杜鹃山
1928年春，在湘赣边界的杜鹃山上，一支农民武装在秋收暴动的影响下揭竿而起。但在国民党反动派和靖卫团团总毒蛇胆的镇压下，这支农民武装三起三落，很快被打散。
这支队伍的首领雷刚，是效仿共产党的做法组建了武装闹革命的。但屡战屡败的挫折，让他深感闹革命非常之难。因此，他迫切地要找共产党为自己指路。就在这时，有两个从井冈山来的两个共产党人落入毒蛇胆之手，明天就要在三关镇处决。雷刚决定劫法场，把共产党抢回来。
两个共产党是井冈山派来寻找雷刚农民武装的，男的叫赵新，在靖卫团抓捕中牺牲；行将就义的女共产党的叫柯湘。柯湘面对死亡大义凛然，从容不迫，令雷刚敬佩不已。就在毒蛇胆将要动手时，雷刚带领弟兄们打伤毒蛇胆，杀退靖卫团，将柯湘救出。
雷刚的队伍改编成农民自卫军，雷刚任大队长，柯湘任党代表，出身豪门的军官温其久任副队长。在温其久的指使下，一个亲信借酒撒疯企图以武力将柯湘赶走。柯湘干脆利落地下了他的枪，令人将其带下去禁闭。柯湘家住安源，祖孙三代以挖煤为生。因其父兄参加大罢工，除她幸免外，一家人全都被反动当局杀害。她逃离虎口，参加秋收暴动，走上了革命的道路。柯湘的身世、高尚的人品和过硬的军政素质，赢得了自卫军战士的尊重和信赖。
雷刚出身贫苦，对地主老财深恶痛绝并恨乌及屋。当柯湘制止他毒打为财主运东西的穷人田大江，释放被俘的靖卫团士兵，不许自卫军随便没收商人的东西时，雷刚非常失望，怀疑柯湘不是真正的共产党。柯湘以绝大多数穷苦人都给地主老财当过苦力为切入点，教育他要分清敌友，团结穷苦人；还教育他，自卫军要听从党的指挥，按照党的阶级路线和政策办事。雷刚省悟，自责自己实在糊涂，竟把亲人当仇敌。田大江被柯湘的襟怀和远见打动，自愿参加了自卫军，并很快成为一个非常可靠的骨干。
自卫军在柯湘的领导下，打土豪，分田地，发动群众，扩大武装，整训练兵，逐渐成为一支受百姓欢迎的农民武装。毒蛇胆为彻底消灭自卫军，勾结温其久，将雷刚的义母、队员杜小山的奶奶杜妈妈抓进监牢，以她为“诱饵”，引诱雷刚率队下山营救，从而一举歼灭。柯湘识破毒蛇胆的阴谋，决定遵照上级指示，避敌锋芒，转移出山，会合主力粉碎敌人的围剿。但雷刚救母心切，又禁不住温其久的挑唆，认为柯湘不是杜鹃山人，与杜妈妈非亲非故，所以才袖手旁观。于是不顾柯湘再三劝阻贸然下山。结果还未出山便中埋伏，被捕入狱。
杜妈妈见雷刚不听劝阻擅自下山，不但自己身陷囹圄，还可能致使自卫军全军覆灭，非常生气，将雷刚痛骂一顿。当雷刚对杜妈妈说柯湘与毒蛇胆无冤无仇才见死不救时，杜妈妈气愤地告诉他：与柯湘一同下山牺牲的赵新就是她的丈夫！雷刚大吃一惊，想不到党代表竟与毒蛇胆有杀夫之仇。当雷刚听到毒蛇胆又要用他和杜妈妈诱使柯湘下山营救，并在自卫队下山的路上伏兵聚歼的毒计后，悔恨交加，肝肠欲断。
自卫军面临成败存亡的危急关头，柯湘沉着冷静，当机立断，命令李石坚带队留守杜鹃山；自己率领部分人马，不走下山道路，而是冒雨飞渡鹰愁涧，出奇兵下山营救雷刚和杜妈妈。毒蛇胆得知柯湘已经救走雷刚，伏击计划落空后，立即下令追击柯湘。在激战突围中，田大江为掩护柯湘和战友们壮烈牺牲。
柯湘下山后，温其久令留守的自卫军摘下袖标，拔掉红旗，立即转移。李石坚看出温其久居心叵测，与其进行了针锋相对的斗争。雷刚母子和营救他的队员们返回杜鹃山，但柯湘却为掩护雷刚撤退还没有回来。温其久又鼓动雷刚马上转移，通过刘二豹的防地突围。雷刚又被温其久说动，下令按温其久的方案转移。李石坚力劝雷刚等党代表回来再作决定，但雷刚对温其深信不疑。万分危急时刻，柯湘等冲破敌人包围回到杜鹃山。途中，柯湘与受温其久指派给毒蛇胆送密信的心腹遭遇，将其抓获并查获了信件。温其久见送信人被抓，遂开枪杀人灭口。柯湘当众揭穿温其久欲以转移为名，将自卫军带进土匪刘二豹和毒蛇胆的伏击圈，将自卫军一举歼灭的毒计后，将温其久处决。
雷刚见温其久如此毒辣、阴险，为自己的轻信、莽撞和对柯湘的误解悔恨不已，更为自己一意孤行给自卫军带来的巨大损失羞愧满面无地自容。柯湘语重心长地启发他：一支农民武装，靠单打独斗、杀富济贫和莽撞蛮干，不可能找到真正的出路。只有在共产党的领导下，确立正确的宗旨和目标，广泛发动和紧紧依靠群众，才能取得最后的胜利。血的教训和柯湘循循善诱的开导，终于让雷刚幡然醒悟。
为歼灭毒蛇胆反共武装，井冈山的工农革命军主力开往杜鹃山。自卫军与工农革命军会合在一起，诱敌深入，将毒蛇胆的靖卫团聚歼在杜鹃山，并生擒毒蛇胆。战斗结束后，农民自卫军改编为工农革命军。柯湘带领这支新生的农民革命武装，随主力部队开赴井冈山，前去与毛委员领导的工农革命军第四军会师。
雷刚（马永安饰）和李石坚（李詠饰）商量，要去三关镇把毒蛇胆准备处决的共产党抢到杜鹃山来。
共产党员柯湘按照党的指示下山寻找雷刚，不幸被捕。她从容赴死，被雷刚的队伍从刑场上劫走。
柯湘向李石坚和郑老万（张学海饰）讲述自己的悲惨身世和走上革命道路的历程。
雷刚下令毒打给地主推车运货的穷人田大江，被柯湘严厉制止。
雷刚对柯湘的做法非常不满，认为她包庇地主老财、释放俘虏，不像个真共产党。
田大江（高牧坤饰）被柯湘的襟怀和品格感动，自愿参加自卫军。
自卫军打土豪开仓济民，百姓欢天喜地笑逐颜开。
杜妈妈被捕后，温其久（王忠信饰）极力鼓动雷刚下山营救。
柯湘劝阻雷刚：敌人利用你的暴躁故意激怒你，且不可贸然下山，中了敌人的圈套。
李石坚和郑老万也劝雷刚不要受人挑唆，自投罗网。
雷刚认为柯湘与杜妈妈非亲非故，才袖手旁观。他不顾柯湘的再三劝阻，执意下山营救杜妈妈。
温其久推波助澜鼓动雷刚下山，杜鹃山人心浮动。柯湘认真梳理着眼前的乱象，深感危机重重。
柯湘让李石坚留守，自己带人飞渡鹰愁涧下山，到三关镇营救雷刚和杜妈妈。
雷刚被捕入狱，杜妈妈（刘桂新欣饰）痛骂雷刚不听党代表的话，自己遭难，还殃及全军。
雷刚和杜妈妈见毒蛇胆果然在用他们做诱饵诱歼自卫军，忧心如焚，祈祷柯湘千万不要下山。
柯湘带人救出了雷刚母子后，让雷刚带着杜妈妈快回杜鹃山，自己带人留下来掩护他们。
柯湘下山后，温其久派人给毒蛇胆送信，企图里应外合，将自卫军带进伏击圈歼灭。
雷刚回到杜鹃山，温其久又鼓动雷刚马上按他的意图转移。
雷刚这次不再和敌人硬拼，决定按照温其久的意见，立即转移，通过刘二豹防地突围。
柯湘回来了，她试探温其久的态度，温其久果然上钩，露出马脚。
众人质问温其久：刚才为何让摘下袖标，落下红旗？温其久张口结舌，无言以对。
柯湘将温其久写给毒蛇胆的密信公之于众，彻底揭穿了这个叛徒、内奸的真实面目。
雷刚没想到温温其久如此阴险、歹毒，亲手处死了这个叛徒、内奸。
自卫军要配合工农革命军消灭靖卫团，柯湘向同志们部署战斗任务。
靖卫团被全歼，毒蛇胆也被活捉。
自卫军编入工农革命军，柯湘带领队伍奔向井冈山，与毛委员的工农革命军主力会合。
