武林志
1916年春，天津。一卖艺人家正在表演武术，突然遭到天津神州武术馆几个人的阻挠、挑衅。卖艺人撂倒一个挑衅的年轻人后，神州武术馆馆长何大海亲自上阵，与卖艺人交手过招。卖艺人抵挡一阵后，主动服输，转到别处卖艺。卖艺人挑起担子要走时，义愤难平，猛地一跺脚，脚下的青石板瞬间断成两截儿。这一举动，引起一位摆摊的老郎中的注意。
何大海虽然战败了卖艺人，但他发现卖艺人功夫非同一般。他打听到此人叫东方旭，乃沧州武林人士。警察局让神州武术馆派人，为静海县大财主赵阎王当保镖，待遇优厚。何大海深知赵阎王与俄国人在天津开办的绿宝石洋行勾结，做房地产生意，为富不仁，人人痛恨，不愿效力于他，遂让东方旭顶替。东方旭闻讯毅然自伤左臂，也不为恶人充当鹰犬。
东方旭自残后，不能再卖艺，便到街上摆摊卖香烟。摆摊的老郎中主动与东方旭搭讪，问东方旭是否沧州人士，功夫为何人所传？东方旭回答：自家确为沧州人士，功夫乃郜海明所传。原来老人就是当年抗击八国联军的义和团老英雄神掌李。神掌李得知东方旭一家住在南门一家小旅馆，便让他搬到自家居住。旅店老板把五十块大洋交给东方旭，说是一位不留名的先生委托他送给东方旭，请他无论如何收下。东方旭把钱交给妻子郜莲芝保管，分文别动，待以后还给人家。东方旭带领全家搬进神掌李家后，神掌李把一把宝刀交给郜莲芝，她的父亲郜海明当年曾与神掌李一起，在抗击八国联军的战斗中用这把刀英勇杀敌，不幸血染沙场。神掌李一直在寻找郜海明的后人，不想在此不期而遇。
东方旭的伤痊愈后，开始拜神掌李为师学习八卦掌。星转斗移，暑去寒来，东方旭在师父的指点下，八卦掌功夫大有长进。一日，神掌李见东方旭突然发力，掌力虽大却收效甚微。他教导东方旭：武术必须讲究武德，既练武又要修身养性，不许炫耀武力，更不许随便伤人。但若遇恶人欲将你置于死地，就要坚决反击。要用心将恶人杀死，心、意、掌同时发力，心到、意到、掌到，出掌才有力量！东方旭心领神会，继续苦练，功夫渐入境界。
俄国大力士达德洛夫来到天津，向中国民众挑衅示威。据说达德洛夫周游四十六过国，无一败绩。而对于人称“东亚病夫”的中国，他更是不屑一顾。在绿宝石洋行的全力支持下，达德洛夫在天津万国游乐场摆下擂台。何大海对俄国人的骄横无比愤慨，愤然将打擂广告砸烂。何大海见到东方旭问他是否去看打擂？东方旭说没钱买票。何大海脱口问道：五十块大洋都花完了？说完让手下把一张万国游乐场的票送给东方旭，让他去看擂台比武。东方旭才知那五十块大洋乃是何大海所赠。达德洛夫从心里瞧不起羸弱的中国人，比武开始，他只让随从上场。何大海冲上擂台，面对高出他一头、身高马大的俄国人，扬长避短，用形意六合拳将俄国人打下擂台。
何大海和武术馆的同事兴高采烈地返回武馆。途中，一辆马车飞驰而来，车上一人挥动铁棍打向何大海，何大海头部负伤，住进医院。何大海遭黑手事很快传遍天津，东方旭来到医院看望何大海，把五十块大洋如数还给何大海。东方旭的人品、骨气让何大海深感羞愧，自愧弗如。他诚恳地请东方旭接替他担任神州武术馆馆长，继续应战俄国人的挑衅。东方旭再三推辞未果，便遵从大海的旨意，接替馆长。
东方旭来到武馆，面对馆内几个狂妄之徒，他三招两式便将其制服。之后，带领几个得力助手，查出了打伤何大海的汉奸凶手，找到了凶器，并取得了凶手的口供，又把凶手和证据交到警察局。警察局长答应尽快查办，但知情人透露，这一切都是在警察局的庇护下进行的。果然，凶手不但被释放，还来到武馆，替达德洛夫向神州武馆下战书。忍无可忍的东方旭毅然应战。
东方旭与达德洛夫立下了生死文书，空前激烈的交战引得万人空巷，万国游乐场外都围满了人。达德洛夫身材伟岸，出拳凶猛，东方旭用八卦掌应对，双方势均力敌，难分胜负。达德洛夫连续出拳，东方旭躲闪不及，被击倒在地。台下的何大海和现场的中国人焦急万分，齐声高喊：“东方旭，站起来！东方旭，站起来！”在国人的呼喊声中，东方旭挺身跃起，继续迎战。东方旭使出看家本领，用多变的步法和四两拨千斤的手法屡屡将达德洛夫的招数拆破。就在达德洛夫茫然不知所措时，东方旭突然发力，连续几掌将达德洛夫击倒在地，久久不起。
万国游乐场内外万众沸腾，群众簇拥在东方旭周围，欢呼中国人的胜利，称赞东方旭为中国人争了气。何大海激动万分地奔向东方旭。何大海突然发现人群外站在高处的一个汉奸正面带杀气盯着东方旭握着飞刀，连忙挡住东方旭。就在此时，一把飞刀飞向东方旭，正中何大海的后心。
东方旭和神州武术馆的弟兄们厚葬了何大海。何大海的遇害，外国人的骄横，中国官府的软弱无能和汉奸的猖獗，让东方旭深感自己虽然一身武艺，却无法立足，甚至不能让自己安然无恙。为了自己和家人的安危，东方旭带着家人，和恩师神掌李一起，乘船走水路离开了天津，继续漂泊，流浪四方。
东方旭（李俊峰饰）在天津卖艺，遭到神州武术馆几个人踢场。
武术馆馆长何大海亲自上阵与东方旭过招，东方旭承认自己甘拜下风，离开此地。
东方旭悲愤难平，一脚剁碎了路上的青石板。
东方旭的克制和武功，引起了旁观的老郎中的注意。
何大海（李德玉饰）不愿服侍恶霸地主，却派人让东方旭去给恶霸地主当保镖。
东方旭毅然摔断左臂，也不给地主当保镖。
东方旭结识了老郎中，才知他就是抗击八国联军的义和团英雄神掌李（张云溪饰）。
东方旭把旅店老板代别人转交的五十块大洋交给妻子：一块别动，以后再还给人家。
神掌李把宝刀交给东方旭之妻郜莲芝（戈春燕饰）：“当年你爸就是用这把刀杀八国联军。”
东方旭对神掌李的教导心领神会，苦心钻研，武功大有长进。
俄国大力士达德洛夫要来天津摆擂的消息传来，震惊了神州武术馆。
何大海对替俄国人叫阵的汉奸说：我第一个上去，就打败俄国佬！
何大海见东方旭没钱买票，便送给他一张票，请他来看中国人怎么打败俄国人。
何大海打擂战败了俄国人，受到民众的赞扬和拥戴。
何大海遭到暗害负伤，东方旭把何大海给他的五十块大洋退还给何大海，让他疗伤用。
何大海对东方旭的人品心悦诚服，请他接替自己出任馆长，继续迎战俄国人的挑衅。
东方旭制服了不服气的年轻人，劝大家冷静下来，不要蛮干。
东方旭查出了暗害何大海的凶手，并获得了证据和证言。
东方旭把暗杀何大海的凶手和证据交给警察局。
东方旭面对俄国人的挑衅，毅然答应亲自出战。
东方旭与达德洛夫各自签下生死文书。
东方旭与俄国大力士达德洛夫（艾海提饰）开始交手。
一个身高马大，一个身手敏捷，俩人势均力敌，难分胜负。
东方旭倒地，何大海和观众们高喊：“东方旭，站起来！东方旭，站起来！”
东方旭猛然发力，达德洛夫猝不及防。
东方旭接连出掌，达德洛夫抵挡不住，踉踉跄跄摔倒在地，久久不能起来。
面对中国政府的腐败无能和汉奸的盛行，东方旭为了自己和家人的安危，离开天津，继续流浪。
