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在股市里，“庄家”这个词可以说没有人陌生。可是，一般股民来对于庄家的感情却是复杂的，用爱恨交加来形容是再恰当不过了。因为庄家拉升的股票可能会在很短的时期内价格翻番，甚至达到十几倍，那种感觉就像是到了天堂。而庄家出货的股票会在短时间内价格折半，甚至跌去90%以上，那种感觉就像是到了地狱。庄家究竟是谁？有庄的股票会是个宝吗？作为普通投资者，我们很希望能够看透它，因为这关联着我们的切身利益。 操控盘面是特征 股市里庄家这个词，其实是从赌场中借用过来的，意思是指掌握一部分乃至大部分筹码（即股票），控制股价涨跌的人或机构。和赌场一样，在大多数情况下，股市里的庄家是稳赢的，这是因为庄家的本金、手段、信息和经验等优势远非一般散户可比。 既然股市从赌场里借用了庄家、筹码等赌博术语，那么也就意味着炒股和赌博有一定的相似性，为什么这么说呢？这是因为在股市里，有很多上市公司，业绩平平，几年都看不到业务增长，有的甚至还是亏损，但是它们的股价，在概念和题材的掩护下，却可以翻上好几倍。在没有业绩的公司股票里，有人挣钱了，那么就一定另外有人在赔钱，从这个角度上看，股市确实有点像赌场。 股市有点像这个赌场（资料图片） 可是，股市毕竟不是真正的赌场。首先，股市中的筹码是“活”的，股市里的筹码，也就是上市公司的股票，会随着公司的业绩成长而升值。而赌场里的筹码却是不会升值的，赌场中的对赌双方，不可能两者都赢。但股市中的庄家和散户，却有可能随着股票的升值而实现双赢。第二，股票价格短期控制容易，长期控制难。短时间内，庄家通过大量金钱的堆砌，可以实现对股票价格的控制，炒出天价，而且还不断地会有人跟风博傻，这有点像赌场。但是从长期来看，股票价格不可能离其真实的价值相差太远。 无论在股市还是赌场，庄家都一定会想方设法控制盘面，其目的就是通过控制输赢而获利。在股市里，庄家可以控制股票的走势和价格，通过建仓、洗盘、拉高、出货等手段，让自己持有的筹码获利。庄家的存在是一个普遍的国际现象，现在，庄家这个词在A股市场已渐渐很少用了，慢慢地以主力或机构取而代之，但这只是换汤不换药，只要存在股票市场，对价格的操纵行为就会永远存在。 唯利是图是本性 在股市里，谁的钱多谁就有可能成为庄家。庄家要想达到操纵股市的目的，就必须要控制大量的股票，要想控制大量的股票就必须有大量的钱。在股市上做庄，少则数千万元、上亿元，多则十几亿、甚至几十亿。散户们不可能有这么多钱。财力雄厚是做庄的基本条件，谁的钱多呢？机构！机构的钱多！所以在股票市场中做庄的大部分是机构。 从对市场影响上看，应该说还是有善庄和恶庄之分，关键是看坐庄的人怎么玩。如果坐庄之人，蓄意扰乱市场，哄抬股票价格，操纵股票涨跌，非法牟取暴利，那么这样的庄就是恶庄，亿安科技的罗成就是恶庄的例子。如果庄家从投资的角度出发，大量吸货，等待升值，战略持有，待价而沽，那这样的庄家就不能说恶，甚至还可以算的上善庄，巴菲特大概可以算作善庄的典型代表。 庄家的本性是逐利，所以庄家既非贬义词，也不是褒义词。股市下跌的时候，所有的人都唯恐避之不及；而股市上涨的时候，所有的人都唯恐抢夺不到。避害趋利，人之天性，庄家是人控制的，避害趋利的本性也是一样，当一波行情开始走好的时候，大家会抢着去坐庄。如果抢慢了，做不了庄，怎么办呢？那么没有抢到庄的机构会通过跟庄来获利。 庄家的分类 股票市场是一个非常庞大的系统，参与者繁芜复杂，里面的庄家更是林林总总。如果从市场规模来分，那么股市里的庄家分为大市庄家、板块庄家、个股庄家三个层面。如果按做庄的时间细分，那么庄家又可以分为短线庄、中线庄和长线庄三类。
庄家的分类 炒大市的庄家，就是股市里的超级主力，他们把股票指数当作“个股”那样去炒作。这种庄家实力最为雄厚，动用的资金往往在几百亿，甚至上千亿以上，其操纵的对象往往是对股市有重要影响的指标股如中国石油、中国平安等。例如，2007年10月，超级主力通过对大盘股的横扫，掩护大资金拉高出货，实现了“胜利”大逃亡。炒板块的庄家，把整个板块股如钢铁板块、水泥板块等作为为炒作对象，通过各种方法影响、控制整个板块股价涨跌。例如，2009年11月，板块庄操纵水泥板块集体飚升。板庄与大市庄相比，实力要次之。炒个股的庄家，以某只特定的个股作为炒作对象，例如2010年7月，成飞集成在个股庄的操控下短短两个月股价便翻了四倍，个股庄的实力在三种庄家中最弱。 从时间周期上看，长线庄运作周期至少在一年以上，有的甚至三、五年或更长时间。股价的上涨幅度很大，一般至少在一倍以上，有的大牛股甚至会出现十几倍、几十倍的惊人涨幅。长线庄的控盘程度很高，常常达到60％－80％。长线庄家综合实力也非常雄厚，并且对政策宏观面、个股基本面都能较好地把握。中线庄运作的周期一般为半年到一年左右，控制流通筹码约50％，建仓时间约一、二个月，个股上涨的的幅度则要视大盘的情况而定，最小也应该在40％以上，往往是借助于大势的中级行情，或者个股公司基本面重大变化完成。短线庄运作周期仅仅几周或几个月，在操作过程中重势不重价，借助于目标股炒作题材，多半在消息披露之前进场，然后借助利好拉高出货。 黑马股票池每周发布，关注沪江私募的微信公众号'yingjiufund'，每周股票池加这个微信“hujiangsimu1”,偶尔有点消息。 |
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