使用卫星来评估农作物情况，也可以评估灾难发生地的破坏程度。 现状和未来发展 华尔街投行中，Genscape的客户包括高盛、摩根大通、德银，对冲基金中则有Citadel LLC，此外还包括大型能源交易商托克集团Trafigura BeheerBV，该公司一年的收入超过30万美元。Genscape还有更大牌的客户：国土安全部甚至是中央情报局（CIA）。911后国土安全部曾咨询过他们的技术。 Genscape后来获得风险投资，并将业务扩展到美国和欧洲，2006年每日邮报和通用信托集团(Daily Mail & General Trust Plc)以逾1000万美元的资金收购了这家公司。 Orbital Insight Orbital Insight是一家卫星影像数据分析服务供应商，和之前两家“财大气粗“的业界大拿相比，Orbital Insight还是一家初创公司。公司并没有自己的卫星设备，而是把重点放在软件方面。 纳米卫星降低成本 随着Skybox Imaging，Planet Labs等众多纳米卫星研发企业的出现，卫星图片的获得成本大大降低，使得Orbital Insight这样的企业能够每天获得最新的卫星图而不致破产，并集中精力对大量数据进行分析从而产生价值。 深度学习技术举一反三 为了分析卫星图像，团队正利用各种机器学习和计算机视觉技术来自动分析从图片公司收集到的照片，其中也包括深度学习技术，这也是Facebook和谷歌一贯用来分析照片的人工智能技术。他们为程序植入人工“神经元”，工作人员可以让程序学会自动寻找和分析兴趣点数据。从一开始的手动标记直到程序学会在没有人工参与的情况下自动辨识，达到举一反三的目的。 现在，Orbital Insight通过卫星影像观察中国地区建筑的阴影变化，可以分析出中国建筑行业是在繁荣上升还是在萧条下降。分析停车场的数据来初步预测沃尔玛等零售商的季度销售情况。还可以从油箱体积分析出全球原油储量（储油罐内的油用尽后，油盖沉入罐内，阳光在罐内投下的阴影发生变化。通过探索阴影变化模式，分析人员能够估算出在所有受到该公司监控的储油罐中，还剩多少石油） 现状及未来发展 公司目前已经就多个项目同几家对冲基金公司展开了合作，比如估算中国目前有多少建筑正在建造，俄罗斯上一季收获了多少粮食，全球各地的大卖场内停了多少辆车，这些数据有助于揭开人们的消费趋势。 |
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