西南边陲一万八千家药店的生存法则

文：李长城

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提起云南，很多业内同行会马上想到一心堂。众所周知，昔日一心堂正是从云南的根据地起家，逐步辐射西南，并发展成国内首家A股上市连锁，对这些往事业内大多已耳熟能详。然而，对于西南边陲的药品零售市场格局，很多人却不甚了然。今天笔者将给你们掀开云南市场的神秘面纱。在这个西南边陲里，分布了超过18000家药店，滇中、滇南、滇北三大片区又呈现不同的竞争格局。

先看云南市场的消费潜力

云南地处我国西南边陲。全省东西最大横距864．9公里，南北最大横距990公里，总面积39．4万平方公里，居全国第8位。云南与四川、贵州、西藏接壤，全省有25个县（市）与老挝、缅甸、越南3国毗邻，国境线长达4060公里，是中国通往东南亚、南亚的窗口和门户，且地处中国与东南亚、南亚三大区域的结合部，拥有国家一类口岸16个、二类口岸７个，是我国毗邻周边国家最多的省份之一。

据了解，2015年末云南常住人口为4741.8万人，其中全省城镇人口2054.6万人，乡村人口2687.2万人，全省城镇化率达43.33%。全年全体居民人均可支配收入15223元，比上年增长10.5%，城镇常住居民人均可支配收入26373元，增长8.5%。农村常住居民人均可支配收入8242元，城镇常住居民人均消费性支出17675元，农村常住居民人均生活消费支出6830元。

而根据2016年第一季度统计表明：云南一季度社会消费品零售总额较快回升，云南实现社会消费品零售额1292.54亿元，同比增长12.0%，增速比去年同期提高4.6个百分点，比全国高1.7个百分点，增速居全国第4位，其中中西药品类增长14.1%。就中西药品类增长来看，2015年中西药品类增长15.6%，2014年是21.2%，增长明显放缓，但相对而言仍然是增长较快的品类。

18000家药店，连锁率38%

2015 年云南省通过新版 GSP 认证的零售药店共计 15016 家，仍有近3000家左右认证延期，门店密度约2600人/店（含未认证药店），高于全国人均值，密度居于全国前十位（约第六位）。

认证药店中，零售单体药店数量为 9293 家，零售企业连锁的门店数量为5723 家，较上年增加 254 家，同比增长 4.64%。

2015 年零售药店连锁率达 38.11%，较2014年上升近 6 个百分点，但低于全国平均45.73%的连锁率。

2015 年云南全省第三产业增加值为 6169.41 亿元，社会消费品零售总额为 5103.15 亿元，同期全省药品流通行业销售额达 668.54 亿元（药品品类销售总额498.41亿元），药品销售额中对零售终端的市场份额为 106.93 亿元，同比增长 26.39%。其中，连锁药店销售额为65.35亿元，占零售终端销售额的61.11%，零售个体药店销售额为 41.58 亿元，占零售终端销售额的38.89%。 

截止 2015 年 12 月 31 日，云南省通过执业药师资格考试人数累计达 13009 人；已注册在药品流通行业的执业药师人数为 4549 人。据统计，2015 年 1~12 月执业药师注册人数达 2865 人，其中注册在药品零售企业的仅 1333 人。由此可见，虽然2015 年云南执业药师注册人数大幅增长，但相对全国来看，云南药店执业药师配比仍然拖尾，这将制约云南药店的专业化发展。

据抽样统计，从经营品类数量上看，2015 年零售药店平均经营品类达3406 种，西药、中成药、中药材、医疗器材、保健品及其他等六类比例分别为 42.87%、37.73%、5.34%、2.83%、5.17%和 6.06%，其中，西药、中成药两类比例之和占到 80%以上。

按销售品类分，2015 年零售药店对西药、中成药类销售居主导地位，分别为 41.71%、36.60%；其次为保健品类占 7.13%，中药材类占 6.78%，医疗器械类占 4.29%，其他类占 3.48%。

滇中竞争最为激烈

2015年12月底，全省16个州（市）共有零售药店15016家通过新版GSP认证（近3000家暂时未过）。其中，连锁门店排名前三位的分别是昆明（1594 家）、保山（791 家）、楚雄（478 家）；零售个体药店排名前三位的分别是曲靖（2514 家）、昆明（1062 家）、红河（800 家）。

云南自从滇中经济区确定以来，人们习惯将云南经济圈划为滇中、滇南、滇北（或滇西北）。其中昆明、楚雄、玉溪、曲靖被称之为滇中，滇中是云南政治、经济、文化中心，一、二、三产业发达。

在全国有名的药品连锁企业一心堂、健之佳总部就位于昆明，还有覆盖云南区域的省级连锁企业东骏大药房、云南白药大药房等等。

云南省范围连锁率最高的是保山，其次是楚雄和昆明。在昆明市区几乎很少见到单体药房，单体药房主要分布在农村集镇。

昆明连锁率高是因为政府放开鼓励连锁药房额激烈竞争所致，在同一街道我们会看到不同的连锁药房门店紧邻竞争。

楚雄、保山是当初药品针对个体经营者开放较晚，个体药房起步晚给当地国有医药公司改制发展留下了发展时间。

曲靖个体经营开放得早，而且过去就一直是云南重要的物质中转站，所以在药品经营上一直以来就是兵家必争之地，因此个体经营者目不暇接，这也导致该区域药店经营质量相对较弱，盈利能力较差，随着经营质量规范的严格执行，当地曲靖人民大药房、罗平东飞大药房正不断巩固本土市场，并不断壮大规模。

滇中区域药店饱和度极高，区域药店与超级连锁是与狼共舞，稍不留神就被狼吃掉。

滇南处于热带气候，土地肥沃，种植业发达，是云南的第二经济区域，滇南近几年区域性连锁发展很快，其中版纳迪升医药、普洱济安堂、景东百草堂、江城医药等区域连锁都是一方之雄。

因为滇南地方区域性连锁经营有方，加之省级连锁的覆盖，这个区域是云南连锁率平均值最高的区域，经营质量也值得肯定。滇南，特别是版纳、普洱等区域县域药店是八仙过海各显神通，部分县域连锁是在区域市场内实力雄厚。

滇北由于处于横断山脉之中，当地主要经济在旅游业，经济、交通等不利因素直接影响了药店经营 : 连锁率低，虽然零售利润较高，经营质量不是很好。保山、丽江、德宏要相对较强。滇北除了保山因为龙马、民心、恩宏连锁使该区域连锁率高，其他区域连锁率20%都达不到，价值联盟也难以推行，是单体药店各自发展各霸一镇。

值得一提的是，随着鸿翔集团圣爱中医馆的成功经营与拓展，近两年来中医馆在云南得到了迅速发展，地州区域连锁也尝试开设中医馆并取得了不菲成绩，比如：松茂中医馆、鸿仁堂中医馆、延寿堂中医馆。

云南在全国来说是个欠发达地区，但在医药经营领域却具有较强的竞争性，部分地区出现经营集约型、区域垄断性，经营质量、经营能力、经营探索在全国都具有举足轻重的地位。

 

【说明：部分数据来源于①云南统计局；②云南商务厅；③云南药品流通行业协会】