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2016年胶粘膜行业发展分析

 jasonyejun 2016-07-08


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1、行业上下游的关系


胶粘膜主要原材料为BOPP膜,亚克力胶水、热熔胶、油胶等。


从产业链来看,胶带制造行业上游行业主要是生产BOPP 膜、涂布机、分割机的企业,再向上拓展,则是生产聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等各类合成树脂的石油化工企业;胶带主要用于包装,其应用范围较广,其下游行业包括食品加工、日用品、医药用品、电气、石油、天然气、建筑、汽车等多个领域。



2、行业发展现状


(1)世界胶带产业正在向中国转移


现阶段,世界胶带产业正加速向发展中国家转移。


发达国家和地区的胶带企业因本土市场萎缩、生产成本劣势等原因,不断收缩其本土生产业务,通过建厂、收购及委托加工等方式,把生产环节转移到发展中国家。生产能力转移的同时,技术、人才、市场等产业资源向发展中国家流动。


中国是胶带国际产业转移的主要承接国,主要原因为:国内生产成本远低于发达国家;中国已成为全球最大的胶带生产消费市场,且市场增长率仍居全球前列;本国胶带业有了长足发展,行业内的部分企业已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品,具备了承接产业转移的能力。


(2)中低端市场竞争激烈


行业技术壁垒普遍较低的特征决定了本行业进入门槛低,市场上生产商数量众多,且大部分处于中低端市场。


同时,市场地位相差悬殊,大的、优秀的厂家占市场份额较高,可获得良好的销售净利率,相对而言,中小厂商利润率较低,因此中低端市场上竞争激烈。


目前,随着胶带工业的高速发展,行业已经开始呈现出产能过剩的局面。



3、行业市场规模


2014 年中国日用塑料制品产量达579.75 万吨,与2013 年同期相比增长了22.9%。


自2011 年以来,中国日用塑料制品产量整体保持稳步增长的态势,产量均高于400 万吨。


同时,我国日用塑料制品产量的增长率也一直保持上行态势,由2011 年的-29.0%逐步上涨至2014 年的22.9%,2014 年日用塑料制品产量增长速度达到近五年来最高值。


2015 年,在国家一系列政策密集出台的环境下,在国内市场强劲需求的推动下,我国日用塑料制品产业整体保持平稳较快增长。


2015 年1-7 月,我国日用塑料制品产量为319.41 万吨,同比下降0.5%。随着产业投入加大、技术突破与规模积累,在可以预见的未来,日用塑料制品行业开始迎来发展的加速期。


下图为2010-2014 年我国日用塑料制品行业产量及增长率:



4、行业发展趋势


(1)产业集中度不断提高


随着竞争深化,我国胶带企业经过优胜劣汰,行业集中度将不断提高。


目前,国内外宏观经济增长放缓或下滑导致大部分胶带生产企业,尤其是中小型企业减产或停产,进一步推动了行业内优胜劣汰、加速整合,促使产业资源向优秀企业流动,提高了行业领导者的市场份额和地位。


此外,下游主要客户正逐步构建稳定的供应链,对各种设备与原材料将仅向纳入其管理体系的供应商采购,下游主要客户加强供应链管理,将为优秀的胶带企业提供稳定、增长的市场空间,促进行业分化,提高行业集中度。


(2)生产工艺进一步升级


在竞争日趋激烈的大背景下,以“质量”及“创新”取胜是胶带生产企业在胶带市场脱颖而出的必然途径,这就迫使胶带生产企业进一步重视提高生产工艺。


同时,根据国家政策,高性能膜材料等新型材料是国家重点培育和发展的产业,因此,高性能胶带是行业发展的趋势,其比重将进一步提高。


另外,随着国内胶带产品的生产工艺进一步升级,产品的技术含量也不断提高,与国际先进水平的差距将会逐步缩小。


(3)环保、节能是大势所趋


为了推动我国经济逐步转型,国家提出“可持续发展”战略,要求加大生态环境保护力度,加强对公民的环保意识的教育,环境保护已经是我国的基本国策。


根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》,将能够满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料、高性能工程塑料、具有环保和健康功能的绿色材料等产品列为制造业中的优先主题。


因此,对于胶带生产企业而言,生产过程及生产的产品越来越环保及节能是必然趋势。



5、行业发展前景


(1)国家政策推动


《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出将高性能膜材料列为战略性新兴产业中的新材料产业,作为国家重点培育和发展的产业,集中力量,加快推进。


高性能膜材料作为胶带行业的上游产业,将推动胶带行业的发展。


(2)上游行业提供良好支持


胶带行业与塑料行业紧密相关,胶带的原材料主要为BOPP 薄膜、PE 薄膜、PVC 薄膜、PET 薄膜等各种塑料薄膜。


前几年,随着我国固定资产投资的大幅度增加,胶带相关上游产业的投资也大幅度增加,相应的上游产业已经基本成型。


目前市场上BOPP、PVC、PE、PET 薄膜等有大量生产厂家,各种薄膜的产量可以满足胶带行业的需求,为胶带行业的发展提供了良好的支持。


(3)下游行业需求巨大


我国正处于工业现代化与城镇化加速的经济发展阶段,这一阶段中,纸品包装、制鞋、工业、汽车、电气、电子商务、织物、化工、轻工、医疗、农业、文教体育、家用等各行业将稳步增长,而这些行业是胶带的主要下游行业。


在今后相当长的时期内,国内胶带需求量仍将保持稳定增长。


另外,经过多年的发展,国内生产的胶带质量已经与发达国家的水平不相上下,胶带在国外的市场也是不可低估的,众多的第三世界国家包括东南亚各国、南美及中东一带,主要由中国进口;发达的国家和地区,包括日本、美国、欧盟及港澳地区,每年也向中国大陆进口数量颇大的胶带。


来源:unima新材网

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