金税三期网上报税业务纳税人须知

2013年10月8日，山东地税正式启用国家税务总局金税三期税务管理系统，同时启用金税三期网上报税系统，为便于广大纳税人顺畅办理网上报税业务，现将有关事宜告知如下：

一、关于系统登录

因国家税务总局对网报系统的安全设置，部分浏览器登录网上报税系统（https://www.）时，可能会出现如下提示：

请按上图提示点击“继续浏览此网站”，即可进入网上报税系统主界面：

二、网上办税登录环境与相关配置

特别提醒：初次登陆网上办税服务厅必须安装“网上办税服务厅一键设置工具”；无需对本地机器进行其他系统设置。

下载地址：点击此处下载“网上办税服务厅一键设置工具”

下载该工具的安装程序，在本地按照指引完成本地运行环境的一键设置即可。

三、一键设置工具安装

1.关闭所有浏览器，完成网上办税服务厅环境一键设置（安装文件如下图所示） 

2.系统显示安装提示信息，这需要关闭所有已打开的浏览器窗口，为了完成安装，您需要按照安装的要求点击[是]，安装完成后重新打开IE浏览器登陆网上办税服务厅。

3.系统显示网上办税服务厅一键设置工具1.0安装界面，您可点击[安装]，安装一键设置工具。

 

4.系统显示网上办税服务厅一键设置工具页面，进行相关设置并安装证书和报表控件。首次安装，包含了报表控件和证书安装。如在后期想再次进行[一键配置]，可在系统菜单中打开“网上办税服务厅一键设置工具”，并运行该功能。

注意：安装时注意前部的标记是否全部为绿色，否则在登录网上办税厅时提示：控件安装失败！若有此问题，点击“一键配置”。

5.系统显示安装成功页面，您需要点击[完成]，完成一键设置工具的安装。

四、纳税人登录用户名与密码：

①新开户纳税人：即金税三期上线后新办理“网报开户”的纳税人。

登录用户名：纳税人识别号（主用户）或纳税人识别号_001.....00N（子用户）。

登录初始密码：税务机关办理网报开户时系统自动随机生成的密码；或开户后纳税人主用户进行子用户管理时系统自动随机生成的密码。

②迁移户：即原山东“大集中”系统中已办理网报开户的纳税人。

登录用户名：纳税人识别号。

登录初始密码：Sdds+三方协议银行账号后四位(如：Sdds3721)。

注意：网报系统分涉税业务和纳服自有业务。涉税业务分为网上报税业务和其他涉税业务。金三上线初期可用的只有网上报税业务以及纳服自有业务中不属于征纳互动的业务。网上税务登记、发票等属于其他涉税业务，暂不上线；纳服自有业务中的征纳互动类业务，纳税人发起请求，可能得不到税务机关的回应。

序号	适用纳税人	功能模块	适用税（费）种	适用业务场景	备注
1	单位纳税人	营业税申报→营业税申报	营业税	适用于建筑业、服务业、娱乐业、文化体育业、邮电通讯业、销售不动产、转让无形资产营业税纳税申报。
2	单位纳税人	营业税申报→营业税分项目申报	营业税	适用于实行项目管理的建筑业、销售不动产营业税纳税申报。	需先到税务机关进行建筑业项目、不动产项目登记；该表单需关联项目登记信息。
3	单位纳税人	营业税申报→金融保险业营业税申报	营业税	适用于金融保险业营业税纳税申报。	可直接填写主表进行申报，10个附表可以不填写。
4	单位纳税人	城市维护建设税申报	城市维护建设税	适用于城市维护建设税纳税申报	也可通过“通用申报（地税）”完成申报
5	单位纳税人	教育费附加申报	教育费附加	适用于教育费附加纳税申报	也可通过“通用申报（地税）”完成申报
6	单位纳税人	文化事业建设费申报	文化事业建设费	适用于文化事业建设费纳税申报
7	单位纳税人	企业所得税申报→居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报	企业所得税	适用于居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报
8	单位纳税人	企业所得税申报→居民企业（查账征收）企业所得税年度申报	企业所得税	适用于居民企业（查账征收）企业所得税年度申报
9	单位纳税人	企业所得税申报→关联业务往来年度报告申报	企业所得税	适用于居民企业（查账征收）企业所得税关联业务往来年度报告申报
10	单位纳税人	企业所得税申报→居民企业（核定征收）企业所得税月（季）度及年度申报	企业所得税	适用于居民企业（核定征收）企业所得税月（季）度及年度申报业
11	单位纳税人	房产税汇总申报	房产税	适用于房产税纳税申报
12	单位纳税人	城镇土地使用税汇总申报	城镇土地使用税	适用于城镇土地使用税纳税申报
13	单位纳税人	印花税申报	印花税	适用于印花税纳税申报
14	单位纳税人	车船税申报	车船税	适用于车船税纳税申报	该表单关联车船税源登记信息，属明细申报。
15	单位纳税人	资源税申报	资源税	适用于资源税纳税申报
16	单位纳税人	烟叶税申报	烟叶税	适用于烟叶税纳税申报
17	单位纳税人	通用申报→分项目通用申报	土地增值税	适用于土地增值税预缴申报	需先到税务机关进行不动产项目登记；该表单需关联不动产项目登记信息。
18	单位纳税人	通用申报→通用申报（地税）	城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、地方水利建设基金	适用于城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、地方水利建设基金纳税申报	城市维护建设税、教育费附加也可分别通过“城市维护建设税申报、教育费附加申报”办理申报
19	单位纳税人	通用申报→通用申报（基金规费）	工会经费、工会筹备金、残疾人就业保障金	适用于工会经费、工会筹备金、残疾人就业保障金申报
20	单位纳税人	个人所得税申报→扣缴个人所得税申报（2013）	个人所得税	适用于个人所得税扣缴申报	注意：本申报只接受Excel1997-2003版文件且记录数小于100条记录的申报，超过记录数请到“扣缴个人所得税（大数据）”进行申报
21	单位纳税人	个人所得税申报→扣缴个人所得税申报（大数据）	个人所得税	适用于个人所得税扣缴申报	注意：本申报需提交包含单个Excel1997-2003版的Zip文件。
22	单位纳税人	个人所得税申报→限售股转让所得扣缴个人所得税申报	个人所得税	适用于限售股转让所得扣缴个人所得税申报
23	单位纳税人	代扣代缴、代收代缴申报→代扣代缴、代收代缴申报	车船税、 p align="center"> 其他税费	适用于车船税代收代缴申报；适用于其他税费的代扣代缴申报	注意：只能上传小于10MB的Excel或Xml文件。
24	单位纳税人	代扣代缴、代收代缴申报→代扣代缴、代收代缴申报（大数据）	车船税、 其他税费	适用于车船税代收代缴申报；适用于其他税费的代扣代缴申报	注意：只能上传小于20MB的Zip文件。
25	单位纳税人	资料报送与信息采集→财务报表报送与信息采集	——	适用于财务报表报送（月报、年报）	1、必须全部报表一次性填写完毕后，才能申报；2、允许多次报送，但每次报送必须按照上述规则报送。
26	单位纳税人	申报错误更正→申报表作废	——	适用于作废网报报送的且属最近两天的纳税申报数据（不含财务报表）
27	单位纳税人	申报错误更正→申报表作废（个税）	——	适用于作废网报报送的且属最近两天的个人所得税扣缴申报数据
28	单位纳税人	税费缴款→征收缴款	——	适用于申报成功后的税费缴款	超出征期后，不能进行网上缴款。
29	自然人	个人所得税申报→个人所得税自行申报	个人所得税	适用于个人所得税自行申报
30	自然人	个人所得税申报→生产经营所得个人所得税纳税申报	个人所得税	适用于个人独资和合伙企业、私营独资企业投资者个人所得税申报
31	自然人	个人所得税申报→生产经营所得投资者个人所得税汇总申报	个人所得税	适用于个人独资和合伙企业、私营独资企业投资者多处所得个人所得税年度汇总申报
32	自然人	个人所得税申报→个人所得税自行申报（年所得12万元以上）	个人所得税	适用于年所得12万元以上个人所得税自行申报

六、关于表内部分数据项的监控规则

金税三期网上报税系统对税收优惠、已缴税额存在监控：

1、纳税人享受税收优惠的，需先到税务机关办理税收优惠备案或审批，方可在表单内填报“免税收入”或“减免税额”；

2、纳税人填报的“已缴税额”，必须小于等于实际的已缴税额。

七、纳税人网报与表单培训资料

下载地址：点击此处下载纳税人网报与表单培训资料

八、相关业务的操作手册

针对纳税人常用的业务，网上办税服务厅已经提供了完整的操作指引，您可以前往下面的地址下载相关业务的操作手册：

下载地址：点击此处下载业务操作手册

九、关于下载扣缴个人所得税大数据报送离线控件的使用

为了更方便于企业扣缴个人所得税申报，山东省地方税务局开发了个人所得税大数据报送离线控件，通过使用该软件，企业可以通过以下几种方式进行数据录入：

1、企业可以在操作界面上面直接手工录入数据。

2、企业可以通过现有的财务软件导出数据，然后按照导入模板格式进行处理，通过模板进行导入数据。

3、企业可以使用原有模板（山东原有系统使用的模板）进行数据导入。

4、大数据控件对外下载地址：点击此处下载扣缴个人所得税大数据报送离线控件

山东地税金税三期试点工作领导小组办公室
二0一三年九月二十七日