羊城暗哨
广东边防部队抓获一个携电台入境的特务，特务代号209。因209 偷渡即将靠岸时企图杀害摆渡人，搏斗中被摆渡人砍伤，伤势严重，口供尚未交代完便死了。
据209交代，此行是受海外特务组织“姨丈”的派遣，到广州找潜伏的特务 “梅姨”接头，实施一项有国际背景的计划。为了寻找“梅姨”，掌握敌人的计划内容，伺机歼灭潜伏的特务，市公安局决定让侦察员王练乔装209，前去接头。王练找到了测字的“小神仙”，并按“小神仙”的安排在次日到黄花岗去见梅姨。但王练去接头时，梅姨并未露面，而是女特务八姑与王练接头。八姑奉上司马老板的命令，与209假扮夫妻在一起生活。王练开通了电台，与“姨丈”取得了联系，“姨丈”令在广州的潜伏特务尽快实施行动计划。但行动计划的内容王练完全不知情。
八姑家的保姆刘妈为人勤快，寡言少语，做事干净利落。在刘妈面前，王练与八姑恩爱甜蜜，暗地里王练对八姑的女色诱惑总是巧妙地拒绝，八姑嗔怪王练“不像我们的人”。一天，八姑外出，刘妈也上街买菜。王练趁机打开八姑的抽屉，查找线索。梅姨途中突然折返，猛然推开八姑的房门，见王练正躺在床上看报。刘妈连忙道歉，称八姑回来把八姑的旗袍拿到洗衣店。刘妈取了旗袍走后，王练打开抽屉，发现了一张女人的照片。
照片上的女人是陈医生的妻子李秀英，八姑与她关系密切。李秀英是个治安积极分子，经常去派出所开会。王练以看病为由来找陈医生，发现一个穿公安服装的人无病装病。两天后，一个女人来找陈医生，掏出一张李秀英与那个公安人员的合影，称男人是她的丈夫，与陈医生的妻子有私情。陈医生又气又急，下班后，独自到酒店里借酒浇愁，喝得烂醉。八姑来到酒店，趁机做出与陈医生亲热状，让“小神仙”拍照。
马老板把陈医生请来，拿出八姑和陈医生亲热的照片，说八姑的丈夫要找他算账，那个“公安”也在搜集他的材料。陈医生惊慌失措，他和马老板都曾是国民党军官，马是军需主任，他是军医主任。但解放后陈医生隐瞒了这段历史。马老板乘机逼迫陈医生参加“中国人民代表控诉团”，到香港去控诉共产党和新生的人民政权。
假公安江广德是客轮上的一名工人，也是被特务拉下水的控诉团成员。“小神仙”令他把船上的客舱、货仓、电台位置全部摸清，为行动计划做准备。李秀英劝陈医生主动交代自己的历史，但陈医生既怕挨整，又不敢反抗特务的威胁，遂服毒自杀，所幸被妻子发现经抢救转危为安。公安局发现陈医生家附近有特务活动，也发现了特务设圈套陷害、离间陈医生夫妇。在公安人员的帮助下，陈医生幡然醒悟，交代了自己的历史问题，提供了“中国人民代表控诉团”的组织及活动情况，并愿意配合公安局破案。
八姑奉命让“209”王练交出电台，王练坚持见到梅姨再交，八姑无奈，答应再去请示。马老板约见了209王练，王练才知道马老板也不是梅姨。控诉团开始行动，王练随着控诉团登上了开往海南岛的客轮。船至半路，王练问八姑梅姨来了没有？八姑笑着答道：“我也刚认识。”王练侦察时，意外地发现保姆刘妈也在船上。王练悄悄跟踪刘妈的行踪时被特务们抓了起来，此时王练才发现“梅姨”原来就是刘妈。
梅姨见行动已经暴露，遂下令提前行动，一面将轮船劫往香港，同时命江广德把定时炸弹放在货舱里，定在凌晨3时，一旦行动失败就炸沉轮船。并将王练捆住手脚，堵上嘴巴，由八姑和陈医生看守。其他人准备劫船。王练示意陈医生赶快把自己解救出来。陈医生假装喝水突然把水泼到八姑的脸上，趁机夺下八姑的手枪，解救了王练。此时，化装乘客的公安人员一齐动手，将特务们一网打尽，梅姨也被抓获。梅姨不甘心失败，狂妄地叫喊着，要与公安人员和乘客同归于尽。公安人员和船员们立即搜索炸弹，气氛极其紧张。船员们终于搜出了炸弹，此时离爆炸时间不到5分钟，王练托起定时炸弹，爬出货仓，飞快地跑向船舷将炸弹抛入大海，炸弹在海中爆炸，客轮幸免于难。美国支持、国民党制造的具有国际背景“中国人民代表控诉团”的行动计划彻底破产。
王练（右，冯喆饰）假扮209与特务“小神仙”（凌云饰）接头。
王练与女特务接头，发现她也不是梅姨，而是八姑（狄梵饰）。
八姑奉命与“209”假扮夫妻，八姑对王练说：“你住在这个屋也可以，跟我住一起也行。”
八姑和王练当着保姆刘妈的面恩爱甜蜜，暗地里王练面对八姑的美色诱惑丝毫不为所动。
八姑向她的上司马老板（夏天饰）汇报对“209”的观察结果：“我看没什么问题！”
王练看到一个公安人员来看病，医生诊断他没病，但他非要医生给开药，王练觉得可疑。
马老板以陈医生（韩涛饰）的历史为把柄，胁迫其加入“中国人民代表控诉团”。
特务们憧憬着行动成功后的美好前景，兴高采烈，手舞足蹈。
特务们上了船，陈医生假装打瞌睡靠在八姑身上，监视着八姑。
王练要看看箱子里装的是什么东西，八姑不让。王练做了个爆炸的手势：“知道，定时的！”
王练发现保姆刘妈竟然也在船上，就悄悄跟踪，被特务们发现后抓了起来。
刘妈对王练说：“先生，你的戏演的不坏呀！”王练发现刘妈原来就是“梅姨”，大吃一惊。
王练示意陈医生解救自己。陈医生突然袭击八姑，夺下手枪，救了王练。
梅姨和手下的特务全部被捕行动失败后，但她还想炸毁轮船，与全船人员同归于尽。
公安人员终于找到定时炸弹。王练把炸弹扔进大海，特务们的阴谋彻底破产。
