【独家】有线数字电视机顶盒发展现状与趋势

1  有线数字电视机顶盒面临的市场环境

近年来，国家相继制定并颁布了《推进三网融合的总体方案》《“宽带中国”战略及实施方案》等重大方针政策，强力推动广电网、电信网、互联网建设，为视听新媒体业务的发展提供了良好的政策支持，同时也为各类基于视听新媒体业务的终端产业提供了巨大的发展空间。

目前，能够作为视音频节目接收终端的设备主要有：有线数字电视机顶盒、家用PC、平板电脑、手机、智能电视一体机等。其中，有线数字电视机顶盒是有线电视数字化发展最典型的产物，主要由各地有线网络运营商以赠送、捆绑销售等方式发放至家庭用户，而其他终端均以消费电子的形式在市场上流通。随着芯片和半导体集成电路技术的超快速发展，大量的高性能芯片已经越来越多的被应用于手机、智能电视一体机等消费电子类接收终端，各种新产品层出不穷，对有线数字电视机顶盒形成巨大冲击。

另一方面，从2016年第一季度的行业发展数据来看，相比有线电视，直播星、IPTV、OTT TV这三种收视方式的普及率都出现了不同程度的增长。行业竞争形势趋于严峻，有线数字电视机顶盒的市场发展面临威胁。

2  试听终端产品市场格局

（1）有线数字电视机顶盒

截至2016年第一季度，有线数字电视机顶盒历史出货总量突破2.6亿台，其中标清机顶盒仍为存量市场的主要终端，高清机顶盒历史出货量达到6973.8万台，占比提升至26.74%。从机顶盒保有量市场来看，有线数字电视机顶盒市场占比仍有优势。

（2）直播卫星机顶盒

直播卫星户户通市场占比逐渐扩大。2016年一季度期间，直播卫星机顶盒出货量为1654.1万台。截至第一季度末，直播卫星用户净增1228.8万户，总量达到8327万户。

（3）IPTV机顶盒

2016年一季度期间，IPTV净增710万户，达到5302万户。山东、河南、河北、贵州、黑龙江、广西、重庆等7个省份的IPTV呈现爆发式增长，增速超过100%，IPTV机顶盒出货量大幅增加。四川、江苏、广东、浙江等4个省的IPTV用户累计超过400万。2016年中国电信和中国联通机顶盒集采规模合计突破1500万，且智能、4K已成为标配。

（4）OTT TV机顶盒

截至2016年第一季度，OTT TV用户数达到5101万，OTT TV收视普及率相比2015年底增加1.54%。

（5）家庭智能网关

截至2016年第一季度，智能终端用户规模达到225万户。一季度新增机顶盒中智能机顶盒出货量与标清盒子基本相当，占比进一步提升至7.3%。虽然目前有线智能机顶盒整体市场出货量较小，但智能机顶盒已表现出了巨大而强劲的市场增长潜力。

3  基于有线数字电视机顶盒开展的业务

随着有线电视的数字化的深入发展，有线数字电视机顶盒所承载的业务也变得愈发多样，双向互动业务所占比例不断扩大。有线网络运营商所开展业务范围已经逐渐扩展到视频点播和时移回看类、娱乐类、应用服务类等双向互动业务，并在此基础上不断探索适合行业发展的新兴业务。

3.1  有线数字电视机顶盒承载业务分类

按照信息传输的方向，有线数字机顶盒承载的业务可以分为从运营商向用户单向传播的单向业务，以及在运营商和用户之间双向传播的互动业务。

3.2  不同类型业务发展状况及特征

在单向和双向的基础上，各地有线运营商基于有线数字机顶盒开展的业务可以按照形式不同分为视频类、政府服务类、娱乐游戏类、便民服务类和应用类。

3.2.1  视频类

视频类业务以传统广播电视节目为其内容形式，并借助数字化技术衍生出了双向的视频回看业务。

（1）基本频道

有线数字电视的基本频道是指：用户在缴纳有线电视基础维护费后，通过有线数字电视机顶盒可接收到的频道节目。

（2）付费频道

付费频道是由具有相关资质的开办主体针对特定的用户群体而制作的专业性较强的频道节目，这类节目有别于基本频道，为加密加扰类节目，用户需通过额外付费来获取节目内容。

（3）高清频道

高清直播频道是为对节目质量有更高要求的用户提供的频道，主要包含高清上星直播频道、付费高清直播频道。

（4）视频点播

视频点播业务是有线数字电视机顶盒承载的重要互动业务之一，该业务能使用户随时随地观看自己点播的电影、电视剧或其他节目，满足用户的个性化需求。

（5）时移回看录制

时移、回看、录制功能也是有线互动机顶盒支持的互动业务之一，开通率仅次于互动视频点播业务，现已经成为有线电视行业的一项黏性业务。

3.2.2  政府服务类

地方政府信息中心利用当地有线电视网络公司的技术平台，将政府门户网站的政务信息全面发布在有线数字电视终端上，使政府信息即时有效地传送至群众。

3.2.3  娱乐类游戏

电视游戏是为满足数字电视用户休闲娱乐而开发的增值型业务，因云技术的发展使得该业务在近年来受到各地有线网络运营商的高度关注。

3.2.4  便民服务类

通过有线数字电视机顶盒，有线数字电视用户可以实现在线缴纳水电煤气费、互动点播付费、电视购物等，同样还可以实现股票实时交易、彩票投注、购买车票等服务，使机顶盒成为家庭媒体应用中心，成为人们日常生活的枢纽。同时通过家庭电视机对账户的管理，交易环境非常安全，用户只需要控制遥控器就可以操作，简便快捷。

（1）电视教育

作为新兴的互动业务，有线发展电视教育的优势颇多。电视教育业务可依托有线网络的双向互动能力使用户利用电视屏完成课程教育，因此可针对不同方向、面向不同受众群体制定多种服务产品，具有丰富的应用场景。

（2）多屏互动

多屏互动是指通过WIFI网络连接，在不同多媒体终端设备如手机，PAD，TV等之间，可进行多媒体（音频，视频，图片）内容的传输、解析、展示、控制等一系列操作，可以在不同平台设备上同时共享展示内容，丰富用户的多媒体生活。

4  有线数字电视机顶盒发展趋势

有线数字电视机顶盒的发展受到行业政策、各地运营商业务规划等多方面影响，结合以往客观数据，以及有线电视业务发展方向不难看出有线数字电视机顶盒的发展趋势。

4.1  高清化趋势

高清机顶盒市场发展可能有两种市场表现：1）已经完成有线电视数字化整体转换城市，随着首批发放的标清机顶盒陆续超过使用年限，有线网络营商有可能采取以标清机顶盒“换购”或“置换”高清交互机顶盒，进行新一轮的高清化整转，受高清节目发展影响，运营商对高清机顶盒的市场需求进一步增加；2）在二线城市，有线网络运营商可以直接采用高清交互机顶盒进行整体转换。随着高清交互机顶盒产品价格的进一步降低，国内的有线数字电视机顶盒高清整转的范围将进一步扩大。

从新增机顶盒的出货结构来看，今年一季度，有线数字电视高清机顶盒单季度出货445.8万台，占机顶盒季度总出货量的84.30%。根据相关研究机构提供数据分析，2018年国内有线数字电视高清机顶盒保有量预计将超1亿台。

4.2  智能化趋势

家庭智能网关是家庭的信息入口，能够覆盖家庭所有社会化的视频终端。家庭网关可以为用户提供安全的数字电视直播点播、IP视频、OTT TV及家庭媒体多屏共享等一体化功能，也可以实现对家庭中各种家电及家居的智能化控制，支持家庭安防、智能家居、视频通话等贴近用户的个性化业务。目前，各网络运营商均计划借助其在宽带接入领域的市场基础，抢占用户家庭的门户，率先将家庭智能网关推送到用户家庭。自2014年，各地有线网络运营商加大了对智能机顶盒及家庭网关的关注力度。各地有线网络公司通过发展智能机顶盒及智能家庭网关，扩大现有视频业务的覆盖范围，实现有线、无线业务的融合发展。基于智能机顶盒或智能家庭网关，各地有线网络公司可为用户提供个性化业务（视频通话、智能家居），同时依托广电IDC内网资源的建设，为用户提供高质量视频+个性化业务+宽带接入的一站式服务。

智能化使得有线数字电视机顶盒的形态更加多样，主要体现在以下四个方面：

（1）家庭组网

通过智能机顶盒的无线Wi-Fi功能，可以将家中的多种信息家电、电子产品等进行无线组网，并进行统一的管理和控制。内置Wi-Fi路由模块的智能机顶盒在家庭组网中充当家庭网关的重要责任，实现“个体终端?à家庭组网?à互联网”三级管理，一方面完成家庭无线网络设备间以及不同通信协议间的信息传输与转换，另一方面无线组网中其它终端设备也通过智能机顶盒与外部互联网相连接，同时，智能机顶盒还是防火墙，避免外界互联网络的非法攻击。

（2）多屏互转

智能机顶盒可以整合各种终端的互操作性，为用户提供包括存储、媒体和跨终端互操作的良好用户体验：人们日常生活中产生了海量的多媒体内容，通过多屏互转，这些多媒体内容可以在多个终端之间进行数据存储和共享；在多个终端之间进行数据转码和播放；在多个终端之间进行智能人机交互和操控。

（3）接入互联网

传统机顶盒所无法接入互联网，不能随消费者自己的喜好支配电视节目，不具有可以加载的内容和应用。而连接上智能机顶盒，通过网线或无线Wi-Fi接入互联网，在电视机上实现网页浏览、视频播放、在线聊天、游戏娱乐、在线电影电视等，用户可以自由获取需要的内容和服务。智能机顶盒的开放性使其可通过应用商店随意下载安装应用程序，彻底成为一个应用终端。

（4）软硬一体化

软硬一体化即某一商业模式的垂直一体化，例如承载E-health功能的机顶盒，可以涵盖患者和医疗服务提供商之间、机构对机构的数据传输或者患者之间或医疗专业人士之间的互动以外，还包括健康信息网络、电子健康记录、远程医学服务以及用于患者监控。

5  小结

全国有线广播电视网络自实施数字化整体转换以来，已历经十余年，机顶盒从当年的标清数字机顶盒发展到现在的高清互动机顶盒，整整经历了四代终端的更新，更经历了多个技术标准、多个厂家供货给新业务发展带来的成本过高、新业务支撑不力等诸多不顺和困扰。目前，在智能终端的开发运用上，行业内已有不少省级广电网络企业进行了积极的探索和研究。在这样的新形势、新机遇下，有必要整合业内优势资源，以统一标准的终端来实现业务跨区域、跨网络运营，创造面向全国广电智能终端及业务运营的大市场。

本文刊登于《有线电视技术》第七期

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