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自己在股票上，切身的体验了一把“一万小时原理”，真是这样。对于我们普通人，没有5年左右的时间专心致力于一项研究，行解相资的学习，是很难找到感觉的。现在逐渐明白了老师的那句话：一个高手的感觉胜过万千数据的逻辑推理…… 在股票上面，经历了这个过程，从刚开始一抹黑的横冲直撞，走过无数的弯路交过许多学费，到现在不断做减法，只剩下一句“清明心炒眀情股，无惧无贪。”，当下感慨万千。 09年研究缠中说禅，铩羽而归，放弃了。近日萌生，重新研读缠中说禅理论的想法，边读变摘要，希望能窥其一二，向禅师致敬。 打赏 小小赏金只为给深夜码字的楼主买杯咖啡！ 大牛不用套：最关键的意思是不要用老思路来套用走势…… 解读：是这样，记录都是用来打破的。就像牛市中，压力区都是用来打破的，熊市支撑都是用来跌破的；牛股记录都是用来刷新的。未来30年中国出现万亿市值的公司，股票会涨多少倍？现在没有先例 投资是一门艺术，而投资的艺术归根结底是资金管理的艺术，就像唱歌的艺术，归根结底是呼吸的艺术一样。 解读：交易大师，成功率并不高，资金管理是关键之一。截断亏损、让利润奔跑，就决定了成功率高不了。（概率、赔率、效率）3者的取舍 lz继续 必须明白，任何让你买入一只股票的理由，并非因为这股票如何好或被忽悠的如何好，只是你企图通过买入而赢钱，能赢钱的股票就是好的，否则就是废话。因此，市场中的任何喜好，都是把你引入迷途的陷阱。必须逐一看破，进而洗心革面，才能在市场上生存。 解读：市场每一轮行情，都有特定的喜好。有价值、题材、结构……曾经牛逼的酒如今歇菜了，现在牛逼的创业板、药明天会怎样？造成市场惊天骇浪，关键不在估值，在情绪、预期。 真正的理性从来都是当下的，从来都是实践的，而实践，从来都是当下的理性。就像性是干出来的，而不是说出来的，理性也一样。 对市场来说，介入就是介入生死，无所依据的从容于各种模式之间，无所住而生其心，而心实无所生，方可于生死而从容。 解析：最近看一本书，很好，《寻找安详》，就是立足于当下的，专注力，幸福感。无所住而生其心，这个境界太高，是我所追求的，盈利模式的边界要心理清楚，市道定手法，无招胜有招哦。 市场无需分析，只要看和干！猎手只关心猎物，猎物不是分析而得的。猎物不是想到的，是看到的。相信你的眼睛，不要相信你的脑筋，更不要让你的脑筋动了你的眼睛。被脑筋动的眼睛充满了成见，所以的成见都不过对应着把你印象那最终的陷阱的诱饵。 评：最终的陷阱，这个“最终”很重要。没有清明心，早晚被欲望和恐惧迷住双眼，走向灭亡。利弗莫尔正是毁在了那颗心；交易看到的，不要交易想象的，这句话做过多年交易的人都明白，不赘述了。 阴符云：“天性，人也；人心，机也；立天之道以定人也。天发杀机，斗转星移；地发杀机，龙蛇起陆；人发杀机，天地反覆；天人合法，万化定基。”不投这个机，又如何夺天地之造化？股票市场也是一样的。股票市场就是提款机，时机到了，就去提款，时机不到，就让他搁在那。耐心等待市场的骚动，她不骚动，是不能搞得。 点评：不明觉厉……在正确的时候，做正确的事情。大道甚夷，守株待兔。 96年，深发展涨了N倍，很多股票没怎么动。牛市的第一阶段就是这样的，一线股票先涨，他们不到位，其他股票怎么涨？全世界的牛市都基本这个样子，没什么新鲜的。 评：每轮行情都得有扛大旗的 错过了节奏怎么办？ 1，如果跟盘技术还行的，就要在回档的时候跟进强势股票。散户就怕跌，但牛市里，跌就是爹，一跌就等于爹来了送钱了。 2，如果跟盘技术不行的，有一种最简单的方式，就是顶着所有放量突破上市首日最高价的新股；以及放量突破年线然后缩量回踩年线的老股。这都是以后的黑马。 特别市那些年线走平后向上出现拐点的股票，一定要看好了。至于还在年线一下的，就不看了，等上年线再说。其实，这就是在牛市中最简单可靠的，所谓找牛股的方法。 大盘股启动的骗线比较少，小盘股不一定。 一只股票涨起来千万别随意抛了，中线如果连30均线都跌破，证明走势很强，就要拿着。当然水平高，可以短线打短差增加效率，但高位跑掉的，只要中线图形没走坏，回档时一定要买回来，特别市那些还没出现加速的股票。 抛股票的原则，分两种情况： 1，缓慢推升性，一旦加速上涨，就要时刻注意出货的机会； 2，火爆上涨性，调整后第二波的上涨一旦出现背驰或放量，一定要小心找机会走人。 对抛弃的股票一定不要有感情，玩过就扔。 评：干货啊 有一点必须提醒：在牛市中，一定要严重关注成分股，特别市有一定资金规模的，成分股都是大部队在战斗，别整天跟散兵游勇玩，那些人自身难保。牛市中，最终所有的股票都有表现的机会，只是掌握了节奏，资金的利用率就高。 一个牛市下来超出指数几倍，很简单，就一个原则：避开大的回档，借回档踏准轮动节奏。 千万别相信基本面的忽悠，特别对于散户来说，没有必要研究什么基本面。所谓基本面只是个由头，给自己壮胆和忽悠别人用的。对基本面，只要知道别人心目中的基本面以及相应的影响就可以了，自己千万别信。 点评：选对市场、研判周期、做好自己、与狼共舞；知己知彼百战百胜 师母一袋 如果把3个非独立的程序弄在一起，一点意义都没有。 用3种不相关的系统，同时验证一个交易机会。如果失败率分别是30%，3个条件合起来仅仅是2.7%。 什么是3个独立的？比如，一个是基于量价关系、一个基于每个股在整个市场中的比价关系的变动、一个基于基本面（老板想做市值且能做） 点评：信息流——群体心理——交易行为——盘面变化 上面这是股票运行的逻辑，他们之间是有正反向反馈的。 框架： 1，财报 ——收入、EPS、结构、变动趋势 2，行业 ——结构决定估值水平；行业空间影响业绩成长性；行业盈利性决定盈利能力；行业周期性决定业绩稳定性； 3，商业模式 ——小米VS诺基亚 4，主题、概念 5，股本、股东结构 ——股东牛吸引力强，德隆的梧桐资本？ 6，风格、股性 ——用友软件VS海虹控股 7,4R关系 ——上市公司与监管者、媒体、投资者、分析师的关系 8，K线 ——趋势、位置、新结构 3个独立的系统，其中最常用就是技术。 单纯的技术派是不行的，单纯的非技术派也是不行的。技术派的玩意，必须也只能在三个独立系统里，才会有大的功效。 技术分析，最核心的思想就是分类。对于技术派来说，技术指标发出买入信号，就以为是上帝给了暗示一样，抱着如此见识，几乎所有的技术派都难有大的成功。技术指标不过是把市场所有可能的走势进行一个完全的分类，为什么技术派事后都是高手，真正干起来就是阳痿，就是这个原因。 点评：评技术分析的核心思想，所有研究技术分析的人，都应该看到这一条评论。 @weipeng33 2楼 2014-04-13 11:22:38 投资是一门艺术，而投资的艺术归根结底是资金管理的艺术，就像唱歌的艺术，归根结底是呼吸的艺术一样。 解读：交易大师，成功率并不高，资金管理是关键之一。截断亏损、让利润奔跑，就决定了成功率高不了。（概率、赔率、效率）3者的取舍 ----------------------------- mark 任何技术指标、系统，本质上都是一个评价系统，也就是告诉你在这个系统的标准下，评价对象的强弱。例如，5日均线，线上代表5日均线对市场所有情况进行分类，目前站在5日线上意味着强势。然而，5日线上的同时，在10日线下，那对于10日均线的系统评价，这种情况就是弱势了。 评：技术形态走势，本质上是资金运动留下的痕迹，代表一种状态。用巴菲特的话说，那是后视镜。这种状态能否持续，取决于有没有人气，后来者跟上？这个市场有各种流派，技术派、基本面、行为、资金等等。一个形态，引发一类人入场，那能不能团结最广泛的力量？这是技术派要解决的关键问题了。一个日线级别的上涨，或许是周线级别的出货？缠中说禅的3个独立系统，很好的解决了技术图形分析的缺陷。我是技术派出身，小资金和大资金参与一种形态，结果是两样的，因为你的参与影响了整体的结构，后续的发展自然发生了结构性变化，这是小资金技术派没有遇到的问题，但却是存在的问题。以我目前的理解，技术图表分析，重点在于分类和感知市场群体心理的变化。除此之外，都是无根的浮萍。 必须根据自己的情况，例如资金、操作水平等等。设置一套分类评价系统，然后根据该系统，对所有可能的情况都设置一套相应的应对程序。这样，一切的风险都以一种可操作的方式被操作了。而操作者唯一要干的事情，就是一旦出现相应的情况，采取相应的操作。对于股票来说，实际的操作无非三种：买卖持有。然后，在实际中，还有一个量的问题，这和资金管理有关，暂且不论。 评：技术分析是一条腿走路，这里涉及了交易系统。交易系统就是一套规则，一套适合自己的情况的，高度个性化的规则。只有信了，才能愿切，才能行专。正反馈+磨合。这里留下一个问题，随着时间，市场在变，什么才是不变的？ 关于5.10日线，出现第一次缠绕前，5日线的走势必须是十分有力的，不能是疲软的玩意，这样缠绕极大可能是中继，气候至少会有一次上升的过程出现。 缠绕出现前的成交量不能放得过大，一旦过大骗线的几率就会大大增加，如果量突然放大而又萎缩过快，一般即便没有骗线，缠绕的时间也会增加，而且成交量也会出现在两次收缩的情况。 评：从线、量能，2个角度做了一次行为分析。 “巩固盈利模式”跟这种思想不谋而合，只是在此基础上，做了一些更为细致的要求，提高成功率。从另一个角度上，也是制造了一个筛子，会筛丢一些机会，不过我觉的这是值得的，有失更有得嘛！利用均线构成的买卖系统： 第一买点：利用男上位最后一次缠绕后背驰构成的空头陷阱抄底进入； 第二买点：女上位后第一次缠绕形成的低位。 买点1的风险：把中继判断成转折，把背驰判断错了； 买点2的风险：把转折判断成中继 点评：买点1.2的风险，可以集中归纳为下跌趋势中的抵抗。这也是我不愿意抄底的一个原因，唯一愿意抄底的方式是大级别上涨对应的那个大级别的回调，回调的极限位可以用次级别的买1.2 现在看来，我的这套根据大盘个股共振的盈利模式，用的也是禅师的买点1.2   评：禅师画出茅台的1.2买点，我也有更量化的方式买入。但问题是，我不是长期跟踪的话，怎么能在第一时间于数千个股中发现他呢？这就回到技术分析的弊端，他只是分类，或许同一时间满足这个条件的股票有N多，我为什么选择的贵州茅台呢？3个独立的系统，其中基本面的前瞻性锁定尤为重要了吧，其实还有有些问题没有解决，基本面筛选如果错过一些未来明星股怎么办？——————这个问题还没有解决 任何根据均线等技术熊构成的买卖程序，都只是一个综合判断的一个子判断，并不是说这一招就可以了。至少有一点是任何技术的买卖程序不能解决的，就是相同程序选出来的股票，为什么有的涨的多有的涨得少，能不能就此选出最有力度的，这在时机的操作中是很有意义的问题。用一个庸俗的比喻，技术系统是海选，而其后需要复赛PK，这才能选出真正可以介入的股票。关于这个问题，在后面逐步展开。 点评：禅师这段话说到了我心中的疑虑，期待后面的讲解。目前我自己用这样的方法解决这个问题： 加入选出10个标的，100万资金。把它分成十份，每份10万。然后再10只股票里每只试盘5万。如果发现按预期向上稳稳地走了，再下3万、2万。在这个过程中会看到，10个股票里面绝对不会都涨，但是如果10股里面有6-7个再涨，说明试盘成功。反之果断离场。用这种方式，不断优胜劣汰，去弱留强。俗活说，是骡子是马拉出来溜溜。  点评：一张图解释3个概念（吻的分类、第1.2买点、男女上位） 缠中说禅买点定律：大级别的第二类买点，由次级别相应走势的第一类买点构成。例如：周线第二类买点由日线相应走势的第一类买点构成。有了这个缠中说禅买点定律，所有的买点都可以归结为第一类买点。 点评：正如上面的点评，这种第2类买点即次级别第1类买点，也正是我的买点之一。竟然与禅师不谋而合，坚定了自己的信心，感恩。 对于资金量一般的，有一种增加资金流动性的玩法，就是充分利用日线的卖点回避大的调整，虽然这种调整站在周线的角度上不一定要参与。 缠中说禅短差程序就是：大级别买点介入的，在次级别的第一类卖点出现时，可以先减仓，其后在次级别第一类买点出现时回补。 例如：周先买点介入的，就应该利用日线的第一类卖点减仓，其后在第一类买点回补。 点评：禅师的短差程序，也是我一直在思考的问题。目前还是不太愿意做，希望呆若木鸡放弃短差机会，拿足整个牛市。主要原因在于两个难点：1，第一类卖点的正确判断，卖丢了怎么办？2，第一类买点的回补，到位的时候因为各种主观客观因素买不回来怎么办？ 上升趋势：高点依次抬高，低点依次抬高 下降趋势：高点依次降低，低点依次降低 盘整：高点降低但低点抬高，或高点抬高但低点降低。 操作的关键不是定义，而是如何充分理解定义而使得操作有一个坚固的基础。其中的困难在于如何把握高点和低点，因为高点、低点是有级别的，30分钟的高点可能在周线图上看不到。为此，必须用均线系统来过滤，这就是前面常说的吻的概念，只有吻前后出现的高低点才有意义。 这里首先搞清楚吻是怎样产生的。如果一个走势，连短线均线都不能突破，那期间出现的高低点，肯定只是低级别图表上的。在本级别图表上没有意义。当走势突破短期均线却不能突破长期均线的，就会形成飞吻；当走势突破长期均线马上形成陷阱，就会形成唇吻；当走势突破长期均线出现一定的反复，就会形成湿吻。有次可见，吻的分类是基于对原趋势的反抗程度。飞吻即基本上没有任何反抗力，唇吻力度一般，湿吻意味着力度有了足够的强度，而一切转折，基本上都从湿吻开始的。 转折，一般只有两种：1，湿吻后继续原趋势，形成陷阱后回头制造出转折；2，出现盘整，时间换空间形成转折。第二种情况暂且不说，第一种情况最大的标志就是背驰了。必须注意：没有趋势就没有背驰。在盘整中是无所谓背驰的，这点必须特别明确。还有一点必须注意：这里的所有的判断都只关系到两条均线与走势，和任何技术指标无关。 ------------------- 点评：读后发现这段话，是干货。这里理解不了的话，估计下面的内容就是天书了。应该反复理解这一段话。禅师关于趋势的理解，与道氏理论一致。特别要注意的是，高低点的判断，禅师给了更为精确的定义：高低点必须要均线来过滤，只有吻前后的高低点才有意义。这句定义非常重要！在实战中可以发现，这句话才能让高低点变得能落地，有可行性。 可是，我还有个疑问，背驰产生第一卖点，但是背驰如何第一时间发现呢？因为这涉及了第一卖点的及时把握，这也是我的一个难点，没有解决！！！！！！ 如何判断背驰？首先定义一个概念【缠中说禅趋势力度】前一个吻的结束与后一个吻的开始，由短期均线和长期均线相交形成的面积。在前后两个同向趋势中，当缠中说禅趋势力度比上一次缠中说禅趋势力度要弱，就形成了背驰。——按这个定义，是最稳妥的办法。但唯一的缺点是必须等再次接吻再能判断，这时候，走势里真正的转折点会已经有一点距离了。如何解决这个问题？ 第一种方法，看低一级别的图，从中按该办法找出相应的转折点。这样和真正的低点基本没有太大的距离。 第二种方法，技巧比较高，首先再定义一个概念【缠中说禅趋势平均力度】当下与前一次吻的结束时短线均线与长期均线形成的面积除以时间。因为这个概念是即时的，马上就可以判断当下的缠中说禅趋势平均力度与前一次缠中说禅趋势平均力度的强弱对比。一旦比上次若，就可以判断背驰即将形成，然后再根据短线均线与长线均线的距离，一旦延伸长度缩短，就意味着真正的低部马上形成。按这种方法，真正的转折点基本上就可以完全同时抓住。但有一个缺陷：就是奉献稍微大点，且需要技巧高点，对市场的感觉要好点。 ------------ 点评：我的天啊，禅师的思维太巧妙了，这个问题真的解决了，感恩！ 点评：用背驰力度和背驰平均力度，量化了。之前我只是隐隐的有这种感觉，靠这种盘感来判断。这下子，禅师量化的方式解决了，确实是这么回事。大小级别全息解读啊，有意思！！！ 学费已叫！ 缠主也是一牛人 不过缠论是有陷阱的 一切有为法，如梦幻泡影 缠论的具体应用并不适合所有人，不是每个人都有冷酷的执行力和理性思维 太多人去细究缠论后，陷入了不断拆解小级别走短线的死循环 缠论总体并不难，只是以线性波动理论做根基，辅佐以力度指标 但精髓在级别。 而精髓之中的精髓在于人的哲学境界。 我的水平，还无法给缠中说禅做一个客观的评价。空杯心理先研究一下再论，收获一定会有，适合自己的就拿来主义。 楼主是不是遇到瓶颈了，串个门困在镜里，想通过缠中说禅找个解？ 股市技术，入门不易。 收藏 楼主 你稳定赢利了吗 @静思而远 34楼 2014-04-18 07:52:43 楼主是不是遇到瓶颈了，串个门困在镜里，想通过缠中说禅找个解？ ----------------------------- 一直在艰难的进步中，拿起缠中说禅也是朋友建议再拿起来，又见到网友的推荐。决定再拿起来看看，众人认可的或者非议的，我得不带观点倾向的细察。 @自言自语1234 37楼 2014-04-18 08:34:34 楼主 你稳定赢利了吗 ----------------------------- 托你的福，稳定盈利算是可以。不过炒股这玩意盖棺才能定论，利弗莫尔不就是个例子么。况且A股才20岁年轻的很，未来会成长会变化，我得保持学习不是？ 另外，朋友推荐深读缠中说禅，不是要研究具体的技术方法，关键在于思维。 |
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来自： 十年一梦2 > 《缠论点评66666》
