【早上观点】: -----1、经济短期复苏明显,重卡,工企利润,官方PMI都是迹象。但主要是房地产和原材料提价导致,不是效率提升和制度。所以短期即使复苏,也很难改变中长期萎靡的走势。暂时靠国企稳住不跌,某种程度上是一种恶化,民企要过过穷日子。 -----2、因为通胀减债的思路,就是放纵原材料的上涨,适当抑制房价,使之有序上涨。超级地租的增加加上原材料的涨价,必然会给私营企业带来更大的成本压力。所以稳定可能问题不大,但经济可能会继续萎靡。 -----3、国泰君安认为“市场正陷入不折不扣的鸡肋行情”。完全认同,还是睡觉市,虽然弱势,但不能跌。估计解析来还要震荡几天。上半年那样连续大跌估计不会出现,小跌是有可能的。 -----4、通胀涨价可能会逐渐蔓延,比上半年更猛烈,一方面抑制股市上涨,但局部的涨价题材应该风险不大,尤其是在大盘维稳情况下。涨价题材可以关注股市和大宗商品,尤其是近期还在低位的大宗工业品。 ----- 5、一线房价现在类似钢铁煤炭,涨了很多,目前涨跌都很迷茫。深圳的成交量就大幅度下跌;二线房价类似没涨价的工业品,在涨价主旋律下,可能还有上涨空间。 94复盘,通胀减债+... |
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