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一、世界风电行业发展现状 风电是一种清洁、绿色的可再生能源。风力发电是能源领域中技术最成熟、最具规模开发件和商业化发展前景的发电方式之一。 发展风力发电对于解决能源危机、减轻环境污染、调整能源结构等方面都有着非常重要的意义。 1 全球风电发展持续增长 风力发电作为气候变化、空气污染、能源安全的重要解决方案，既能保证能源价格稳定，又能促进新产业的形成和就业，风力发电作为新兴能源在许多国家的战略能源结构中扮演着重要角色。根据全球风能理事会《2014 全球风电装机统计数据》 ，2011 年至 2014 年全球风电市场累计装机容量增速分别为 20.30%，18.87%，12.55%，15.99%，保持了持续增长的态势。 相关报告《2015-2020年中国风电市场运行态势与投资前景评估报告》 2001-2014 年全球累计装机容量
按发电技术划分，2014 年化石燃料发电量占全球总发电量的 66.6%，比重持续下降。其中风能发电占比逐年上升，从2010 年到 2014 年风能发电占比分别为2.06%，2.42%，2.82%，2.87%，3.12%。风能在发电总量中占比上升主要是由于新能源发电技术水平不断提高、发电成本不断下降、上下游产业更加成熟、应用方式更加灵活多样等多种因素共同导致。 2 中国新增装机容量居世界前列 根据中国风能协会发布的《2014 年中国风电装机容量统计》 ，2014 年，中国风电产业发展势头良好，据统计，全国（除台湾地区外）新增安装风电机组13,121 台，新增装机容（指“出厂吊装容量”，即是风电场现场已完成吊装工程的风电机组容量）23,196MW，同比增长 44.17%；累计安装风电机组 76,241台，累计装机容量114,609MW，同比增长 25.37%。 3 全球整机市场竞争有所加剧 根据丹麦咨询机构MAKE 发布的《2014 年全球整机商市场份额分析》 ，在全球排名前十五的整机厂商中，排名前三的整机厂商之间市场份额的差距从2013 年的 3.9 个百分点下降到 2014 年的 0.7 个百分点，整机厂商之间竞争愈发激烈。整机厂商的排名情况如下： 2014 年全球风电整机厂商市场份额排名
排名前十五的整机商中有八家来自中国，分别为金风科技、联合动力、明阳风电、远景能源、湘电风能、上海电气、东方电气、重庆海装，中国整机厂 4 全球风电行业未来发展前景较为乐观 根据全球风能理事会在《全球风电统计数据2014》中的预测，2015年全球新增装机容量可能达到 50GW，至 2018 年可能达到 60GW，装机容量的增长将主要由中国市场贡献。 二、中国风电发展概况 1、我国风力发电行业的发展概况 风电行业在 2005 年出台的 《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》 （发改能源[2005]1204号）中有关“风电设备国产化率要达到 70%以上”等一系列要求的推动下，国内风机设备生产商迅速壮大，2005 年至 2009 年我国新增风电装机量始终保持着 80%以上的年复合增长率。尽管根据《关于取消风电工程项目采购设备国产化率要求的通知》 （发改能源[2009]2991 号） ，风电设备国产化率 70%的要求已经取消，但经过多年的发展，国内整机厂商已经具备了较强的竞争力。根据中国风能协会发布的《2014 年中国风电装机容量统计》 ，2014年国内整机厂商所提供的新增装机容量在国内整体新增装机容量中所占的比例为 98%。 2008 年以后，我国风电行业实现了逐年翻番式的增长，2008年新增装机容量增速为 85.87%，而2009年新增装机容量增速达到124.29%。然而，在风电场大规模扩张的同时，风电本地消纳能力不足、调峰困难、输送通道有限、产能过剩等问题逐步显现。2011 年前后，风电行业步入低谷，“弃风限电”成为行业阵痛期的主题。2011 年我国新增风电装机容量同比首次出现萎缩，2012年我国弃风率创出历史最高的 17.12%，新增风电装机更是同比减少26.49%。风电行业的过度发展导致了众多问题，风机脱网事故频发，弃风限电现象严重，产能过剩严重。2011 年上半年，国家发改委收回风电项目的审批权，要求各省核准风电项目前须先向国家能源局上报核准计划，通过限制项目审批遏制地方政府冲动，缓解风电过剩的产能风险。2011 年至 2013 年，风电行业经历了大规模的整合，缺乏竞争力的企业遭到淘汰，企业更加关注自主研发以提升自身的竞争实力，在此过程中整个行业逐渐走向成熟，进入稳定有序增长阶段。2004-2014年我国风电装机容量增长情况如下图所示： 2004-2014 年全国累计装机容量及增速
自 2013 年 5 月开始，国务院将核准企业投资风电站项目的权限下放到地方政府，而国家能源局也为未来数年设定了较高规划装机量，这些举措正不断提振行业景气度。风电项目审批权的下放说明风电行业开始走向成熟，市场调节开始发挥作用。相比于之前的 2011 年之前“有条件”的下放，2013 年5 月， 5 万千瓦及以上风电项目的审批权被下放， 大型风电项目核准权首次归入地方。 根据2011年 10 月 19 日发布的《中国风电发展路线 2050》 （2014 版） ，我国 2020-2030 年年均新增装机将达20GW，2030-2050 年年均新增装机将达 30GW。 自 2004 年至 2014 年，中国累计装机容量自743MW增长至 114,609MW，年均复合增长率为65.51%。 根据2011年10月19日发布的 《中国风电发展路线2050》（2014 版） ，在基本情境下，到 2020年、2030 年和 2050 年，风电累计装机容量将分别达到200GW、400GW和 1000GW。 从全球范围发展趋势来看，在当前可再生能源发电技术中，风电的技术进步和成本预期比较明确，未来与常规能源电力相比将具有经济竞争力。根据国家发展与改革委员会能源研究所与国际能源署执行并发布的《中国风电发展路线图2050》 （2014 版） ，在风电规模扩大和技术更为成熟后，风电机组单位成本有可能到达到与煤电机组单位成本持平的水平。因此，风电机组价格、风电场投资和运行维护成本的降低将相应地拉低风电发电成本。与此同时，考虑煤电价格上涨因素以及出台化石能源资源税（或环境税、碳税等）的可能性，预计到 2020 年前后，风电的成本和价格将与煤电成本和价格相持平。而 2020 年后，风电价格将低于煤电的价格。 我国风电行业由于发电成本高而依赖国家补贴支持的风险将有望逐步减小。 海上风电方面， 《中国风电发展路线图2050》 （2014 版）对我国水深 5m-50m的海上风能资源进行了详细分析，根据对我国陆地和近海 100m高度风能资源技术开发量的分析计算结果，我国近海水深 5m－50m 范围内，风能资源潜在开发量达到 500GW。截至 2014 年底，我国海上风电累计装机量为 658MW。近五年海上风电装机容量增长情况如下图所示： 2009-2014 年海上风电累计装机容量及增速
数据来源： 中国风能协会 我国海上风电发展经历了三个阶段：第一阶段是引进技术，试点先行，启动东海大桥海上风电试点项目并建成投运； 第二阶段是 2009 年启动海上风电规划工作，采用特许权招标方式探索发展；第三阶段是2010 年以来，国家能源局立能源行业风电技术标准委员会，加强规范化和标准化管理，实施规模化探索。 |
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