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2016年7月21日，参加了中国光伏行业协会举办的“2016上半年回顾与下半年展望”，根据专家的发言内容，对2016年上半年的数据进行了梳理。本文主要参考资料包括： 王勃华《光伏产业2016年上半年回顾与下半年展望》 马海天《2016年上半年中国多晶硅市场现状及趋势分析》 时璟丽《可再生能源政策趋势及对光伏产业影响》 张森《中国光伏国际贸易情况》 光伏全产业链介绍 光伏产业的上游、中游、下游涉及的产品如下图所示。上游主要为多晶硅加工，中游为电池片、光伏组件的生产，下游为光伏组件的应用市场，即光伏电站建设。 上图中部分图片由“乐叶光伏”友情提供 图 1：光伏产业全产业链（晶硅为例） 上游—多晶硅、硅片动态 2016年上半年，国内多晶硅市场总产量为10万吨，进口7万吨，出口0.6万吨，总供应量为16.4万吨。国内自给率为61%。 1多晶硅的相关情况 1、多晶硅产能和产量情况 2014年、2015年及2016年预测的多晶硅产能情况，如下图所示。 图 2：世界多晶硅产能情况（单位：万吨） 截止2016年上半年，国内多晶硅的年产能为20.6万吨，预计年底将达到21.8万吨；2017年预计总产能将达到26万吨。 国内多晶硅产能居前几位企业包括：江苏中能、新疆特变、洛阳中硅、新疆大全、四川永祥、亚洲硅业、赛维LDK，如下图所示。各家产能利用率高，前7家几乎全部满产。2016上半年，国内多晶硅的总产量为10万吨，占世界总产量（19.4万吨）的52%。 图 3：国内多晶硅产能分布情况（单位：吨） 2、多晶硅价格动态 多晶硅的生产成本持续下降。下表为国内某企业多晶硅生产成本从2013年至今的变化情况。 图 4：某企业多晶硅生产成本变化趋势 虽然生产成本持续下降，但受供需关系的影响，2014年1月~2016年6月期间，国内多晶硅现货价变化是先降后升，整体为下降趋势，如下图所示。 图 5：多晶硅价格变化趋势 2016年上半年国内多晶硅现货价格从1月初的历史最低点10.54万元/吨回升至6月底的14.67万元/吨，均价12.87万元/吨，同比下滑0.54%，环比上涨15.12%。 3、多晶硅下半年预测 预计国内市场2016年全年需求量32.1万吨。下半年的总需求量约为15.7万吨，国内的产量约为9.7万吨（特变和中硅检修影响），预计下半年净进口量在6万吨左右。 2硅片的产能和产量情况 2015年全球硅片的产能为83.1GW，产量为60.3GW。其中，中国大陆的产能和产量分别为64.3GW和48GW，分别占世界的77%和80%。
图 6：2015上半年全球硅片的产能（内环）和产量（外环）分布情况 2016年上半年，我国硅片行业整体产能利用率在90%以上，产量达到30GW，比2015年上半年同比增长51%。前十家企业产能利用率在95%以上，产量占比72%，前五家占比达到54%。 中游——电池片、光伏组件 1电池片相关情况 1、电池片情况产量 2016年上半年，我国50家电池片生产企业的平均产能利用率83.5%，全国电池片总产量约25GW，比2015年上半年（18.2GW）同比增长37.4%，如下图所示。 图 7：2010~2016年上半年我国电池片产量变化 2016年上半年，高效电池技改或扩产速度加快，单晶及多晶电池片的产业化效率分别达到19.8%和18.3%，高效电池已可达到21%和19%。 2、高效电池技术 目前，最成熟的高效电池技术为PERC技术。PERC仅需在现有产线上增加两道工艺，技改成本低（每条产线增加的成本不超过600万美元），生产成本增加少（0.04美元/W），效率提升显著。 目前，中国大陆阿特斯、晶科、天合、晶澳等企业，台湾企业，韩国Hanwha都陆续增加PERC产能，2016年PERC总产能预计达13.3GW（增长75%）。 2光伏组件产量情况 2016年上半年，统计的42家光伏组件企业平均产能利用率为88.6%，总产量约为27GW ，与2015年上半年相比（19.6GW） ，同比增长37.8%。下图为2008~2016年上半年我国光伏组件产量情况。 图 8：2008~2016年上半年我国光伏组件产量 下游—光伏电站市场动态 1全球光伏电站总安装规模预测 对于2016年全球的总装机容量，不同机构的预测在59~68GW之间，如下表所示。 表1：多家机构对于2016年全年的装机容量预测 2国内光伏电站总装机量 1、上半年装机情况 2016年1-5月新增装机11.19GW，累计装机54.37GW。其中，地面电站装机量为46.79GW，分布式装机量为7.58GW。1~5月份，光伏项目发电量234亿kWh，占总发电量比例为1.03%。 图 9：2008~2016年5月我国光伏装机量情况 2016年6月，由于抢装因素，当月新增装机预计超过11GW；上半年累计新增装机超过20GW，累计发电量为293亿kWh，占总发电量比例为1.06%。 2、全年装机量预测 光伏新增装机超过20GW，下半年市场预计为7~8GW，预计全年光伏新增并网量有望达到25-30GW甚或更多，仍将保持全球第一。 光伏产品出口情况 12011~2016年上半年光伏产品出口情况
表2:2016年上半年各月出口情况的统计（单位：亿美元、GW）
从上图可以看出，日本、美国、印度仍然是三个主要出口国家。 第八期分布式光伏培训（8月9-12日，北京） 详情咨询：付老师：13255525382（微信同号） |
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