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本期，《矿业界》推出稀土、锂、铍、铌、钽、锆、锶、铷、铯、钪、锗、镓、铟、铼、硒、碲16种稀土、稀有、稀散矿种的报告，并分别从矿种概况、中国供需、全球供需以及矿业公司对它们做一一介绍。 独家报告，未经授权抄袭，法律责任自负 一、稀土 稀土有“工业维生素”的美称，为极其重要的战略资源。稀土在石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁材料等领域都得到了广泛的应用，随着科技的进步和应用技术的不断突破，稀土的价值将越来越大。 1.产业链： 图1.1 稀土产业链 2.可回收性：可回收 3.可替代性：稀土在不同领域都存在替代品，但其性能均远不如稀土 表1.1 中国稀土主要指标 1.中国消费结构： 图1.2 中国稀土消费结构 2.中国需求前景：未来35年需求保持较快增长 3.中国进口来源：中国每年出口大量的稀土资源，主要出口到美国、日本和欧洲的发达国家。 4.是否为战略性新兴产业矿产：是 1.全球矿点分布： 图1.3 全球稀土矿点分布 2.全球储量分布： 图1.4 全球稀土储量分布图 表1.2 全球主要国家稀土储量 （单位：氧化物万吨） 3.全球产量分布： 图1.5 全球稀土产量分布图 表1.3 全球主要国家稀土产量 （单位：氧化物万吨） 4.全球消费量分布：全球稀土消费主要集中在中国、美国、日本和欧洲国家，其中中国消费超过一半。 5.价格趋势： 图1.6 稀土价格变化趋势图 二、锂  锂被誉为“21世纪的能源金属”、“推动世界前进的金属”，具有重要的战略价值。锂广泛应用于传统玻璃陶瓷工业、能源相关领域、新材料领域以及新药物领域等（图2.1）。随着其在电动汽车、便携电子设备中应用规模的扩大，锂在电池领域的需求将呈爆发式增长。
图2.1 全球锂消费结构 1. 锂矿床分布
图2.2 全球锂矿床分布 2. 锂产业链
图2.3 锂产业链 3.可回收性：可回收 4.可替代性：锂在一些领域可被替代，例如，钙、锰、汞、锌可作为原电池负极材料替代锂 1.中国消费结构：
图2.4 中国锂消费结构 2.中国需求前景：2030年前，锂需求将保持较快增长势头 3.中国进口来源：中国卤水锂资源主要进口自智利，矿石锂主要进口自澳大利亚 4.是否为战略性新兴产业矿产：是 1.全球储量分布：
图2.5 全球锂资源储量（金属量）分布图 2.全球金属锂产量分布：
图2.6 全球金属锂产量分布图 3.价格趋势：
图2.7 碳酸锂年度价格变化图 三、铍 铍（Be）是一种稀有轻金属，室温下的抗氧化能力近似于铝，具有密度小、刚度大、熔点高、弹性好、易于切割等特性，热中子吸收率比所有金属都小，并且在水及空气中的耐腐蚀性很好。铍作为一种新兴材料被日益重视，是原子能、火箭、导弹、航空、宇宙航行以及冶金工业中不可缺少的宝贵材料。 1.产业链：
图3.1 铍产业链 2.可回收性：可回收 3.可替代性：在一些应用中，某些金属基或有机复合材料，高强度铝，热解石墨，碳化硅，钢，钛可以取代铍金属或铍复合材料。含有镍和硅，锡，钛，或其它合金元素或磷铜合金 表1 中国铍主要指标 1.中国需求前景：呈上升趋势 2.中国进口来源：铍主要进口国为哈萨克斯坦，高纯度、高性能的铍青铜材料主要从美国进口。 3.是否为战略性新兴产业矿产：是 1.全球矿点分布： 图3.2 全球铍矿点分布 2.全球储量分布：美国是铍资源最丰富的国家，其次为中国，但我国资源品质较差。 3.全球产量分布： 图3.3 全球铍产量分布图 表3.2 全球主要国家铍产量（单位：吨 ）
4.全球消费量分布：美国是全球铍消费量最大的国家，约占全球铍消费量的90%。 5.价格趋势：
图3.4 铍价格变化趋势图 四、铌 在自然界矿物中铌、钽共生，含铌、钽的矿物有：烧绿石、铌钽铁矿、褐钇铌矿、含铌钛铁金红石、红晶石以及含铌钽酸盐的砂矿。主要的铌产品包括铌铁合金、氧化铌、碳化铌、铌粉、铌金属板、铌钛合金、铌锡合金等。 1.产业链：
图4.1 铌产业链 2.可回收性：可通过钢铁和合金回收 3.可替代性：钼、钛、钽、钒等可在部分合金中替代铌，但成本高、性能差，在军工和尖端工业等关键领域无法被替代。 我国铌资源品位较低，不具备直接开采价值，没有独立的铌矿山。目前我国铌主要作为钽的副产品生产，我国铌生产远不能满足国内需求，几乎全部依赖进口，对外依存度高达99.5%。 1.中国消费结构：钢铁行业是铌最大的消费领域，大量用于桥梁、石油输送管道、天然气输送管道、石油钻井、海上石油钻井平台等；高温合金是铌第二大消费领域，主要用于航天航空工业。 2.中国需求前景：呈上升趋势 3.中国进口来源：主要进口国是巴西 4.是否为战略性新兴产业矿产：是 1.全球矿点分布： 图4.2 全球铌矿点分布 2.全球储量分布：
图4.3 全球铌储量分布图 表4.1 全球主要国家铌储量（单位：万吨）
3.全球产量分布：
图4.4 全球铌产量分布图 表4.2 全球主要国家铌产量（单位：万吨 ）
五、钽 钽的质地十分坚硬，硬度可以达到6~6.5。它的熔点高达2996℃，仅次于碳、钨、铼和锇，位居第五。钽富有延展性，可以拉成细丝式制薄箔。钽的产品主要包括碳化钽、碳酸锂、钽粉、钽制板材、钽锭等，大量用于国防、航空、航天、电子计算机、高档次的民用电器及各类电子仪表等。 1.产业链：
图5.1 钽产业链 2.可回收性：可回收 3.可替代性：锆、铝、铌、钛等元素在材料中可替代钽，但性质不及钽。 我国钽资源稀缺，钽矿生产远不能满足需求，对外依存度高达84%，进口主要来源于巴西和澳大利亚。 1.中国需求前景：呈上升趋势 2.是否为战略性新兴产业矿产：是 1.全球矿点分布： 图5.2 全球钽矿点分布 2.全球储量分布：
图5.3 全球钽储量分布图 表5.1 全球主要国家钽储量（单位：万吨）
3.全球产量分布：
图5.4 全球钽产量分布图 表5.2 全球主要国家钽产量（单位：吨）
4.价格趋势：
图5.5 钽价格变化趋势图 东方钽业，作为全球主要的钽生产商之一，电容器级钽粉的全球市场占有率25%以上，电容器用钽丝全球市场占有率60%以上。公司钽原料的对外依存度非常高，除了参股20%的福建南平钽铌矿，其余基本依靠外购。东方钽业在国内与最大矿山江西宜春钽铌长期合作，国外与南美大型钽铌矿山签订长期合同为主，非洲小规模钽铌矿山的现货供应为补充。 六、锆 锆是一种稀缺的战略资源，在军工产业和民用产业中都有广泛的应用，被核工业界称为“原子时代第一号金属”，而锆化学制品被认为是21世纪最有发展前景的产品之一。 1.产业链：
图6.1 锆产业链 2.可回收性：可回收 3.可替代性：铬铁矿和橄榄石在铸造领域可对其替代；白云石和尖晶石在某些高温耐火材料领域亦可进行替代。 表6.1 中国锆主要指标 1.中国消费结构：
图6.2 中国锆英砂消费结构 2.中国需求前景：随着国内战略性新兴产业的快速发展，今后十年中国锆英砂需求将快速增加。 3.中国进口来源：我国锆英砂进口的主要来源是澳大利亚和南非，分别占总进口量的53%和23%。
图6.3 中国锆英砂主要进口国 4.是否为战略性新兴产业矿产：是 1.全球矿点分布： 图6.4 全球锆英砂矿点分布 2.全球储量分布：
图6.5 全球锆英砂储量分布图 表6.2 全球主要国家锆英砂（折合ZrO2）储量 （单位：万吨）
3.全球产量分布：
图6.6 全球锆英砂产量分布图 表6.3 全球主要国家锆英砂原矿产量 （单位：万吨 ）
4.价格趋势：
图6.7 锆金属价格变化趋势图 全球锆矿供给主要由Iluka、Rio Tinto、Tronox和Exxaro所控制。2012年，四大巨头控制全球70%以上的锆矿供给，行业寡头垄断格局明显。
图6.8 全球锆石英生产商生产占比 艾璐卡公司（Iluka）：全球最大的锆砂和钛铁矿生产商，总部位于西澳大利亚州首府珀斯，主要在澳大利亚及美国弗吉尼亚州进行采矿作业。
图6.9 艾璐卡全球业务分布 力拓（Rio Tinto）：力拓集团总部在英国，澳洲总部在墨尔本，是勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者，被称为铁矿石三巨头之一。
图6.10 力拓业务分布 特诺（Tronox）：全球领先的矿业、无机矿物质和化学物质的生产和销售公司，业务遍及全球20多个国家和地区，其中矿山和矿产加工业务主要在南非和澳大利亚，颜料制造业务在美国,荷兰和澳大利亚。 Exxaro：南非最大的多元化资源供应商，的业务范围跨越南非、刚果共和国和澳大利亚。 七、锶 锶由于其很强的吸收X射线辐射功能和独特的物理化学性能，而被广泛应用于电子、化工、冶金、军工、轻工、医药和光学等各个领域。 1.产业链：
图7.1 锶矿产业链 2.可回收性：不可回收 3.可替代性：钡在用于陶瓷磁铁替代锶。 中国是全球最大的锶资源国、消费国、生产国和出口国，2012年锶储量超过全球储量的50%，消费量占全球消费量的1/4。 表7.1 中国锶主要指标 1.中国消费结构：
图7.2 中国锶消费结构 2.中国需求前景：随着科技进步，锶的应用领域将拓展，需求量将稳步增长。 3.是否为战略性新兴产业矿产：是 1.全球矿点分布： 图7.3 全球锶矿点分布 2.全球产量分布：
图7.4 全球天青石产量分布图 表7.2 全球主要国家天青石产量（单位：吨 ）
3.价格趋势：
图7.5 锶金属价格变化趋势图 1.全球主要锶矿生产商： 贵州红星发展股份有限公司：拥有国内最好的重晶石矿和天青石矿，钡、锶盐生产能力中国第一，钡、锶盐产品80％以上出口，远销亚洲、欧洲、美洲等20多个国家和地区，在同行业中有“世界钡王、亚洲锶王”之称。 青海金瑞矿业发展股份有限公司：公司主导产品有碳酸锶、天青石商品矿和副产品硫脲、硫磺等。 青海省投资集团有限公司：地方国有企业，是资源开发、能源生产和金属冶炼为一体的管理类企业。 八、铷 金属铷的熔点很低，质软，有延展性。铷的用途和铯大致相同，但铷光电池和光阴极的灵敏度以及使用范围稍逊于铯。 1.产业链：
图8.1 铷产业链 2.可回收性：不可回收 3.可替代性：铷和铯有相似的物理性质，但铯的电子特性优于铷，并且铯的生产成本低于铷，在许多领域中铷被铯替代。 1.中国供需简介：中国铷资源丰富，但相比津巴布韦、加拿大等矿石质量稍显逊色，国内铷生产企业几乎全部进口国外矿石原料。国内年消费量在3吨左右，按照当前消费水平，中国铷资源保障程度较高。 2.是否为战略性新兴产业矿产：否 1.全球储量分布：
图8.2 全球铷储量分布图 表8.1 全球主要国家铷储量（单位：万吨）
2.全球生产和消费：全球最大的铷矿山在加拿大，另外纳米比亚、津巴布韦、中国有铷矿山，但具体矿山产量数据不详。美国是铷精矿产量最大的国家，约占全球产量的48. 1%，加拿大、俄罗斯亦有较大产量，分别占全球总产量的18. 9%和15. 9%，其次是津巴布韦、莫桑比克和纳米比亚。全球每年消费约10吨铷金属，主要消费国是日本和美国。 1.全球主要铷生产商： 1.美国卡博特（Cabot Corporation）公司是目前全球最大铷铯行业一体化生产商，全球铷市场几乎被卡博特垄断。 2.德国金属公司（Metallgesellschaft AG）也曾是世界先进铷生产商之一，而在2012年已被Cabot收入囊中。Cabot公司生产铷盐所用原料均来自公司位于加拿大马尼托巴湖的伯尼克湖矿区，同时矿区矿石也供应给多个国家。 九、铯 铯熔点低，化学性质极为活泼，在空气中极易被氧化，能与水剧烈反应生成氢气且爆炸。铯在航空航天、能源、光学、催化剂、医药等领域有广泛的应用，如卫星导航系统、军用红外望远镜、铯原子钟等，是现代高科技、国防建设的重要原材料之一。 1.产业链：
图9.1 铯产业链 2.可回收性：在石油、天然气勘探使用的甲酸铯可以回收，在后续钻井工作中继续使用。 3.可替代性：铷和铯有相似的物理性质，但在很多应用上铯优于铷。 1.中国资源简介：中国铯资源丰富，但国内铯资源相比于津巴布韦、加拿大等国外矿石质量稍逊，杂质成分多，无法经济开采，国内铯企业几乎全部进口国外矿石原材料。 2.中国需求前景：未来呈上升趋势 3.是否为战略性新兴产业矿产：是 1.全球储量分布：
图9.2 全球铯储量分布图 表9.1 全球主要国家铯储量（单位：万吨）
2.全球产量分布：主要生产国为加拿大，加拿大 Bernic湖主要是铯榴石，Cs2O平均品位为23.3%。津巴布韦和纳米比亚也以锂矿物的副矿物开采铯。 3.全球消费量分布：近年来，铯消费量不断攀升，美国每年铯消费量在几千千克。 4.价格趋势：
图9.3 铯价格变化趋势图 1.美国卡博特（Cabot Corporation）公司是目前全球最大铷铯行业一体化生产商，全球铷市场几乎被卡博特垄断。 2.德国金属公司（Metallgesellschaft AG）也曾是世界先进铷生产商之一，而在2012年已被Cabot收入囊中。Cabot公司生产铷盐所用原料均来自公司位于加拿大马尼托巴湖的伯尼克湖矿区，同时矿区矿石也供应给多个国家。 国内铷铯生产企业近十家，包括江西东鹏新材料有限公司、江西赣峰锂业有限公司、上海实验试剂、武汉百杰瑞新材料有限公司、新疆威仕达股份有限公司等。新疆是我国最早的生产基地，主要是新疆有色金属研究所生产铷铯盐，不过近两年由于种种原因暂时停产。江西东鹏新材料有限公司(下简称为东鹏)是我国最大的铷铯盐生产基地，公司过去十多年里努力在铷铯生产技术上不断发展创新，早已达世界先进水平。东鹏凭借企业先进的生产技术与发现、探索、开拓铷铯行业的洞察力，已经成为国内铷铯行业发展的风向标。 十、钪 钪是一种柔软、银白色的过渡性金属，常跟钆、铒等混合存在，提取困难，产量很少。 1.产业链：
图10.1 钪产业链 2.可回收性：不可回收。 3.可替代性：某些特殊领域不可替代。 我国钪资源丰富，2012年产量为135kg左右，国内消费89%，11%左右出口国外。 1.中国消费结构：
图10.2 中国钪消费结构 2.中国需求前景：随着钪钠灯以及Al-Sc合金的研究拓展，未来钪需求量将增长较快。 3.是否为战略性新兴产业矿产：是
图10.3 全球钪矿点分布
十一、锗 锗是重要的稀散金属，质脆，带金属光泽，常温下化学性质稳定，主要用于红外光学、光导纤维、催化剂及电子和太阳能应用等领域。 1.产业链：
图11.1 锆产业链 2.可回收性：可回收 3.可替代性：某些领域可以被一些金属化合物替代 表11.1 中国锗主要指标 1.中国消费结构：
图11.2 中国锗消费结构 2.中国需求前景：未来20年我国在红外光学及光纤材料中锗的需求将不断增加。 3.中国锗的分布：中国锗集中分布于内蒙古、云南，储量分别占全国46%和34%，但内蒙古锗品味较低，可开采性较差。
图11.3 中国锗的分布 4.是否为战略性新兴产业矿产：是 1.全球矿点分布： 图11.4 全球锗矿点分布 2.全球储量分布：
图11.5 全球锗储量分布图 表11.2 全球主要国家锗储量（单位：吨）
3.全球产量分布：
图11.6 全球锗矿分布 表11.3 全球主要国家锗产量（单位：吨 ）
4.价格趋势：
图11.7 锗金属价格变化趋势图 云南锗业：亚洲第一、全球第二的锗产品生产企业。锗产能39吨，锗资源量为744.02吨，占中国锗金属储量的20％，产销量中国最大。 驰宏锌锗：资源品种覆盖铅锌、铜、钼、金、银、锗等多种有色金属，年采矿产能300万吨、选矿设计产能450万吨、铅锌精炼65万吨、金150千克、银180吨、锗30吨，镉、铋、锑等稀贵金属400余吨，在国内外拥有39家分子公司。 十二、镓 镓是一种低熔点高沸点的稀散金属，作为一种性能优良的电子材料，被誉为“电子工业的脊梁”，是高新技术的基础资源。镓广泛地应用于无线电通讯、光纤通信、汽车雷达、LED照明、太阳能电池等领域。镓的第一大消费领域是半导体行业，用于制造集成电路芯片。目前镓的第二大消费领域是太阳能工业，用于制造CIGS（铜铟镓硒）薄膜电池。 1.产业链：
图12.1 镓产业链 2.可回收性：可回收 3.可替代性：硅锗材料对部分镓材料有替代性。 表12.1 中国镓主要指标 1.中国消费结构：
图12.2 中国镓消费结构 2.中国需求前景：呈上升趋势 3.是否为战略性新兴产业矿产：是
图12.3 全球镓矿山分布 1.全球资源、生产和消费 镓大量伴生在其它金属矿物中，大多数镓从铝土矿中提取，少量从锌加工副产物中提取。只有部分存在于铝土矿和锌矿物中的镓可以开采，并且开采条件是特定的，所以镓的储量不像其他矿物储量一样可以估计。 中国，德国，日本和乌克兰是主要的原生镓生产国，匈牙利、韩国和俄罗斯也出口少量原生镓。2014年精炼镓产量约为170万吨。中国，日本，英国和美国是主要的精炼镓生产国。加拿大，德国，日本，英国和美国可从废料中回收镓。 镓的消费国主要为日本、美国、中国。近年来，美国和日本对铟的消费比较稳定或略有下降趋势，而中国消费则出现增长趋势，且基本上以每年20%~30%的速度增长。 2.价格趋势：
图12.4 镓价格变化趋势图 1、GEO Speciality Chemicals （法国Rhome Poulenc分支机构的新名称）； 2、Ingal，德国，已进入GEO Speciality Chemicals集团公司； 3、Pinjarra，澳大利亚，已进入/GEO Speciality Chemicals集团公司； 4、Dowa Mining（同和矿业），日本； 5、Eagle-Picher，美国； 6、俄罗斯铝业公司，俄罗斯； 7、帕夫洛达尔铝厂，哈萨克斯坦； 8、中国铝业山东分公司，中国； 9、中国铝业河南分公司，中国； 10、匈牙利铝业公司，匈牙利。 十三、铟
铟属于稀散金属元素，银白色，其化学性质与铁相似。铟最突出的特征是其高塑性和良好的低温性能。铟广泛应用于电子计算机、太阳能电池、电子、光电、国防军事航天航空、核工业中控制棒和现代信息产业等高科技领域，同时也是制造新一代CIGS（铜铟镓硒）太阳能电池的核心材料和制造下一代电脑芯片(InSb)的关键材料。 1.产业链：
图13.1 铟产业链 2.可回收性：可回收 3.可替代性：不可替代 表13.1 中国铟主要指标 1.中国消费结构：
图13.2 中国铟消费结构 2.中国需求前景：未来铟消费量会较快上升 3.中国进口来源：
图13.3 中国未锻轧铟主要进口国
图13.4 中国锻轧铟主要进口国 4.是否为战略性新兴产业矿产：是 1.全球矿点分布： 图13.5 全球铟矿点分布 2.全球储量分布：
图13.6 全球铟储量分布图 表13.2 全球主要国家铟储量（单位：吨）
3.全球产量分布：
图13.7 全球原生铟产量分布图 表13.3 全球主要国家原生铟产量（单位：吨 ）
图13.8 全球主要国家再生铟产量 表13.4 全球主要国家再生铟产量（单位：吨）
4.全球消费量分布：
图13.9 全球铟消费量分布图 表13.5 全球主要国家铟消费量（单位：吨）
5.价格趋势：
图13.10 铟价格变化趋势图 1.全球主要铟生产商： 1.住友金属矿山 2.三井金属矿业 3.JX日矿日石金属 4.三菱材料 十四、铼 铼为稀散金属，呈银白色光泽，具耐高温、耐磨损、耐腐蚀的特性，广泛应用于航空航天、催化剂及电子、原子能、医学等领域。 1.产业链：
图14.1 铼产业链 2.可回收性：催化剂用铼可回收。 3.可替代性：铱、锡、锗、铟、硒，硅，钨和钒在某些领域可替代铼。 表14.1 中国铼主要指标 1.中国消费结构：
图14.2 中国铼消费结构 2.中国需求前景：随着航空航天科技的进步，未来我国铼的需求将呈上涨趋势。 3.中国铼生产：2014年，我国铼产量约4吨，其中江铜铼产量1.47吨，占全国铼产量的37%。
图14.3 2014年中国铼生产来源 4.是否为战略性新兴产业矿产：是 1.全球矿点分布： 图14.4 全球铼矿点分布 2.全球产量分布：
图14.5 全球铼产量分布图 表14.2 全球主要国家铼产量（单位：吨）
3.全球消费量分布：
图14.6 全球铼消费量分布图 表14.3 全球主要国家铼消费量（单位：吨 ）
4.价格趋势：
图14.7 铼金属价格变化趋势图 国际市场铼供需高度垄断。智利的Molymet公司是全球最大的铼生产商和最大的铼出口商，其产能约占全球的60%。 十五、硒 硒主要伴生于铜矿中。工业提取硒的主要原料(90%)是铜电解精炼所产生的阳极泥，其余来自铅、钴、镍精炼产出的焙砂以及硫酸生产的残泥等。 1.产业链：
图15.1 硒产业链 2.可回收性：可回收性差 3.可替代性：在冶金、颜料等领域可被碲替代。 表15.1 中国硒主要指标 1.中国消费结构：
图15.2 中国硒消费结构 2.中国需求前景：未来中国的硒需求将有所下滑。 3.中国进口来源：中国硒的进口来源国有20多个，其中比利时（21%）、日本（19%）、韩国（15%）、加拿大（8%）等国是主要的进口来源国，进口集中度55%。 |
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