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2016年中国汽车租赁行业市场研究| 深度分析篇

 朱其炳 2016-05-14

前言

汽车租赁的兴起,一是由于自驾游的热潮,汽车租赁以其方便性和灵活性很快地吸引了自驾人群;二是环保污染、交通拥堵等日益严重,各地对于汽车限行限购的政策不断收紧,但人们对于汽车的需求又在大幅度增加。在此矛盾下,汽车租赁业得以快速发展。

01

汽车租赁行业

发展综述

1. 汽车租赁行业相关概述

北京市政府于2002年9月发布《北京市汽车租赁管理办法》,该办法承袭了交通部和国家计委对汽车租赁的定义,界定:汽车租赁是指经营者在约定时间内将汽车交付承租者使用,收取租赁费用,不提供驾驶劳务的经营活动。


2. 汽车租赁行业经济环境分析

GDP增长情况分析

初步核算,2015年前三季度国内生产总值487774亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%。分季度看,一季度同比增长7.0%,二季度增长7.0%,三季度增长6.9%。分产业看,第一产业增加值39195亿元,同比增长3.8%;第二产业增加值197799亿元,增长6.0%;第三产业增加值250779亿元,增长8.4%。从环比看,三季度国内生产总值增长1.8%。




工业经济增长分析

2014年,全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长8.3%。分经济类型看,国有及国有控股企业增加值比上年增长4.9%,集体企业增长1.7%,股份制企业增长9.7%,外商及港澳台商投资企业增长6.3%。




居民人均收入分析

随着我国社会经济的不断发展,人们的生活水平、生活质量也逐步提高。2014年,全年农村居民人均纯收入9892元,扣除价格因素,实际增长9.2%;农村居民人均可支配收入中位数为9497元,名义增长12.7%。城镇居民人均可支配收入28844元,比上年增长9.0%,扣除价格因素,实际增长6.8%。



02

汽车租赁行业

市场分析

1. 中国汽车经营租赁发展状况分析

汽车经营租赁市场规模分析

细分来看,从短租子行业增速有望超过整体租车行业,预计市场规模将从2013的年的60亿元攀升至2017年的150亿元左右。




汽车经营租赁出租率分析

目前,我国汽车经营租赁的出租率平均水平在60%-65%。一嗨的企业业务已经占总业务的三成左右,与行业的平均出租率相比起来,一嗨的平均出租率超过75%。上海世友租车公司目前出租率约为65%。


2. 中国汽车融资租赁发展状况分析

目前,中国已成为全球最大的汽车消费市场,但汽车融资租赁市场还是一个新兴市场,有巨大的增长空间。数据显示,2014年中国的汽车金融市场规模为4000亿-5000亿元,预计到2020年,我国汽车市场金融渗透率将达到50%,市场规模达到1.8万亿元。




3. 中国汽车租赁市场结构分析

汽车租赁用户消费结构分析

目前,汽车租赁行业用户主要有两类:企业用户和个人用户。


汽车租赁租赁车型结构分析

汽车租赁行业的车型结构如下:




汽车租赁行业市场布局分析

前瞻调查显示,中国汽车租赁行业市场规模排在前五位的租车公司为神州租车、安飞士租车、大众租车、一嗨租车及首汽租车五家公司,这五家公司整体市场份额仅为10%左右。其中,神州租车、首汽租车总部位于北京;安飞士租车、大众租车、一嗨租车总部位于上海。

03

汽车租赁行业

发展模式分析

1. 汽车租赁行业管理模式分析

直营连锁管理模式分析

直营连锁模式的优势如下表所示:




2.汽车租赁产业链扩张模式分析

行业外企业进入模式分析

汽车金融最大的意义就是降低车主的购车负担,刺激人们的购车欲望使更多的人可以购买汽车。从宏观来讲,中国目前的汽车贷款渗透率仅为20%,不仅与发达国家有差距,与印度、巴西等发展中国家也有很大的距离,因此中国汽车金融业还有很大的发展空间。




租赁企业产业链延伸扩张模式分析

租赁汽车能否得到及时、有效的维修关系到汽车租赁业的顺利开展。如丰田汽车公司在维持车辆质量,特别重视新车时期的检查、保养和及时的维修,对各种车辆分不同使用对象,结合车辆的行使公里数,做出各种定期检查、保养的规定。保养、维修期间,还提供状态良好的“代用车”让用户使用。


3.汽车租赁行业服务模式分析

自驾服务模式分析




自驾服务模式风险分析

自驾服务模式最大的风险就是安全风险。安全是自驾车旅游活动的前提和基础,由治安隐患、交通事故、突发事件、道路设施、安全意识等引发的安全问题是人们自驾车出行所关心的首要问题。

04

汽车租赁行业

重点区域分析

1. 北京汽车租赁行业发展分析

北京汽车租赁发展基础分析

2015年1-7月,北京地区新车销量为27.51万辆,同比累计下滑12.58%;京城二手车累计成交过户396200辆次,同比累计下降0.43%,二手车超新车销量44.02%,新旧车交易为1:1.44。京城累计交易进口车37170辆,同比累计下降14.85%。




北京汽车租赁发展状况分析

据不完全统计,截至2015年12月,北京市各区处于开业状态的汽车租赁企业(包括各企业的分公司数量)有2616家。其中,朝阳区汽车租赁企业最多,为577家,其次是丰台区和海淀区,分别为385家和259家。




北京市零售行业重点企业分析

车辆规模结构

据了解,目前北京市拥有1000辆以上的企业10家左右,企业数占比不到2%,但数量规模占比却超过40%,大型租赁企业优势增强;500-1000辆之间的企业约有20家左右,企业数占比约为3%;100-500辆之间的企业有70余家;其余为不足100辆的企业。



车辆等级结构

北京市汽车租赁企业所拥有供出租的汽车中,小排量汽车仍是主力车型,1.3-1.6升排气量车辆占总租赁车辆的40%左右,1.6-2.0省排气量的车辆占比仍在50%左右。l.3升排气量以下的车辆占4%及2.0升排气量以上的车辆占5%。




2. 上海汽车租赁行业发展分析

上海汽车租赁发展基础分析

2015年1-9月上海汽车产销分别为173.88万辆和173.68万辆(不含上汽外地产),同比分别下降7.79%和7.58%。




上海汽车租赁行业发展前景

上海依托中国沿海和长江流域城市带交汇的区位优势,发挥向外和向内两个扇面的吸引与幅射作用,做好“加快自身发展,主动服务全国”这两篇大文章。因此,外省市的驻沪机构、企业和优秀人才租车出行成为上海汽车租赁发展的推动力。


3. 广东省汽车租赁行业发展分析

广东省汽车租赁发展基础分析

2009-2014年,除了2012年外,广东省汽车产量整体呈上升趋势。2014年,汽车产量为216.80万辆,同比增长8.44%;2015年1-10月,汽车产量为186.36万辆,同比增加6.22%。




广东省汽车租赁发展状况分析

从近四年深圳市入选百强零售企业销售规模来看,2011-2013年总体上保持了增长态势,2014年实现销售规模2398.29亿元,同比减少11.49%。




广东省汽车租赁市场状况分析

广东省汽车租赁业发展总体水平仍处于起步阶段,存在政策法规不完善、诚信体系不健全、企业规模小、网络化程度低、品牌化发展不足、缺乏合作共识等问题。广东省汽车租赁市场发展较为完善的区域集中在广州、深圳两大城市,其中不乏全国知名的汽车租赁品牌,如深圳的至尊租车和广州的瑞卡租车。

05

汽车租赁行业

主要企业分析

1. 深圳市至尊汽车租赁股份有限公司经营分析


2. 神州汽车租赁有限公司经营分析



3. 大众汽车租赁有限公司经营分析


06

汽车租赁行业

前景预测

1. 汽车租赁行业未来的发展趋势

□ 经营模式逐渐多元化

 规模化经营是企业的发展趋势,行业集中度将不断提高

 汽车产业链融合进一步加大

 服务水平和法律环境将更加完善


2. 汽车租赁行业的发展思路分析

 优化社会环境

 做强做优汽车租赁企业

 消费者更新观念,促进习惯转变


3. 汽车租赁行业的市场规模预测

最近几年,在风险投资的热捧下,国内大型租赁公司加快了跑马圈地的速度。估计2016-2021年,汽车租赁行业的市场规模的年增长速度在10%左右。预计到2016年,我国汽车租赁行业的收入将超过1000亿元人民币;2021年,汽车租赁市场规模在1732亿元左右。


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