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五胡十六国那些事
五胡十六国，五胡指匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等五胡，十六国指成汉、前赵、后赵、前凉、前燕、前秦、后燕、后秦、西秦、后凉、南凉、西凉、北凉、南燕、北燕及夏国等国。五胡十六国时期，北方诸国的范围大约是华北地区及四川地区。
五胡十六国最早建立政权的是氐族人李特在今四川境内建立的成汉。公元301年，巴氐族领袖李特在蜀地领导西北流民起事。304年，其子李雄在益州自称成都王，306年称帝，国号成，建都成都。李雄在位三十年，刑政宽和，战事稀少。338年，李雄的侄子李寿自立为帝，改国号为汉。统治区域有今四川和云南、贵州的一部分。347年为东晋桓温所灭。
而灭亡西晋的是匈奴人刘渊父子，东汉初年，匈奴内乱，分裂为南北二部，公元48年，南匈奴臣服于东汉，汉光武帝刘秀先下诏让南匈奴单于入居云中（今内蒙五原一带），后又迁单于庭于西河郡美稷县（今内蒙准喀尔旗一带）。 顺帝永和五年（140），西河郡内迁，治离石（今吕梁离石），单于庭也随之徙于离石，从此，南匈奴人大规模进入汾河流域。建安二十一年（216），曹操分南匈奴为五部，左部居今汾阳，右部居今祁县，南部居今隰县，北部居今忻州，中部居今文水县，北到雁门关陉岭，南到今临汾市的汾河流域一带，实际上成了匈奴人的家园。西晋永熙元年(290年)，晋朝任命刘渊为匈奴五部大都督，监管匈奴五部。晋惠帝时，发生八王之乱（公元291年——306年），晋王室内战不休，匈奴各部欲乘机谋复祖业，刘渊被推为五部大单于。永兴元年(304年)，刘渊自称汉朝皇帝外甥，以继承汉业为由，建立汉国，称汉王。永嘉二年（公元308年），刘渊攻破西晋司州河东郡的蒲阪和平阳郡的平阳城，迁都蒲子（今隰县境内），正式称帝。永嘉三年（公元309年），刘渊迁都平阳，改元河瑞。刘渊迁都平阳的第二年就去世了，太子刘和继位。刘和继位不到一年时间，就被刘渊第四子大司马刘聪杀死，夺了帝位。刘聪称帝后派族弟刘曜与出身上党武乡的羯人石勒等部下四处攻略，晋永嘉五年（公元311年），刘曜攻进西晋首都洛阳，大肆屠掠，尽收皇宫中的美女和珍宝，俘掳晋怀帝司马炽和羊皇后，将他们移送到平阳。晋怀帝被俘后不久便被刘聪杀死，太子秦王司马业遂于长安登基，改元建兴，是为愍帝。建兴四年(公元317)，刘曜攻陷长安，愍帝出降，亦被掳至平阳，西晋正式灭亡。
西晋灭亡的第二年（公元318年）刘聪去世，其子刘粲继位，继位当年就被岳父靳准杀死。靳准政变后，将居于平阳的匈奴刘氏宗室无论长幼皆斩于东市，自立为大将军、汉天王，遣使向东晋称藩。
靳准政变后，刘曜联合石勒攻打平阳。途中，刘曜自称汉天王，封石勒为赵公。在剿灭靳准过程中，靳准部下靳明杀死靳准，送传国玉玺到刘曜那里投降。
石勒听到后大怒，派令史羊升至平阳，责备靳明不该杀靳准。靳明怒，杀羊升。石勒更加愤怒，率军攻靳明，大败之，沉尸二里。靳明坚守不出战。不久，石虎率幽、冀大军而至，与石勒共击平阳。靳明向刘曜求救，刘曜派刘雅、刘策等将迎回靳明。平阳士女1.5万人随靳明归于刘曜，刘曜斩靳明及靳氏男女。刘曜在杀戳靳氏后，返回长安称帝去了。
刘曜称帝，建立前赵（318年），进封石勒为赵王，石勒大怒说：没有我石家兄弟，你刘家能称帝吗！“帝王之起，复何常耶？赵王赵帝，孤自取之”。于是与石虎合兵攻破平阳，烧毁平阳宫殿，将浑仪、乐器等迁于他的封地襄国（今河北邢台），不久，自称赵王，建立后赵（319年）。一年后称帝，建都襄国(今河北邢台西南)。石勒是羯族人，羯人原居中亚康居，为康居(羌渠)游牧人。两汉时期，康居羁属匈奴，因而可能有一部分人随匈奴东来，转战于蒙古草原，其后又随之南迁,逐渐内徙于上党武乡一带，因为他们既是康居人，又是匈奴的附庸，故称：“匈奴别部，羌渠之胄。”石勒原是山西上党武乡人，祖父名叫耶奕于，父亲周曷朱(又名乞翼加)，都曾为部落小头目。石勒少年时，曾随乡亲在洛阳做买卖，一度逃荒于雁门，在武安为人佣耕时为乱军抓去，卖给山东仕平财主师欢家作奴隶。石勒志向远大，骑马射箭，武艺精通，胆识过人，善于相马，一来二往，就和管马的汲桑交了朋友。晋惠帝永兴二年（305年），刘渊起兵后驻于黎亭，司马颖的故将阳平人公师藩等自称将军，起兵赵魏，众至数万 石勒和汲桑起事，召集十八个穷苦人组成小骑兵队，纳汉人张宾为谋士投公师藩。汲桑始命勒以石为姓，勒为名焉。永嘉元年（307年），汲桑自号大将军，后为司马腾部将所杀。石勒遂随人投刘渊，被刘渊封为辅汉大将军。永嘉三年（309年），刘渊封石勒为安东大将军，开府置左右长史、司马、从事中郎等僚属。石勒继续进攻巨鹿（河北平乡县西南）、常山（河北正定县南）二郡，尽杀二郡守将，攻克冀州郡县的堡壁百余所，部队增加到十多万人。使其将张斯率骑诣并州山北诸郡县，说诸胡羯，晓以安危。诸胡惧勒威名，多有附者。进军常山，分遣诸将攻中山、博陵、高阳诸县，降之者数万人。永嘉四年（310年），匈奴汉帝刘渊死，刘聪称帝，加封石勒为征东大将军、并州刺史。石勒配合刘聪儿子刘粲会攻洛阳，又进攻襄阳，陷江西垒壁三十余所，“欲有雄据江汉之志”。谋士张宾有远谋，劝石勒北还。正在兴头上大获胜利的石勒忘乎所以，不听。不久，晋朝琅琊王司马睿派王导率军讨石勒。由于粮草不继加之军中瘟疫流行，石勒损兵折将，伤亡大半，最终听从张宾之策，裹粮卷甲，一路攻杀，折军北还。西晋怀帝永嘉五年（公元311年）四月，以讨贼为名逃出洛阳的东海王司马越忧急病死。他带出的二十多万朝中卿相将军士兵以及随军家属，拥着司马越的大棺材向东撤退，准备到东海（山东郯城）为司马越归葬。石勒闻讯，于五月间亲率轻骑倍道兼行，在苦县宁平城（河南鹿邑县）包围了这只送丧大军，“大败晋兵，纵骑围而射之，将士十余万人相践如山，无一人得免者。”晋朝太尉王衍、襄阳王司马范等六个宗室王爷以及数十朝廷高官皆成为石勒的阶下囚。太宁元年（323年），石勒派石虎攻灭一直割据青州的曹嶷，尽有青州。
在匈奴人的前赵与羯族人的后赵争夺政权期间，公元320年，西晋凉州刺史张茂建立前凉（320—376年）。301年（晋惠帝时），凉州大姓汉族人张轨被西晋任命为凉州刺史兼护羌校尉，大筑姑臧城（今甘肃武威）。延用当地有才干的人共同治理凉州，永嘉之乱时，天下分崩，晋怀帝永嘉中匈奴和羯人起兵，黄河中下游的广大老百姓横遭屠杀、蹂躏。在锋镝之余，大量百姓辗转流离，远离战乱的河西成了中原流民瞩目的地方之一。张轨在凉州了解到这些情况后，便上表西晋政府，建议在姑臧城西北面划出一大块土地，设置侨郡县，配土地给流民耕垦。311年，洛阳沦陷怀帝北掳，中原和关中地区的很多士族、百姓流入凉州。他于姑臧西北置武兴郡，分西平(今青海西宁)郡界置晋兴郡，以处流民。在凉州课农桑、立学校，阻击入侵的鲜卑部，保境安民，抚定地方，多所建树。又铸五铢钱，通行境内。愍帝司马邺即位长安时，独张轨贡使不绝，并遣将北宫纯勤王赴难，又遣将宋配助卫京师。314年，张轨病死，长子张寔继任凉州刺史，晋愍帝司马邺任命张寔为都督凉州诸军事，凉州刺史，西平公。七年之后张寔为部下所杀。316年，汉国大司马刘曜率军长围长安，12月11日在外无强援内无粮草的情况下被迫晋愍帝出降汉国，西晋亡。元始元年（317年）三月，司马睿于建康称晋王改元建武，张氏世守凉州效仿窦融，长期沿用晋愍帝司马邺的建兴年号，向东晋俯首称臣名为晋臣，拒守凉州，仍使用司马邺的建兴年号，成为割据政权，史称“前凉”。320年，张茂改元永元，前凉遂彻底成为独立政权。 前凉先后打退了刘曜、石虎的进攻，又西越流沙，攻龟兹，西域诸国先后归附。后又击败伊吾戌己校尉赵贞，在其地设立高昌郡，控制了从陇西到高昌的广大地区。345年，张骏称凉王，都姑臧，以所在地凉州为国号“凉”，史称“前凉”，以别于其他以“凉”为国号的政权。张骏、张重华父子统治时期，前凉达于极盛，境内分置凉、沙、河三州，设西域长史于海头，在今吐鲁番地区设置高昌郡，统治范围包括甘肃、宁夏西部以及新疆大部，史载其疆域“南逾河、湟，东至秦、陇，西包葱岭，北暨居延”。353年张重华病死，皇位被奸诈的张祚夺走。354年，凉威王张祚称帝，改元“和平”。此后张氏宗室内乱不绝，凉国大姓也起兵反抗。十年争权夺位的斗争，使国势大衰，到张天锡时已失去今甘肃南部。淝水之战时张天锡趁机投奔东晋，得了个官，桓玄篡位作乱时过世。张氏的前凉政权依靠凉州大姓﹐并始终对东晋表示忠诚﹐藉以维系人心。各代统治者除张祚外，都自居晋朝的刺史或州牧，接受晋的封号。张骏为了和东晋通使命﹐甚至不惜向成汉李雄称臣，以求假道。前凉先后与前赵﹑后赵发生过战争，多次击败刘曜﹑石虎的进攻﹐但慑于对方军事力量的强大，也曾向前赵、后赵称臣纳贡。376年，前秦天王苻坚以十三万步骑大举进攻，张天锡投降，前凉灭亡。前秦主苻坚封其为归义侯。前凉，共传4世8主，立国凡57年。
东晋太宁二年（325），石勒攻陷并州，刘曜败归长安。325年六月，石勒大将石生占据洛阳后，进攻东晋的司州刺史李矩。李矩等人不敌，就派人向刘曜投降。刘曜派中山王刘岳率一万多精兵驰援，并在孟津和石梁打败后赵军队，俘杀五千多人。至此，前赵后赵完全撕破脸面，公开交战。石勒大怒，马上命中山公石虎率四万步骑飞驰成皋关，与汉赵中山王刘岳大战于洛水。刘岳大败，退守石梁。刘曜亲率大军增援，夜中军营多次无故溃乱，只得撤回长安。最后，石虎攻克石梁，俘虏了刘岳等汉赵将领八十多人，坑杀汉赵士兵一万多人。此战过后，石勒的力量已经扩展至淮河流域。但刘曜一战小胜，大败石虎于高候原（山西闻喜）。汉赵乘胜前进，但没有直接扑向襄国，而是包围了洛阳。年底，石勒孤注一掷，亲自率兵前往，与刘曜决战。洛阳一战，石勒大胜，擒杀汉赵皇帝刘曜，329年，石勒攻破长安、上邽，并有关陇。 前赵亡。晋成帝咸和五年（330年），石勒称大赵天王，行皇帝事。至九月，他索性直接称帝，改元建平。至此，中国北方几乎全部归于赵土，
后赵延熙元年（333年）正月二十六日，石勒派使者来与东晋重归修好，晋成帝下诏令焚烧他带来的礼物。五月，石勒病重卧床，中山王石虎进入禁中侍卫，矫称诏令。七月，石勒病重，颁布遗命说：“石弘兄弟，应当好好相互扶持，司马氏就是你们的前车之鉴。七月二十一日，石勒病逝。石勒一死，石虎便命人收捕程遐与徐光，让他的儿子石邃率兵宿卫宫廷，文武官员都惊骇奔散。太子石弘大惧，让位于石虎。石虎拒绝：“君薨而世子立，臣安敢乱之！”石弘哭着坚持让位，石虎大怒：“你能不能胜任，天下自当有公论，这是你能决定的么！”遂于咸和七年逼立石弘为帝。石弘拜石虎为丞相、魏王、大单于，加九锡，以魏郡等十三郡沐邑，总摄百揆。石勒妻刘氏与子彭城王石堪密谋除石虎。当时石勒旧臣大多受贬在京外，京城旧属又被石虎死死控制难以起事，石堪准备到兖州据廪丘，扶石勒子南阳王石恢为盟主，宣太后诏令，号召各地牧守联合起兵从京外讨伐石虎。但计划未成，刘氏、石堪被杀。镇守洛阳的石朗和镇守长安的石生闻讯即联兵起来讨伐石虎。石虎统步骑七万斩石朗于金墉城，并攻入长安，石生为部下所杀。石弘持玺绶亲自去石虎那里表明自己禅位的意思。石虎说：“天下人自当有议，何为自论此也！”后赵咸康元年（334年）十一月，石虎将石弘废为海阳王，同年石弘及其弟弟、母亲程氏全部被杀死在幽居地。自称居摄赵天王，迁都于邺。咸康三年（337年），改称大赵天王，永和五年（349年）改称赵皇帝。
代（338～376年）是十六国时期鲜卑拓跋氏在初期建立的政权。魏晋时期鲜卑拓跋部原游牧于云中（今内蒙古托克托东北）一带。曹魏甘露三年（258）鲜卑大人拓跋力微徙居盛乐（今内蒙古和林格尔北），召集诸部，确立了在部落中的大酋长地位。力微卒，诸部离叛。晋元康五年（295）力微子禄官统部，分国人为中、东、西3部，自领东部。永嘉元年（307）禄官卒，其弟猗卢总领三部，有骑士40余万。永嘉之乱后，中原云扰，晋并州刺史刘琨表请封猗卢为代公，后进封代王。以后数传至拓跋什翼犍。什翼犍曾为质子在后赵都襄国（今河北邢台）生活多年，深受汉文化影响。咸康四年（338）即代王位，置百官，制法律，由部落联盟最终转变为国家形式。代建国三年（340）定都云中盛乐宫，后又在故城南筑盛乐新城，发展农业。建国三十九年（376）前秦苻坚发兵击代。什翼犍兵败奔逃，被子寔君所杀。代亡。
石虎迁都邺城后，在此大建宫室，为营造帝都形象，下令将古都洛阳的巨大铜像都搬运来。巨大的铜鸟兽、人物和神像被陈列在邺城宫殿之前。
石虎统治汉族中原，光靠他的二三十万羯胡同族，远远不够。于是大量招抚边塞氐、羌异族，迁徙邺城。在城东北的贵族住宅区“永贵里”，石虎为氐羌酋长们准备好了宅邸。邺城一时成为一个各民族混居的大都市。肤色、形貌、服饰各异，乡音杂乱的各色人等，熙来攘往，好不繁华。
348年，后赵石虎儿子们弟兄之间相残，太子石宣杀死了弟弟石韬。石虎大怒，将石宣铁环穿颌，拔其发，抽其舌，断其手足，活活烧死，杀其妻子9人，诛其四率以下300人，宦者50人，东宫卫士10余万人皆谪戍1000多里以外的凉州。349年，谪戍凉州的10万人起兵反叛。平息叛乱不久，石虎就去世了，10岁的幼子石世即位。
349年石虎死去，儿子们为争抢帝位混战，宫中刀戈之战不断，帝王更换频繁：谯王石世在位仅33天被杀，彭城王石遵在位183天被杀，义阳王石鉴在位103天被杀，还数新兴王石祇时间算是长了点，也不过在位2年的时间。
351年，掌握军权的汉族人冉闵杀死在襄国（今邢台）称帝的后赵最后一位皇帝石诋，后赵彻底灭亡。 掌握军队的冉闵，在汉族臣民拥戴下，下了“杀胡令”，邺城内外，所有深目高鼻多须的人同时遭到追杀。冉闵登上凤阳门城楼下令，只要提着胡人头颅来凤阳门下，一律给予重赏。一天之内，数万颗鬈卷发头颅堆在了凤阳门下。数天之后，头颅增到了二十多万。无头尸体抛弃在城下，成为野狗豺狼的食物。
352年，冉闵战败被俘，为前燕慕容儁所杀。冉闵在位不过二年，忙于征战，不事奢华，宫殿大多空置冷落。被慕容儁俘杀后，慕容儁在邺城称帝建立前燕，都城仍在蓟都，忙于扫灭后赵及冉魏残余，也没来得及重新修建，邺都宫殿仍是一派荒凉冷清景象。冉闵死后，天不泽民，从5月到12月的半年时间之久，滴雨未降，庄稼枯死，蝗虫四起。从349年到352年的短短数年之间，中原大乱。史上有载：“羌胡相攻，无月不战”，“邺中饥，人相食。季龙（石虎）时宫人被食略尽”。因战争、避难，引起了当时诸民族的大迁移，“青、雍、幽、荆州徙户及诸氐、羌、胡、蛮数百余万，各还本土。道路交错，相互掠杀，且饥疫死亡，其能达者，十有二三。诸夏纷乱，无复农者。”社会生产遭到极大破坏，整个社会陷入巨大动荡。
西晋时，慕容廆为辽西鲜卑族慕容氏的首领，曾效忠西晋。337年其子慕容皝自称燕王。342年击败后赵20万大军，解除了来自中原的压力，定都龙城（今辽宁省朝阳 市）。同年，慕容皝带兵亲征高句丽，大胜而归。第二年，高句丽便向燕国称臣。344年，又攻灭鲜卑宇文逸豆旧部，至此，成为辽西唯一的武装势力，为入主中原打下基础。352年，慕容皝之子慕容儁灭冉魏称帝，迁都蓟（今北京广安门一带）。
357年迁都邺城后，雄心勃勃的慕容儁做着统一全国的美梦。358年，慕容儁准备征伐东晋，下令每户人家仅留一丁，其他人全部征发当兵，拟拼凑150万大军。359年底，所征军队全部集中邺都。360年正月，慕容儁检阅完军队，整装待发时，却因病突然去世，其子慕容暐即位。慕容儁去世后，宫廷发生内讧，顾命大臣慕容根因鼓动阴谋而被杀，“是时，新遭大丧，诛夷浪籍，内外汹惧。……所征郡国兵，以燕朝多难，互相惊动，往往擅自散归。自邺以南，道路断塞。”
365年攻克洛阳后，前燕从东晋手中夺得了中原的控制权。369年，东晋大将桓温北伐，前燕一度陷入危机，但因东晋军中绝粮，桓温被迫撤退。在此次击败桓温的战役中，慕容暐的叔叔慕容垂立下了汗马功劳。正因为如此，他遭到了当时独揽朝廷大权的慕容评的忌妒猜疑，险遭毒杀。无奈，慕容垂只有逃往前秦，苻坚收留了他。苻坚并乘机开始攻打前燕。在消灭前燕主力后，苻坚率10万军队包围了前燕的首都邺城。公元370年11月，慕容暐在逃出邺城时，被前秦军抓获，前燕遂告灭亡。
前秦为氐族人蒲健所建。蒲健的父亲蒲洪原为石虎的部将，冉闵称帝后，蒲洪改姓苻，脱离继后赵的冉魏，打着晋征西大将军、雍州刺史、都督关中诸军事的旗号抵达关中，向东晋称臣。350年，苻健占据关中，称三秦王。352年，苻健称帝，定都长安，国号“秦”，与东晋断绝了关系。354年，东晋大将桓温亲率大军4万攻秦，因苻健采取坚壁清野的作战计划，晋军的给养遇到困难，只好撤退。355年苻健死，其子苻生继位。
苻生是中国历史上有名的残暴皇帝，他在儿时就凶邪无比。因他生下来就瞎了一只眼睛，有一次，苻洪就逗他，当着众人的面故意说：“我听说瞎眼的孩子不会流泪，这是真的吗？”只有10岁大的苻生就认为他的爷爷是在嘲笑他，很是恼怒，拔刀就在自己的脸上刺了一下，顿时血流满面，然后恨恨地说：“这也是眼泪！”苻生刚坐上老大的位置，便大开杀戒。因淫杀过度，天怒人怨。357年，苻生的堂兄苻坚替天行道，杀死苻生自立为大秦天王。
苻坚在位的十几年内，前秦国内相对安定，虽是十六国的云扰时代，还呈现出一派“小康”气象。前秦势力逐渐强大，苻坚集中氐族武装力量，开始了统一黄河流域的征战。370年灭前燕，371年灭仇池(今甘肃威县西北)的氐族杨氏，373年攻取东晋的梁、益二州，376年灭前凉。同年，趁鲜卑拓跋氏衰乱灭代。382年，苻坚命吕光率军进驻西域。至此，前秦统一了整个北方，达到鼎盛，与东晋形成了南北对峙的局面。
而苻坚之所以能坐上皇帝的宝座，人人都以为是老天爷早已注定的。古代的名人出生时多有祥瑞之兆，苻坚也有，他刚刚生下来时，后背就有一些红色的纹理，仔细看上去，隐约是“草付臣又土王咸阳”8个字。
苻坚替天行道，杀了昏君苻生，当上了帝王后，有一次在登龙门远眺时，大发感慨：“美哉，山河之固！”大臣权翼就在一旁借此劝谏道：“山河之固不足恃，仁德的君王应该效法古代仁君，怀远以德，统治之道在德而不在险。”
苻坚听了觉得很有道理，就给老百姓分地，让他们开荒种田；又把金银赐给战士，让他们休养生息。同时，苻坚重农抑商，减免赋税，每月他都亲临太学，鼓励学子。数十年间，使国人都以教化研习为荣，由此促进了汉文化的发展与传播。
苻坚一生文治武功，爱才容人，他的谋臣王猛也是个人物。桓温第一次入关时，王猛披件长袍觐见，对着桓大将军一边大谈世事，一边手在衣服里摸索着虱子，毫无顾忌。魏晋风度最重要的标志之一“扪虱而谈”，就源起于这个王猛。可惜，只有51岁的王猛过早病死了，否则，苻坚悲惨结局的历史就有可能改写。王猛直到临死前还劝戒苻坚“不可随意袭晋国”和“逐渐根除鲜卑、羌酋”。也许，这正是冥冥之中的定数，苻坚在王猛生前对他言听计从，唯独对这重要的临终之言没有放在心上。而后，最终导致他灭亡的，恰恰是应在了这两件事上。
前秦统一北方后，苻坚自恃强盛，不断向东晋发动进攻。但这些攻坚战，却让人大跌眼镜，“淝水之战”、“风声鹤唳”、“草木皆兵”，就是苻坚大帝为中国战争史上平添的几个极不光彩的战例，也是他为中国文学史上增加的几个极具贬义的成语。379年，他攻占襄阳，在进攻淮南、江陵时受阻。383年，苻坚亲自统率步兵60余万、骑兵27万为后继，益州、凉州、河北等地的秦军也纷纷出动，与东晋谢安会战于淝水。结果，秦军大败，伤亡惨重。苻坚中箭，真真是落了个“草木皆兵，风声鹤唳”的结果，然后仓皇逃跑。这一战使得强盛一时的前秦国土四分五裂，北中国又陷入了不断的战乱之中。
就在这一年，前燕降将、鲜卑族的冠军将军慕容垂，奉命攻击在新安起兵的丁零部落首领翟斌，途中，屠杀了副将苻飞龙及1000人的氐人部队。384年，慕容垂自称“燕王”，废除前秦年号，并进攻驻守邺城的前秦长乐公苻丕。386年正月，慕容垂称帝，定都中山（今河北省定州），改元建兴，史称后燕。 前秦北地长史慕容泓（前燕帝慕容暐的弟弟），听到叔父慕容垂攻打邺都的消息后，投奔到关东，集结数千鲜卑人，自称大将军、济北王，建立了西燕。386年10月，西燕慕容永进至长子(今山西省长子县西）称帝，改元中兴，占据今山西省一带。
后燕要与西燕争夺燕国的正统领导权，于392年出兵攻伐西燕。394年夏，慕容垂率大军出滏口，由天井关向南直驱台壁(今山西省黎城县西南)。慕容永仓卒集结5万精兵，与后燕军大战于台壁南，西燕军中伏大败，慕容永逃回长子。后燕攻下晋阳，进围长子。同年8月，慕容垂灭西燕。趁东晋衰乱之际，慕容垂略地青、兖，把疆域向南扩展到今山东的临沂、枣庄一带。
淝水之战后，原来占据雁门关陉岭以北，被苻坚赶到大漠的鲜卑拓跋氏又卷土重来，拓跋硅于386年重建代国，并称王。同年改国号为魏，史称北魏。396年，北魏道武帝拓跋珪亲率40余万大军南下进攻后燕，夺得并州之地。北魏天兴五年(后秦弘始四年，公元402年)，后秦王姚兴带兵从河东攻打北魏，北魏“预先积谷于平阳之乾壁以备秦，”后领大军陈兵平阳，以“围城打援、分而歼之”的战法，于柴壁(今山西襄汾西南汾河东岸柴庄)大败后秦军，歼灭3万余人，后秦从此不敢再犯。
后秦为羌族姚苌所建。晋永嘉(公元307年——312年)年间，豪酋姚弋仲率领羌部落的一支大军从陇西迁徙到关中。333年，姚弋仲为西羌大都督，率羌人数万又迁徙到今河北的枣强。352年姚弋仲病死，其子姚襄继位。357年姚襄与前秦军战于三原，兵败被杀。姚襄的弟弟姚苌率众降于前秦，为苻坚的将领。淝水之战后，姚苌起兵反秦。384年，姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，建立后秦。385年，后秦包围了新平郡，苻坚投奔五将山，被俘，姚苌缢杀苻坚。393年，姚苌死后，其子姚兴继位，攻杀前秦苻登，扫除前秦残部。394年，乘后燕灭西燕，尽占原西燕河东之地。弘始元年（公元399年），又趁东晋内乱，攻陷洛阳，淮汉以北诸城多数投降。弘始二年（公元400年）后，后秦占据了整个关西地区，势力达到全盛。
后秦的第二任国君姚兴登上皇帝位后，厌恶了血腥杀戮，倡导广行善事，遍积善德，于是极力推奉佛教。他雄才大略，勤于政事，广纳善言，大兴佛寺，倡凿石窟，甘肃天水麦积山石窟就是在姚兴弘始二年（公元400年）前后开凿的。
乾归国指的是当时由乞伏乾归为王的西秦，西秦（385～431年）为五胡十六国之一，由鲜卑族乞伏国仁建立的政权。385年，鲜卑酋长乞伏国仁在陇西称大单于，又被前秦封为苑川王，建都勇士川（今甘肃榆中）。388年，其弟乞伏乾归立，称大单于，河南王，迁都金城（今甘肃兰州西）。407年，改称秦王，迁都苑川。乞伏炽磐又迁都枹罕（今甘肃临夏市东北）。最盛时期，其统治范围包括甘肃西南部，青海部分地区。431年被夏国所灭。
夏国(407—431年)亦称胡夏。为匈奴人赫连勃勃所建。赫连勃勃是南匈奴铁弗刘虎的孙子，刘虎又名刘武，匈奴语刘乌路孤，十六国时期匈奴铁弗部首领。刘虎是南匈奴单于的后裔，祖父刘去卑是匈奴右贤王（魏书作左贤王），刘去卑去世后，由其长子刘猛继任右贤王，泰始七年（271年）春正月，刘猛叛晋出塞。泰始八年（272年）春正月，监军何桢讨刘猛，累破之，左部帅李恪杀猛而降。刘猛死后，刘虎父亲刘诰升爰（刘训兜）继任右贤王。永嘉三年（309年），刘诰升爰（刘训兜）去世，刘虎继任铁弗部首领之位。刘渊起事后，刘虎随即在雁门郡起兵响应刘渊父子，攻打雁门郡、新兴郡，永嘉四年，被刘琨借助拓跋猗卢打败，西渡河雄据朔方后，被刘聪封为楼烦公，拜安北将军，丁零中郎将。其从弟刘路孤率部归附拓跋代国。自此，铁弗匈奴分为河东、河西两部。河西部仍称铁弗，河东部称独孤部。刘虎死后，儿子务恒代立，务恒死后，第三子刘卫辰代立，刘卫辰先附拓跋氏，后归前秦苻坚，带苻坚兵灭了拓跋氏代国，将拓跋氏赶到漠北。苻坚将代国分为东西两部，让刘卫辰统河西，以刘卫辰为西单于，督摄河西杂类，屯代来城。383年，苻坚因淝水之战败归，政权分裂，西燕慕容永遂拜刘卫辰为大将军、朔方牧，后秦姚苌也拜之为大将军、大单于、河西王、幽州牧。391年，卫辰因在与北魏战斗中失败为部下所杀，子赫连勃勃（字屈孑）奔鲜卑叱干部。赫连勃勃曾任后秦姚兴的骁骑将军，夏龙升元年(407年)脱离后秦，自称大夏天王，大单于。刘裕灭掉后秦后，自回江南，留在长安的守兵力量薄弱，加上又发生内讧，赫连勃勃乘机袭取了长安。夏昌武元年(418年)，勃勃在灞上即皇帝位，留儿子赫连璝镇守长安。他每征一地，往往大肆屠城和坑杀战俘。大夏的统治是透过军事征服，因此政局很不稳定，425年去世。其子赫连昌因被北魏所逼，南走上邦(今甘肃天水)。夏胜光元年(428年)，魏攻陷上邦，俘赫连昌。赫连定逃奔平凉(今甘肃平凉西北)，自称夏皇帝。夏胜光四年(431年)，赫连定在西击北凉时，被吐谷浑所俘，夏亡。大夏国鼎盛时期，疆域“南阻秦岭，东戍蒲津，西收秦陇，北薄于河”。
南凉(397～414年)是十六国时期河西鲜卑贵族秃发乌孤建立的政权。河西鲜卑秃发氏是塞北拓跋氏鲜卑之一支，“秃发”即“拓跋”的另一音译，汉魏时徙至河西，聚族而居。隆安元年（397年）秃发乌孤称西平王，后改称武威王，建立南凉政权。南凉太初三年（399年）秃发乌孤卒，弟秃发利鹿孤继位，徙都西平（今青海西宁）。建和三年（402年）利鹿孤卒，弟秃发傉檀继位，回徙乐都，改称凉王。一度降附后秦，镇姑臧（今甘肃武威），后势力既强，又与后秦决裂。史称“南凉”，又以其王室姓拓跋，又称拓跋凉。
后凉（386年～403年）是十六国时期氐族贵族吕光建立的政权。吕光与苻坚同族同乡，对苻坚忠心耿耿。东晋太元八年（公元383年），前秦将军吕光受命率7万大军征讨西域。就是这同一年中，苻坚淝水兵败。385年9月，吕光自称凉州刺史、护羌校尉。凉州地处边陲，消息十分闭塞。直到386年9月，苻坚被杀的消息才传到凉州，吕光听到噩耗，悲痛欲绝，他命令所有凉州人都为苻坚披麻戴孝。吕光占据了姑臧（今甘肃武威），于太元十一年（公元386年）称大将军、凉州牧。一个月后，吕光宣布改元太安，自称凉州牧、酒泉公。但是，吕光的日子并不好过。就在他10月宣布改元的时候，就遭到了原前凉国主张天锡的儿子张大豫和长水校尉王穆的攻击。12月，吕光的西平(今青海西宁市)太守康宁也自称匈奴王，反叛了吕光。而最使吕光伤心和恼火的，还是与吕光同甘苦共患难的张掖太守彭晃与大将徐昊，他们也与康宁勾结起来，反叛了吕光。于是，吕光决定趁他们三股力量还没有紧紧勾连在一起之前，率领3万骑兵，亲自前去征讨。387年7月，吕光在临洮一举打败张大豫，安定了局面。前秦瓦解后，太元十四年（公元389年），吕光称三河王，后改称天王，史称后凉。统治范围包括甘肃西部和宁夏、青海、新疆的一部分疆域。后凉龙飞四年（公元399年）吕光死后，其子吕绍继位，庶长子吕纂又杀吕绍自立为王。后凉咸宁三年（公元401年）吕隆（吕光弟吕宝之子）又杀吕纂自立，国势渐渐衰落。由于连年战争，经济凋敝，太元十二年（公元403年）间，后凉谷价昂贵，出现了人吃人的惨状。神鼎三年（公元403年），吕隆因后秦、南凉、北凉交相攻逼，降于后秦，后凉就此灭亡。
北凉(397年～439年)也是五胡十六国之一，建都张掖。北凉王是段业。段业原是后凉天王吕光部将杜进的僚属，从征西域，后任建康（今甘肃酒泉）太守。段业虽是北凉的王，但真正建立北凉的，却不是他，而是匈奴人沮渠男成、沮渠蒙逊。沮渠氏的祖先本是匈奴的左沮渠（官名），他们家世代为官，并以此为姓。前秦强盛时，沮渠氏降服于苻氏。淝水之战后，吕光伐西域而回，建立了后凉，沮渠氏便又投靠了吕光。后凉龙飞二年（397年），吕光与后秦姚兴起了争执，出兵伐秦，结果失败，他弟弟吕延战死。当时随同吕延一起征秦的，就有沮渠氏的两个首领沮渠罗仇和沮渠麹粥。吕光因为这次用兵失利勃然大怒，一气之下，就杀了沮渠氏的这两个首领。 两人一死，匈奴沮渠部便反了，推举沮渠罗仇的侄子沮渠蒙逊为帅，大战吕光。吕光派长子吕纂迎敌，结果沮渠蒙逊不是对手，败了。他的堂哥沮渠男成见战事不妙，立刻举兵响应，并攻打后凉的建康城，当时的建康太守就是段业。段业实在打不过沮渠男成，就被迫投降。而沮渠男成自知自己是个大老粗，不会管理地方事务，便让降了他的段业做了老大，被推为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，改元神玺，以沮渠男成为辅国将军，男成的堂弟沮渠蒙逊为张掖太守。北凉神玺三年（399年）二月，段业称凉王，改元天玺。
一个小小部将的僚属居然反叛称王，吕光咽不下这口气去，于是，吕光派太子吕绍、太原公吕纂率领大军讨伐北凉。北凉王段业向南凉王秃发乌孤求救，秃发乌孤派遣骠骑大将军秃发利鹿孤，与杨轨一同前去救援。段业听了部下的话，死守孤城，就是不战。吕光的兵马见南凉强势的救兵赶到，只好撤退。
从公元317至437年，敦煌先后属前凉、前秦、后凉、北凉等割据政权统辖。敦煌是当时西凉的都城，西凉（400～421年），十六国之一。东晋隆安四年（公元400年），北凉敦煌太守李暠拥兵自立西凉国，定都敦煌，称“凉公”。405年迁都酒泉，逼近北凉。疆域在今中国甘肃西部及新疆部分。417年，武昭王李暠卒，子李歆嗣位。420年，李歆与北凉交战被杀，其弟敦煌太守李恂在敦煌嗣位。但次年，北凉军围敦煌，李恂战败，乞降不成后自杀。西凉因此亡于北凉。西凉太祖李暠为唐高祖李渊七世祖，被唐朝皇室李氏和诗人李白、李商隐尊为其先祖。因其统治地区古为凉州，故国号为“凉”，又位于凉州西部，故名“西凉”。421年，北凉灭西凉，复占据敦煌。
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