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如果市场持续走暖，这里将有一个轮动。本次轮动会与以往的纯题材轮动不同，因为主板有一些确实还处在地位的个股存在估值洼地效应（相对已经起来的）。所以轮动可能同时会在主板和题材股之间进行。资金推动力决定了轮动的节奏和幅度。 昨天石墨烯揭竿而起后，几个前期大热门也跟了一跟，G?YQ和VR都略微跟一下，但资金还是比较谨慎（由于大部分这种票在深市）。题材股的轮动目前还是以确定性为先导，不怕交易所问的个股更符合资金的偏好。特停的恐怖效应散掉以后，柚子才可能回来活跃做多。 廊坊停牌了，廊坊国资委有保壳意图，增持超过15%。停牌的时间越长，对廊坊国资委筹措防御手段越有效。这点和当时万科的停牌是一样的。廊坊国资委手上还是有东西的，旗下十几个参股控股企业都等着上市。现在还在廊坊里的，被反复折腾是肯定的，但熬得住说不定也有个收成。前几天有问金融街的，金融街的实际控制人是西城区国资委。西城区国资委岂是廊坊国资委可比的，逼急了西城区国资委，塞几套学区房进去，都够大家喝一壶的。更别说华远这样的企业也属于西城区国资委，随随便便和金融街来个“理直气壮做大做强区级国资企业”，合并一下，还能得个壳装其他东西。所以，举牌也要看看对手是不是个金主，趁你病要你命才是举牌的核心。 去年年底，我们挖过工业品涨价，也不知道有多少人继续在这个领域。进入3季度后，很多上游半制成品会进入需求旺季。这些要涨价的东西，首先会体现在期货上，然后是现货的分批逐次涨价。挖了要跟进，如果跟进了涨价品种的，今年会不少赚。 最近一段时间，沪港通资金在持续流入，但是看不到股价的明显上涨。这个也很多人问，我个人认为，没有明显上涨是因为资金没有进入高弹性品种，而是进入了弹性差的品种，这种趴在底部的僵尸股，砸个大石头连个浪花都没有。如果是进入了弹性差的品种，那么也就基本是靠深港通带动的偏好，估值或者指数抬升而受益。这也可以作为深港通的一种配置思路，适合大资金。 留点时间吃糖油饼，最后提醒一下：轮动时如果手里的货有预期或者催化，就拿着。没有了才换掉。不要追涨的，要吸中线有预期的。仓位推太高或者压太低的，就丧失了参与轮动的资格，因为该卖的时候没货，该买的时候没钱。没这个参与能力的，清点一遍存货，如果都有预期没兑现，那么装死就可以了。 祝大家好运！ |
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