X 随着半年报披露的持续展开、以及一些公司提前透露股东的变动情况,上市公司新一期筹码的变动趋向也浮出水面。统计显示,有可比数据的762家公司中,422家公司最新披露的股东户数较其上一期披露的少了;换言之,己披露最新一期股东户数的公司中55.38%的公司筹码趋向集中。分析人士表示,在股本不变的情况下,股东户数的变化揭示了投资者进入或退出该股的趋势。相关情况值得重点关注。 逾55%公司筹码趋向集中 随着半年报披露的持续展开、以及一些公司公司因种种情况(如回复投资者的提问等)提前透露股东变动情况,上市公司新一期筹码的变动趋向也浮出水面。据同花顺iFinD数据统计,截止8月5日记者截稿,有可比数据的762家公司中,422家公司最新披露的股东户数较其上一期披露的少了,占比达55.38%。显示出这些公司筹码趋向进一步集中。 数据显示,最新一期股东户数环比减少幅度超过20%的有44只。其中,坚朗五金(002791)、名家汇(300506)和景嘉微(300474)这三家公司最新一期股东人数环比减少超50%,分别为57.22%、55.12%和51.35%。换言之,这3家公司最新一期股筹码集中度趋向提高了超过五成。 此外,兴森科技(002436)、沙钢股份(002075)、银亿股份(000981)和通宇通讯(002792)这三家公司半年度股东人数环比减少超四成。而*ST山水(600234)、丰东股份(002530)、万丰奥威(002085)、好莱客(603898)、*ST江化(002061)、量子高科(300149)、雪人股份(002639)、鼎龙股份(300054)等11家公司去年底股东户数也环比减少幅度超过了三成。 《投资快报》记者注意到,部分个股筹码集中度大幅提升主要是由于机构投资者等持股比例提高所致。如东港股份(002117),公司最新一期东户 数为17422户,较一一季度末的21904户下降了20.46%。数据显示,虽然公司十流通股东中机构数量没有变化,但持股比例由5.67%提高到6.19%。
类似的公司还高大洋电机(002249)、西藏珠峰(600338)等。机构投资者等提高持股比例,推动公司筹码集中度提高的同时,也有助于公司股价的表现。如最新一期股筹码集中度趋向提高了超过五成的名家汇,公司最新一期的股东户数22549户,较一季度末时的50247户减少27698户,幅度达55.12%。7月份以来公司股价逆市大涨42.63%,类似还有好莱客等。
分析人士表示,在股本不变的情况下,部分公司股东户数变少,显示有主力趁在此前市场大跌在暗中吸筹。“上市公司股东人数的变化与其二级市场走势存在着一定相关性,公司股东户数减少,每户平均持有的股数就越多,反映出公司筹码趋于集中。反而言之,公司股东户数增加,每户平均持有的股数就越少,反映出公司筹码开始分散,股价走势往往较疲软。”
筹码集中度变动趋向有“战机”
上市公司股东户数的变化往往是作为研判公司的重要指标。分析指出,股东户数的变化揭示了投资者进入或退出该股的趋势。在股本不变的情况下,股东户数的变化揭示了投资者进入或退出该股的趋向。因此,考察公司股东户数的变化趋势,对捕捉投资机会具有一定的指导意义。
“股市就是散户与机构的博弈场所,绝大多数股票上涨的起点,都是建立在散户的挥泪离场而机构趁机买入廉价筹码的基础上,之后股价走势往往较为强势或者在逆势中走强。”业内资深人士指出,在市场非理性调整时,一旦公司股东数量大幅减少,很有可能是机构资金在暗中吸筹使相关公司股份聚拢的表现。因而可以关注股东户数下滑的公司,尤其是连续几个季度下滑的公司,说明筹码逐步集中,有望走出行情。
有分析人士在接受《投资快报》记者的采访时表示,在当前的市道中,筹码集中度情况为个人投资者提供一道相对安全防线,但其缺陷在于数据往往截至季末,近段时间的变动情况不知,不过可简单从个股的涨跌幅角度进一步筛选,主要寻找那些筹码集中度高、涨幅不大或跌幅有限的个股。
“前期涨幅太大,机构等大资金出货的可能性增加;而跌幅太大,则存在大资金被套或”割肉“的可能。由此,要想在筹码集中度提高的个股中寻找到较好投资标的,宜在股价波动幅度相对不太大的个股去挖掘。”上述分析人士解释称。
此外,目前有些公司会在投资者互动平台中披露截止每个月的月底的股东户数,通过这些数据的变动可以很快便了解公司筹码的变动趋向,这对于希望能过公司筹码变动趋向挖掘牛股的有比为高的意义,值得重点关注。
值得注意的是,筹码集中度的增加与减少并非决定股价涨跌的唯一因素。如上述提到的景嘉微,该公司最新一期股东户数为27137,较对上一期的55776户,大幅减少了28639户,减幅达51.35%,换言之,公司筹码集中度提高了超过五成。不过该股7月份以来跌幅20.66%。均明显跑输同期大市。
因此,也有分析人士指出,股票的筹码集中度并不是决定股价涨跌的唯一因素,比如主力机构有可能通过期末采用突击重仓或分仓的方法来达到迷惑中小投资者的目的。因此,在对筹码集中度进行分析时,还需要看大盘走势、业绩好坏等因素的影响。仅凭筹码集中度来研判远远不够,还需要配合其他基本面分析和技术分析,多角度全方位立体化的研判,才能取得最佳效果。
券商投顾表示,由于股东人数变化具有滞后等特性,投资者在利用筹码集中度变化分析主力持仓过程中,需要注意以下二点:一是股东人数往往存在明显滞后性,要辩证地分析个股的股东人数变化。二是股东人数的数据还会受到股本变动的影响,配股、增发都会影响到股东人数的变化。这种情况在分析数据时必须充分考虑。
个股点将台
齐心集团(002301)
公司近日披露的中报显示。截止二季度末公司股东户数为17683户,较对上一期的22785户减少了5102户,降幅为22.39%。而公司2016年上半年实现营业收入为10.26亿元,较上年同期增60.84%;实现净利润为0.47亿,较上年同期增333.80%。分季来看,公司2016年第二季度实现收入5.92亿,同比增长79.82%,实现净利润0.39亿,同比增长243.27%。
据分析,公司业绩大幅增长以作为公司第二主业发展SaaS业务快速增长有关。3月24日通过受让银澎云100%股权丰富了公司SaaS业务布局,4月9日收购杭州麦苗,在麦苗数据SaaS业务的基础上,进一步契合公司SaaS发展战略。上半年。公司互联网SaaS软件服务业务实现收入0.59亿,同比大增 1004.59%。
中信建投研报指出,齐心集团主业在产品、渠道驱动下业绩稳健,同时公司布局SaaS业务作为业绩增量开始发力,打造大办公生态圈战略不断推进。考虑到公司未来产品品类继续拓展,SaaS业务继续增长,预计公司2016-2017年净利润额分别为1.2、1.5亿元,给予“买入”评级。
东港股份(002117)
据公司中报披露,截止二季度末公司股东户数为17422户,较一季度末的21904户环比减少4482户,降幅为20.46%。16年上半年公司实现营业收入6.96亿元,同比增长10.77%,归属上市公司股东净利润为9727.61万元,同比增长5.62%,实现每股收益0.27元。其中技术服务(电子档案存储、电子发票、彩票等)类业务营收大增,报告期内实现营业收入2095.69万元,同比增长274.28%。
安信证券认为,电子发票作为税务电算化的重要手段,有望降低中小企业财税处理程序变化带来的成本,实现加速推广。电子发票作为企业财税数据的重要抓手,衍生商业模式非常丰富,基础收费(发票开立接收、系统建设、大额发票寄送等)衍生服务(发票存储管理、征信、大数据、SaaS等)潜在市场空间巨大。东港股份旗下瑞宏网作为唯一获得国税局授权的第三方电子发票平台,对标美国与台湾的电子发票平台型企业Tradeshift&台塑网,其成为SaaS-企业级云服务入口潜在价值巨大。
值得一提的是,公司4月发布公告,推出新版员工持股计划,认购对象涵盖包括5名高管在内的460名员工(占员工总数的25%),加入0.5倍杠杆,计划从二级市场买入,认购总规模3.9亿元。员工持股有利于进一步实现管理层与员工利益的绑定,调动员工积极性,进一步发挥民企经营效率高的优势;同时也体现了管理层对公司长期发展的信心。
万华化学(600309)
据公司中报披露,截止二季度末公司股东户数为41396户,较一季度末的52118户环比减少10722户,降幅为20.57%。数据显示,上半年公司实现营业收入为124.76亿元,同比增长24.23%;净利达到13.68亿元,同比增加3.49亿元,其中1.12亿来自于少数股东损益的下降(占32%),0.87亿元来自所得税减少(占25%),0.80亿元来自营业利润增加(占23%),还有0.69亿元来自营业外收支增加(占20%).
据介绍,少数股东损益大幅下降主要因为子公司万华化学(宁波)有限公司的净利润较上年同期下降所致,但公司股份占比较高的石化系列毛利大幅增加。而所得税减少的原因为子公司万华化学(宁波)有限公司1月份仍处于停产检修期间,随着产销量的下降,宁波万华的利润总额较上年同期下降所致,同时,股份公司递延所得税费用下降0.45亿元。营业利润增加主要是由于公司石化系列营业收入的增加。营业外收支增加主要因政府补助增加。综合分析来看,公司石化板块投产带动了公司盈利的大幅增长。
方正证券指出,目前公司拥有MDI 产能180万吨,是全球最大的MDI制造商,在国内公司MDI市占率超过50%,具有定价权。公司MDI产品质量为世界一流水平,平均售价比其他竞争对手高出200-500元/吨。基于此,未来MDI将继续贡献可观利润。
筹码集中度提升超过20%的个股一览表
代码 名称 本期 上期 季度变动 季度增长率(%)
002791 坚朗五金 31356 73299 -41943 -57.22
300506 名家汇 22549 50247 -27698 -55.12
300474 景嘉微 27137 55776 -28639 -51.35
002436 兴森科技 20000 38503 -18503 -48.06
002075 沙钢股份 47619 83010 -35391 -42.63
000981 银亿股份 13782 23601 -9819 -41.60
002792 通宇通讯 29504 50330 -20826 -41.38
600234 *ST山水 30034 49744 -19710 -39.62
300149 量子高科 22000 34467 -12467 -36.17
002639 雪人股份 44482 69682 -25200 -36.16
300054 鼎龙股份 11000 16327 -5327 -32.63
002582 好想你 10104 14883 -4779 -32.11
300132 青松股份 21000 30602 -9602 -31.38
000606 *ST易桥 31322 45611 -14289 -31.33
002553 南方轴承 23474 34003 -10529 -30.96
603636 南威软件 10940 15728 -4788 -30.44
603788 宁波高发 9392 13470 -4078 -30.27
000534 万泽股份 25897 37127 -11230 -30.25
002790 瑞尔特 25701 36121 -10420 -28.85
002571 德力股份 16839 23450 -6611 -28.19
300084 海默科技 20709 28771 -8062 -28.02
000603 盛达矿业 30802 42756 -11954 -27.96
002239 奥特佳 18335 25376 -7041 -27.75
300351 永贵电器 14455 19998 -5543 -27.72
300398 飞凯材料 4732 6530 -1798 -27.53
300238 冠昊生物 17471 23923 -6452 -26.97
002719 麦趣尔 13830 18896 -5066 -26.81
002694 顾地科技 11499 15542 -4043 -26.01
000615 京汉股份 26578 35811 -9233 -25.78
300337 银邦股份 25867 34708 -8841 -25.47
300503 昊志机电 17000 22733 -5733 -25.22
002526 山东矿机 51000 67751 -16751 -24.72
000881 大连国际 24000 31752 -7752 -24.41
600338 西藏珠峰 18010 23670 -5660 -23.91
300234 开尔新材 7142 9246 -2104 -22.76
002301 齐心集团 17683 22785 -5102 -22.39
002609 捷顺科技 43953 55491 -11538 -20.79
002761 多喜爱 16935 21348 -4413 -20.67
300371 汇中股份 6798 8566 -1768 -20.64
600309 万华化学 41396 52118 -10722 -20.57
002117 东港股份 17422 21904 -4482 -20.46
600212 *ST江泉 37911 47628 -9717 -20.40
002249 大洋电机 51684 64823 -13139 -20.27
002168 深圳惠程 69156 86472 -17316 -20.02
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