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2016年4月15日至4月18日，中天嘉华财富二季度策略会在美丽的江南古镇朱家角召开。中天嘉华集团总裁刘英魁及全体高管，与来自全国各区域市场的中天嘉华财富管理合伙人、财富管理办公室总经理及全国的精英理财师齐聚一堂，总结一季度的工作经验和成绩，探讨二季度的工作规划及目标。会上，参会人员分别进行了精彩的演讲，集团总裁刘英魁先生提出了今年企业发展战略的关键词：扎根与升级。 深扎根再升级 中天嘉华集团总裁刘英魁在策略会上作了主题为《中天嘉华财富——财富管理业的UBER》演讲，以前瞻性的视角解读了中天嘉华在未来的发展战略以及提升企业价值等方面的规划和部署。 刘英魁先生表示，财富管理市场需要真正独立的平台服务商，没有独立性就无法保证客观性，更无法实现专业的资产配置。中天嘉华的专业精神，是站在独立、公正的立场上，基于对市场进行全面的了解和深入的研究，以维护客户利益为目的，提供财富管理服务。 中天嘉华的企业价值还在于，让高净值人群得到全面、完善的金融服务，让真正独立的理财师在中天嘉华的O2O平台即优财富上实现自己的事业，同时让金融产品顺利和高效发行以解决融资成本高企的问题。 刘英魁先生会上强调，2016年中天嘉华的关键词是“扎根”，就是把每一件事认真的落实到底，没有任何虚假的成分，形成中天嘉华自己的特色。扎根是基础，做好扎根的同时，还要持续不断的升级服务。在金融服务业务上，首先是以投研引领的团队深入发掘全市场产品，其次是中天嘉华的理财师向客户提供专业的资产配置服务，还有持续和长期的产品存续服务。中天嘉华在金融服务领域深耕十年，非常了解客户的财富管理需求。在此基础上整合服务资源，构建财富管理的O2O平台，是中天嘉华开创中国财富管理前所未有的模式的体现，也符合互联网时代和未来的发展趋势。同时，中天嘉华的服务升级，也能减少资本需求方和投资方的沟通成本，以解决社会融资成本的高企问题。 刘英魁先生表示，随着互联网科技的进步和发展，未来的社会必然会向去组织化、低成本复制化、社交化、个性化发展。中天嘉华将以扎根和升级作为今年的主线，按照未来世界的发展趋势，顺势而为，拥抱未来，这样一定能够成为财富管理业的UBER，获得成功。 践行资产配置策略引领财富管理行业 策略会上，中天嘉华集团副总裁、财富直销中心总经理洪少猛总结和回顾了中天嘉华财富一季度的业绩增长、资产配置更均衡以及优化投资服务支持体系的进展。洪少猛先生认为，在国内经济下行的环境下，金融产品也面临着向多元化、复杂化和专业化的转型。这种情况下，更要真正践行资产配置策略以分散风险，向客户提供包括固收、替代性固收、阳光私募、股权投资、海外地产和保险等多种资产大类的金融产品。 同时，依托过去十年的专业积淀，中天嘉华将持续完善理财师合伙人制度和加强投资顾问服务能力，配合产品与研究策略、存续策略、品牌策略等全方位的策略，使中天嘉华成为引领财富管理行业发展的先行者。 理财师是客户服务的重要一环，专业的理财师需要在了解客户投资需求和特点的同时，具备深入的投资专业知识，为客户进行独立、客观、专业的投资指引。为打造一支合伙人制的专业理财师队伍，人力资源部总经理高利恒表示，今年将继续吸引、招募和培养高端人才，并以完善的培训和奖励体系作为支持。 投研团队以多策略应对环境变化 随后，中天嘉华集团副总裁、金融产品中心总经理张旭东作了一季度策略回顾的演讲。张旭东表示，在一季度经济下行的环境下，行业的融资方向重构，导致市场动荡，资本左突右冲，风险偏好摇摆。同时投资主流消失，多元结构回归。这种情况下，中天嘉华的多策略，就是弱化单一产品依赖，构建多元产品结构作为支撑。随时跟踪资本流动，并保持和实现标准与非标产品的均衡、固收产品与浮动收益产品的均衡。 中天嘉华在过去和未来，始终保持对市场的敏感性，通过对市场机遇和客户需求的把握，超前于市场推出与环境适配的产品与策略，用专业的资产配置对冲风险。 专业法律服务应对产品存续风险 为防范企业法律风险，加强风控，并更好的保障投资人利益，中天嘉华施重拳打造了法务团队。中天嘉华集团副总裁兼法律顾问罗传伟表示，法务部将积极介入产品存续过程并提供法律服务，尽最大努力保护投资人利益，形成嘉华特色服务，打造嘉华独特的品牌价值。 罗传伟先生特别提到，中天嘉华法务团队将建立危机处理响应机制，在存续危机处理中，主动为投资人提供服务，将投资人的利益放在首位。 同时，存续服务部总经理魏晶鑫表示，存续部将建立、维护存续管理数据库，从产品维度和客户维度实现对存续产品和客户数据的统计分析，为产品引进、销售管理、公司决策提供数据支撑。存续部还将配合集团2016年“扎根”这个整体的战略目标，利用存续报告的表现载体，输出嘉华财富的服务，逐步建立财富管理行业存续管理服务的标准。 随后，市场部总经理李东女士给大家分享了市场部对于集团架构及品牌标识的梳理。中天嘉华的品牌建设将立足当下、着眼于未来，搭建完整的品牌体系，打造坚实的品牌基础。今年是中天嘉华财富成立的第十年，对于十周年庆的品牌活动，市场部也在规划和筹备当中，希望以此作为契机，在扩大品牌知名度的同时提升中天嘉华的品牌形象，增强品牌影响力。 策略会结束后，为期两天的培训课程也让中天嘉华财富管理合伙人、财富管理办公室总经理及精英理财师收获颇丰。 2016年，中天嘉华将以扎根和升级做为企业未来发展战略主线，继续以独立和专业性发掘新的机遇，预判金融环境，基于全资本市场超前进行多策略、多元化的产品布局；同时，打造业内强大的专业理财师合伙人团队，提升投资顾问、客户服务水平，不断改善客户体验，以专业实力推进财富管理行业的升级，做投资者最可信赖的财富管家。 选择中天嘉华优财富平台，因为优秀的理财师都在这里 2014年9月，中天嘉华集团依托多年积累的财富管理专业经验以及创始人团队的IT互联网基因，率先推出O2O模式的理财规划师专业服务平台“优财富”，立足于全面帮助财富管理从业人员提升对客户的专业服务能力，推动他们的职业化进程。平台正式推出仅14个月，已经获得65000余名专业理财师注册，并帮助会员完成过百亿元的资产配置。优财富着眼于财富管理行业更健康的未来，以其开放、共享的平台特质，为全行业从业人员提供多样化的资产配置策略、强有力的经纪服务、务实的系统培训、与金融产品开发者直面交流、客户引流以及丰富的财富管理技术工具。 其中，优财富平台推出的优财富APP已经成为理财师最信赖的投资利器。这里有优质的金融产品，优财富平台通过深度调研甄选出市场中最优质的理财产品，供理财师选择。除了产品本身，优财富平台还为理财师提供数以千计的产品投资组合以及相应的存续服务、高佣金、费用结算等服务，同时还会推出紧跟市场的投资策略和极具前瞻性的投资观点。在这里理财师们不仅能找到真正优质的产品，还能快速提升自己的专业技能更高效的服务于自己的客户。 作为一个全球领先的财富管理综合服务平台，优财富正吸引着越来越多的优秀理财师来到这里。 |
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