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8月19日，阿里巴巴总参谋长曾鸣（业内称为马云的军师），在《阿里商业评论》公众号上发表了一篇思考Uber模式的文章，直指Uber模式无网络效应，单靠规模经济无法形成垄断等软肋。 事实上，滴滴和Uber一样，都是利用社会闲散资源提供网约车服务。虽然烧掉了大量美金，构建了庞大的在线消费市场，但随着网约车新政出台，需要重建商业模式才能持续发展。 有意思的是，阿里巴巴是滴滴重要股东，滴滴收购了优步中国资产。这个微妙身份，曾鸣却公开唱衰Uber、滴滴模式，个中原委只有当事双方知晓。不过，从股东利益的角度猜测，这些话曾鸣更想说给滴滴运营团队听。 1、没有网络效应，用户转移成本低 最近两年，Uber的发展似乎进入瓶颈期，不但没有形成垄断，而且追赶者的脚步日益迫近，面临一些根本性的挑战。曾鸣认为，关键是对互联网时代商业模式的思考存在偏差，Uber不具备“需求端网络效应”。 他在文章中指出，Facebook，微信是非常典型的需求端网络效应，用户主动传播，帮助企业接近零成本地获取新用户。用户越多，就将越多的同学、亲人、朋友、同事……拉入网络，网络的价值自然越来越大。 反观Uber没有网络效应，用户转移成本很低，很容易在Uber、Lyft、滴滴、神州、易到之间切换。司机甚至会很有意识地去支持两到三个公司，让他们保持一个有效竞争格局，从而维持自己的谈判能力。 2、单靠规模经济，无法形成垄断 更重要的是，规模经济的壁垒，比网络效应的壁垒要低得多。使用海量资本，进行密集轰炸就能突破，这也是滴滴和Uber不断融资的根本原因。基于规模效应的竞争，最终都会演变成融资的军备竞赛。 曾鸣说，从历史经验看，建立在规模经济基础之上的产业，最有可能形成的，其实是双寡头，或者三寡头， 而不是“赢者通吃”的格局。这样的例子非常多，如航空公司和钢铁企业。即使是互联网行业，也已经有先例可循：视频行业。到今天，这么多轮的军备竞赛后，三个大玩家的寡头垄断格局暂时还看不到打破的迹象。 这是Uber和滴滴最不愿意看到却必须面对的局面。 3、平台的潜力还要看其广度和深度 对于Uber平台未来的潜力，曾鸣同样不太乐观。他在文章中指出，Uber司机都是同质化的角色，没有明显的范围经济，缺乏自主生长的动力。所以，Uber在打车之外，一度被寄予厚望的快递服务、送餐服务等业务扩张并不顺利。 根本原因在于，切入其他领域不是原有网络的自然延伸，而需要管理者去复制原有领域的成功，效率未必高过新领域的创业团队，照样需要疯狂融资、烧钱，炸开传统模式的壁垒。 由此曾鸣得出结论，Uber的价值要实现飞跃，至少出现一个质的变化。必须在现有的数据智能技术，或在需求端网络效应、平台的复杂演化等方向上，向更广度和深度的方向发展。不过，这也是一个巨大的挑战。 这样的挑战滴滴同样需要解决。网约车新政之后，滴滴已经感觉到网约车行业的瓶颈，不过并未找到可行的突破口。近期，滴滴又宣布进入在线租车领域，按曾鸣的逻辑，滴滴的效率未必高过新领域中原有企业。也就是说，滴滴全面开花的思路并不一定走得通。 这也许才是曾鸣写作这篇文章的初衷吧。 |
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