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一、中国葡萄酒营收、利润及产量分析 2002—2012 年，我国葡萄酒行业经历了快速成长的十年，葡萄酒产量由2002 年的28.79 万千升增长至2012年的138.16 万千升，CAGR 达到16.98%。受宏观经济的放缓以及限制“三公”消费等因素影响，2013 年我国葡萄酒制造业的营收和利润总额增速双双触底，同时我国葡萄酒行业进入调整期，高档葡萄酒销售下滑较大，普通佐餐酒市场逐渐启动。截至2015 年10 月，我国共有葡萄酒制造企业219 家，葡萄酒制造业实现累计主营业务收入357.25 亿元，同比增长8.55%；实现利润总额37.82 亿元，同比增长14.79%。 2000-2015年我国葡萄酒企主营业务收入及增速（单位：亿元） 2000-2015年我国葡萄酒企利润总额及增速（单位：亿元） 相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国葡萄酒市场运行态势及投资战略研究报告》 根据国家统计局数据，2015 年1-10 月，我国葡萄酒累计产量为92.04 万千升，同比下降1.81%；其中山东、吉林和河南在我国各省葡萄酒产量排名中位居前三，分别占2015 年1-10 月全国葡萄酒总产量35.2%、15.9%、13.0%。而根据国际葡萄酒协会数据，2015 年我国葡萄酒产量为111.78 万千升，同比持平，位居世界第九，占全球葡萄酒产量的4.1%；2015 年我国葡萄酒消费量为1.6 亿升，同比增长3.2%，位居世界第五，占全球葡萄酒消费量的6.67%。 2002-2015年我国葡萄酒产量（单位：万千升） 2015 年1-10 月我国葡萄酒产量中各省占比 2015 年全球各个主要葡萄酒生产国产量分布示意图（单位：亿升）
二、中国葡萄酒进口分析 自2008 年以来，我国进口葡萄酒的数量和金额整体呈增长趋势。2015 年我国进口葡萄酒58.28 万千升，同比增长42.40%，进口金额26.67 亿美元，同比增长20.50%。2016Q1 我国进口葡萄酒14.50 万千升，同比增长32.90%，进口金额7.19 亿美元，同比增长30.90%。 2008-2016年我国葡萄酒进口数量及增速（单位：万千升） 2008-2016年我国葡萄酒进口金额及增速（单位：亿美元）
法国、澳大利亚和智利是我国进口葡萄酒前三大来源国。我国于2012 年给予从新西兰进口的葡萄酒免除关税，并在经历十年的逐步减免后于2015 年对从智利进口的葡萄酒免征关税。此外，《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》于2015 年12 月20 日生效并第一次降税，今年1 月1 日已进行第二次降税。根据澳大利亚外交贸易部发布的中国关税减免承诺时间表，对于起泡酒以及小于2L 容器的进口葡萄酒，关税第一年降至11.2%，第二年降至8.4%，第三年降至5.6%，第四年降至2.8%，预计将在2019 年降至零。对于散装葡萄酒，关税减免方案为从20%每年逐步递减至16%、12%、8%和4%，并在2019 年降至零。 2015 年1-10 月，在我国进口的原瓶装葡萄酒中，法国葡萄酒占据了45.5%的市场份额，澳大利亚葡萄酒占比23.4%，智利葡萄酒占9.3%。随着对澳大利亚进口葡萄酒关税的逐步减免，预计澳大利亚葡萄酒在我国进口葡萄酒市场的份额将逐渐提升。 对进口葡萄酒关税的减免将使得进口葡萄酒价格的下降传导至国内葡萄酒市场，促进国内葡萄酒终端价格回落；另一方面也将对国产葡萄酒带来更大的冲击。以智利为例，随着对其葡萄酒关税在十年内逐步减免，智利瓶装葡萄酒在我国进口酒市场的份额从2006 年的不到5%到今天接近10%，而且若加上散装酒，期间智利葡萄酒在华的销量翻了7 倍，从而超越西班牙和意大利，占据我国进口葡萄酒市场第二的市场份额。 三、葡萄酒电商分析 伴随互联网+的浪潮，各类葡萄酒电商也如雨后春笋纷纷涌现。目前国内的从事葡萄酒销售电商可分为三类： 第一类是以天猫和京东为代表的综合平台电商；第二类是以酒仙网、1919 为代表的酒类垂直电商；第三类是传统葡萄酒企自建的电商平台或渠道，例如张裕旗下的“酒先锋”网和威龙股份的天猫官方旗舰店。 虽然在葡萄酒的销售收入中电商渠道占比还较小，但凭借高性价比，葡萄酒电商发展迅猛。而随着新一代中产阶级的崛起以及移动互联网的普及，我国葡萄酒的消费量以及在电商渠道的销量均将趋于增长。2015 年京东销售超过2200 万瓶葡萄酒，并成为拉菲集团亚洲最大的零售商；同年天猫约售出了2300 万瓶葡萄酒。无论是京东国际红酒节及其红酒“三大战略”，还是天猫的“99 天猫全球酒水节”及其与ASC 精品酒业签署《战略合作备忘录》，均彰显了国内电商巨头对未来葡萄酒消费增长的信心。 一、中国葡萄酒营收、利润及产量分析 2002—2012 年，我国葡萄酒行业经历了快速成长的十年，葡萄酒产量由2002 年的28.79 万千升增长至2012年的138.16 万千升，CAGR 达到16.98%。受宏观经济的放缓以及限制“三公”消费等因素影响，2013 年我国葡萄酒制造业的营收和利润总额增速双双触底，同时我国葡萄酒行业进入调整期，高档葡萄酒销售下滑较大，普通佐餐酒市场逐渐启动。截至2015 年10 月，我国共有葡萄酒制造企业219 家，葡萄酒制造业实现累计主营业务收入357.25 亿元，同比增长8.55%；实现利润总额37.82 亿元，同比增长14.79%。 2000-2015年我国葡萄酒企主营业务收入及增速（单位：亿元） 2000-2015年我国葡萄酒企利润总额及增速（单位：亿元） 相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国葡萄酒市场运行态势及投资战略研究报告》 根据国家统计局数据，2015 年1-10 月，我国葡萄酒累计产量为92.04 万千升，同比下降1.81%；其中山东、吉林和河南在我国各省葡萄酒产量排名中位居前三，分别占2015 年1-10 月全国葡萄酒总产量35.2%、15.9%、13.0%。而根据国际葡萄酒协会数据，2015 年我国葡萄酒产量为111.78 万千升，同比持平，位居世界第九，占全球葡萄酒产量的4.1%；2015 年我国葡萄酒消费量为1.6 亿升，同比增长3.2%，位居世界第五，占全球葡萄酒消费量的6.67%。 2002-2015年我国葡萄酒产量（单位：万千升） 2015 年1-10 月我国葡萄酒产量中各省占比 2015 年全球各个主要葡萄酒生产国产量分布示意图（单位：亿升）
二、中国葡萄酒进口分析 自2008 年以来，我国进口葡萄酒的数量和金额整体呈增长趋势。2015 年我国进口葡萄酒58.28 万千升，同比增长42.40%，进口金额26.67 亿美元，同比增长20.50%。2016Q1 我国进口葡萄酒14.50 万千升，同比增长32.90%，进口金额7.19 亿美元，同比增长30.90%。 2008-2016年我国葡萄酒进口数量及增速（单位：万千升） 2008-2016年我国葡萄酒进口金额及增速（单位：亿美元）
法国、澳大利亚和智利是我国进口葡萄酒前三大来源国。我国于2012 年给予从新西兰进口的葡萄酒免除关税，并在经历十年的逐步减免后于2015 年对从智利进口的葡萄酒免征关税。此外，《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》于2015 年12 月20 日生效并第一次降税，今年1 月1 日已进行第二次降税。根据澳大利亚外交贸易部发布的中国关税减免承诺时间表，对于起泡酒以及小于2L 容器的进口葡萄酒，关税第一年降至11.2%，第二年降至8.4%，第三年降至5.6%，第四年降至2.8%，预计将在2019 年降至零。对于散装葡萄酒，关税减免方案为从20%每年逐步递减至16%、12%、8%和4%，并在2019 年降至零。 2015 年1-10 月，在我国进口的原瓶装葡萄酒中，法国葡萄酒占据了45.5%的市场份额，澳大利亚葡萄酒占比23.4%，智利葡萄酒占9.3%。随着对澳大利亚进口葡萄酒关税的逐步减免，预计澳大利亚葡萄酒在我国进口葡萄酒市场的份额将逐渐提升。 对进口葡萄酒关税的减免将使得进口葡萄酒价格的下降传导至国内葡萄酒市场，促进国内葡萄酒终端价格回落；另一方面也将对国产葡萄酒带来更大的冲击。以智利为例，随着对其葡萄酒关税在十年内逐步减免，智利瓶装葡萄酒在我国进口酒市场的份额从2006 年的不到5%到今天接近10%，而且若加上散装酒，期间智利葡萄酒在华的销量翻了7 倍，从而超越西班牙和意大利，占据我国进口葡萄酒市场第二的市场份额。 三、葡萄酒电商分析 伴随互联网+的浪潮，各类葡萄酒电商也如雨后春笋纷纷涌现。目前国内的从事葡萄酒销售电商可分为三类： 第一类是以天猫和京东为代表的综合平台电商；第二类是以酒仙网、1919 为代表的酒类垂直电商；第三类是传统葡萄酒企自建的电商平台或渠道，例如张裕旗下的“酒先锋”网和威龙股份的天猫官方旗舰店。 虽然在葡萄酒的销售收入中电商渠道占比还较小，但凭借高性价比，葡萄酒电商发展迅猛。而随着新一代中产阶级的崛起以及移动互联网的普及，我国葡萄酒的消费量以及在电商渠道的销量均将趋于增长。2015 年京东销售超过2200 万瓶葡萄酒，并成为拉菲集团亚洲最大的零售商；同年天猫约售出了2300 万瓶葡萄酒。无论是京东国际红酒节及其红酒“三大战略”，还是天猫的“99 天猫全球酒水节”及其与ASC 精品酒业签署《战略合作备忘录》，均彰显了国内电商巨头对未来葡萄酒消费增长的信心。 |
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