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中国应用交付市场有多大?

 king9413 2016-06-01

近日,全球企业增长咨询公司Frost & Sullivan发布了一份报告,对国内应用交付市场进行了扫描,今天小黑羊以这份报告的数据为基础,谈谈自己对应用交付(ADC)的看法。



关于F&S公司全球企业增长咨询公司Frost & Sullivan弗若斯特沙利文咨询公司,帮助客户加速企业成长步伐,取得行业内成长、创新、领先的标杆地位。沙利文公司的增长系统服务以及沙利文公司最佳实践奖帮助 CEO及其成长团队开发、评估和实施有效增长战略。50多年来,沙利文公司立足遍布六大洲的40多个办公室,以全球化的视野,为全球1000强公司、新兴企业和投资机构提供了可靠的市场投融资及战略与管理咨询服务。




什么是应用交付?


到底什么是应用交付

让我们先从负载均衡讲起


三张图看明白……



① 链路负载均衡



链路负载均衡主要用于用户访问互联网时,多条宽带线路的选择和流量分担。



② 服务器负载均衡



服务器负载均衡主要用于将来自用户的访问请求,分摊到多台服务器上



③全局负载均衡


全局负载均衡实现在互联网上不同地域的服务器间流量调配,保证使用最佳的服务器向距离最近的客户提供服务,从而确保访问体验。



负载均衡应用交付的最初形态

也是最主要的功能模块


后来,网络业务日趋复杂

领导厂商也希望差异化竞争和概念包装

就打造了一个


全家桶



全家桶打包了负载均衡、TCP优化、链接管理、压缩优化、智能网络地址转换、高级路由、智能端口镜像等各种技术手段


摇身一变,成为了


应用交付网关

Application Delivery Controller




国内应用交付市场多大?


来自F&S公司的统计数据




从F&S公司给出的数据可以看到,2016年,中国ADC的市场规模达到3.2亿美元,未来五年,每年的增长率都在20%左右,预计到2020年将达到6.7亿美元,明显高于过去5年的增长率。这也与当下云计算和互联网迅猛发展的驱动力有关。



来自IDC的统计数据




,IDC截至2015年Q3的数据统计是6.6亿元人民币,与F&S的数据比,两者存在较大差距(F&S在2015年的数据为2.7亿美元,折合人民币超过15亿


这种差异的形成,小黑羊推测应该属于统计口径不同。

第一:IDC的统计基于厂商出货价格,金额是低于用户实际采购价格的;

第二:IDC的统计范围包括运营商和企业网市场,应为狭义负载均衡,而F&S的统计范围是广义的应用交付,不仅包含企业网、运营商,还包括互联网公司以及以云服务模式交付的云ADC产品。




国内市场格局




目前,在中国区ADC 市场中活跃的产品提供商可以划分为全球厂商和本土厂商两大类。全球厂商,以F5、A10 等为代表,产品在性能指标及稳定性方面占优,在产品功能的丰富度和易用性上,全球厂商倚靠相对成熟的产业链,也具备一定优势。而本土厂商则在本地化能力、服务与支持优势、自主可控合规等方面形成独特竞争力。


就2015 年的市场表现来看,在市场份额排名前六位的厂商中,除深信服外其他均为全球厂商,但Array凭借和信安世纪的合作,也成为有一定“中国特色”的Hybrid厂商。


接下来小黑羊挑选前三甲做个简单解读



1

F5 Networks



F5是应用交付/负载均衡市场老牌厂商,2014年全球市场份额达到52%(Gartner数据),在国内也排到了第一位。主要的优势行业是金融和运营商,比如在运营商领域对NFV的支持、对LTE信令的支持,在金融领域对FIPS/PCI DSS/FFIEC等标准的支持,都可以看出F5在这两个行业的多年积累。


当然F5也是高价位的代名词,在传统行业的优势也让他们对国内新兴行业、新技术需求响应度不足,更乐于固守在自留地里守株待兔。


未来在国内,F5将面临高性价比国产品牌、新兴品牌以及云ADC新交付模式的冲击。




2

深信服科技


深信服能够排到第二名,应该归功于两点:

1、优秀的渠道建设和亲民价格,覆盖了大量SMB企业;

2、国产品牌、自主可控的标签让其在政府行业落地毫无压力,拼起资质证书来,只有那些国产安全厂商才可以与深信服匹敌。这两点让深信服成为政府行业ADC第一品牌。


从产品的整体处理能力与软件功能(API接口、脚本支持、SDN与云集成等等)来看,深信服AD产品与国际一线品牌还略有差距。虽然已经位列榜眼,但从深信服当下的产品战略来看,正在全面向云计算和网络安全拓展,应用交付与其VPN产品、上网行为管理产品一样,已经完成了“历史使命”。





3

A10 Networks


A10 Networks,被F&S定义为国内互联网行业应用交付第一品牌,还专门给出了互联网细分领域的市场格局图




根据F&S的统计,A10在互联网应用行业市场份额接近50%(42.8%),年增长率超过了120%,互联网客户包括了京东、淘宝、盛大、携程、一号店、世纪互联等。


互联网是新兴行业,就让我们多看一眼,小黑羊认为,A10在互联网行业的成功得益于三点:

1、A10应用交付在处理性能上具备一定优势,迎合了互联网企业的大带宽、高并发需求。

2、互联网领域新应用种类繁多,层出不穷,面对这些五花八门的应用,需要产品本身的应用模版定制、脚本支持、快速部署能力。

3、互联网的体验式营销传统使他们在采购环节中喜欢“先尝后买”的模式,产品测试几乎是标配流程,对厂商的本地化支持和响应能力有挑战,也考验厂商的“耐心”。

也许这三点,A10表现不错,所以才能在互联网行业占据优势地位。


但是,互联网行业自身具备较强的开发能力,又素有开源情结,开源ADC产品(LVS、HAProxy、NGINX)普及率很高,A10需要应对开源阵营的挑战。



应用交付的未来


最后,我们来简要谈谈应用交付产品的未来,首先看下主流的24种应用服务在客户中的部署比例,可以看到,每一类细分服务的部署比例都至少超过了三成,这也促使应用交付控制器向复合型的网关产品发展,同时,用户对安全服务的依赖度最高,而应用交付也开始与安全产品融合。




趋势一:多功能融合。应用交付已经不是简单的负载均衡,正向复合型发展,在性能不断飙升的基础上,功能的集成度也越来越高,俨然一副超级全家桶网关的姿态。

当然,这是一柄双刃剑,当年UTM就是这么变成传说的。


趋势二:多形态交付。应用交付已经不仅仅局限于各种规格和尺寸的箱子、盒子,物理的、一虚多的、虚拟机形态的、纯软件的、基于云端按需交付的,精彩纷呈,各安其位,我们甚至可以在AWS和Azure的marketplace中找到主流应用交付厂商的产品。


趋势三:向安全倾斜。从上图可以看到安全服务在用户中的使用比例,因此应用交付厂商也纷纷向安全倾斜,开辟安全产品线或者增加安全模块。F5面向数据中心安全的ADF(应用交付防火墙)、A10主打抗D的Thunder TPS和融合防火墙CFW、深信服布局已久的NGFW,都可以看作是厂商们向安全倾斜的信号。


趋势四:与云平台集成。云计算的大趋势让不少企业开始逐步向云迁移,混合云的架构将成为长期存在的一直模式,未来的应用交付产品,必须要具备混合云支持能力,与公有云对接、与Openstack对接、完善支持SDN/NFV,还要为当下流行的DevOps做好准备。去Openstack社区查查,某些ADC公司的贡献排名还很靠前!





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