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精彩开场： 刘军：多方奇袭 随时来临？ 微信投票： 今日复盘： 周一早盘，沪深两市高开，题材股表现活跃，环保、水利等PPP概念轮番上攻，创业板一度涨超1%。临近午盘，两市有所降温，此时煤炭、有色等资源股拉升，煤飞色舞再现，行业板块现普涨态势；午后开盘，市场明显降温，股指持续震荡走低；尾盘多只次新股快速下行，股指小幅跳水，下跌个股明显增加。 截至收盘，沪指报3072.10点，涨4.74点，涨0.15%；深指报10695.45点，涨55.03点，涨0.52%；创业板报2182.69点，涨11.84点，涨0.55%。成交量方面，沪市成交1612.44亿元，深市成交2488.35亿元，两市共成交4100.79亿元，较上一交易日缩量近200亿元。 盘面上，PPP概念、煤炭、钢铁、有色等资源股涨幅居前；次新股跌幅居前。个股方面，两市近40股涨停，近百股涨超5%；14股跌超5%。 板块方面 煤炭板块全天强势，山西焦化涨7%，红阳能源、陕西煤业涨5%，大同煤业涨4%，开滦股份、西山煤电涨3%，盘江股份等多股涨超2%； 钢铁股表现活跃，首钢股份涨停，三钢闽光涨5%，新钢股份涨4%，方大特钢涨3%，酒钢宏兴等多股涨超2%； 有色板块盘中崛起，驰宏锌锗涨9%，西藏珠峰、银邦股份涨5%，宏达股份、兴达矿业、建新矿业涨4%； PPP概念今日再度走强，龙建股份涨停，广东明珠、安徽水利涨7%，丽鹏股份涨6%，铁汉生态、东方园林涨4%。 苹果7发布在即，柔性电子与无线充电概念将受热捧来源：金融投资报 苹果新品发布在即以及市场传言的巨大需求量被认为将直接刺激OLED概念股爆发。公开资料显示，美国专利商标局公布了一项苹果提交的新专利“电子设备的蓝宝石涂层解决方案”，该技术服务对象是配备OLED屏幕的电子设备。专利文件被解读为证实了苹果将会推出 iphoneOLED的消息。 OLED即有机发光半导体，被公认为是替代TFT的下一代显示技术。相比于 LCD屏幕，OLED屏幕具有许多优点，比如省去了背光因此更加轻薄，可以让屏幕拥有超高的对比度，图像更清晰，同时也支持曲面和折叠屏的设计。而如果苹果真的使用OLED，这给行业带来的影响无疑将是巨大的。分析认为，由于iPhone出货量达每年2亿支，要是全数改用OLED，相当于2015年整年的OLED智慧手机使用量，牵动商机极大。而且苹果是业界领头羊，换用之后可能会让OLED跃居智能手机主流。 从产业链的投资机会来看，当前OLED被认为已经进入行业爆发前夜。华融证券分析师安静指出，OLED非常适合于智能手机、VR/AR、可穿戴设备，更有望带动未来柔性显示和透明显示的革命。“目前OLED产业已经进入行业爆发期：需求端，苹果有望在2017年采用OLED作为新一代iPhone显示屏，将会带动整个智能手机行业使用OLED；供给端方面，目前三星、LG已加大投资，扩大OLED产量，中国大陆、台湾、日本等也纷纷上马OLED面板项目。在产业链上，OLED带来许多新增需求，建议关注面板制造、有机材料、驱动芯片等产业链。”A股市场上，推荐OLED驱动芯片制造商中颖电子，OLED面板制造商京东方A、深天马A. 中信建投证券分析师罗婷则表示，OLED应用进程加快，直接利好国内OLED发光材料和传输材料中间体企业，建议重点关注万润股份、濮阳惠成、强力新材。“在OLED进程上，我国面板企业仅位于三星和LG之后，位于国际第二梯队，未来崛起的可能性较大；国内面板企业的崛起将会带动国内中间体企业的快速发展，并为国内企业跨入OLED终端材料领域带来机遇。目前电脑应用的OLED基本全部为刚性，但柔性OLED会带来外观的巨大变化，会是未来的发展方向，采用柔性OLED屏幕的可卷曲、折叠的电脑显示屏会使其外观发生发生革命性的变化。相关的基板将使用PI材料，封装采用水汽阻隔膜，PI材料重点关注时代新材、丹邦科技、深圳惠程，水汽阻隔膜重点关注万顺股份、康得新。”罗婷指出。 濮阳惠成(300481)OLED有望爆发 东北证券分析师王小勇指出，濮阳惠成公司承接了工业和信息化部、财政部封装用高性能环氧树脂固化剂研发及产业化课题，在封装材料领域有发展规划。公司成立全资子公司从事新材料开发咨询，环境服务和进出口服务。封装材料属于电子化学品，是新材料产业“十三五”规划的国家鼓励与政策扶持领域，有显着发展潜力。而在OLED中间体方面，公司投入研发多种OLED材料，如：空穴传输材料、空穴注入材料、空穴阻挡材料、电子传输材料等。公司开发的OLED蓝光功能材料芴类衍生物已经开始产生业绩。 万润股份(002643)OLED材料打开成长空间 西南证券分析师商艾华指出，万润股份是全球最大的液晶单体供应商，受益于主要下游厂商Merck市场份额及外包比例逐步提升，公司液晶业务将保持稳定增长。公司及其子公司同时从事OLED中间体生产、销售业务，目前公司产品已得到LG、三星等国际知名厂商认可，并进入其供应链体系。随着主流手机厂商纷纷将目光投向OLED应用，OLED业务有望为公司带来显着业绩增量。此外，万润股份的环保业务主要为庄信万丰提供汽车尾气处理用沸石环保材料，随着公司5000吨沸石材料募投产能的稳步推进，公司环保材料潜力将进一步释放，成为公司近两年业绩增长的主要来源之一。 中颖电子(300327)聚焦OLED 显示屏驱动芯片 中颖电子为了更好的在AMOLED市场领域的业务发展，提高公司综合竞争力和持续发展能力，今年7月与上海辉黎电子、升力投资、隽创共同出资成立合资公司芯颖科技有限公司，从事集成电路显示驱动芯片的设计与开发，并重点聚焦在 OLED显示屏驱动芯片。平安证券分析师刘舜逢认为，公司在OLED驱动芯片上布局多年， 是国内少数可以实现AMOLD驱动 IC量产的公司，并经过市场检验，与和辉光电等AMOLED玻璃厂的合作也非常紧密，将受益于AMOLED的运用及渗透率的提高，AMOLED显示驱动芯片未来供前景向好。 从目前曝光的相关信息来看，苹果 iPhone7系列手机将会支持防水、新增深空蓝配色，去掉3.5mm耳机接口，电池容量更大续航更久，还将支持无线充电技术。 国金证券分析师李立峰表示，无线充电作为未来重要的消费电子潮流，近几年将呈现技术成果加快转换、产品规模化量产稳步推出的趋势，智能手机、新能源汽车等领域或重点推进。此外，无线充电相关产品和行业标准的出现将驱动产业的应用。“伴随效率低、成本高、充电距离短、标准混乱等技术瓶颈的突破，无线充电产品需求有望快速爆发。” 根据预测，全球无线充电市场规模2017年、2019年分别达到73亿、突破100亿。有数据显示，2017年预计全球无线充电市场将达到73亿美元。 值得一提的是，李立峰指出，无线充电的产业链国内公司主要受益于三方面：产品方案设计、材料 (线圈、磁性材料)、模具制造等，从策略的角度，推荐三条主线：
安信证券分析师赵晓光则认为，现在无线充电迎来产业趋势的临界点。充电的方式将得到完全的改变，从无线充电带来的产业变化角度看，原有的无线充电产业链公司未来有望在这一市场扩大销售规模；无线充电带来的将不仅仅是设备的升级，更多的需求是配套周边产品的升级，无线移动充等都有望快速渗透，原有电池厂商将持续收益；另外，新材料和芯片等厂商可能受益产业链变化获得新的成长空间。建议关注：硕贝德、信维通信、立讯精密、欣旺达、德赛电池、顺络电子和中颖电子。 万安科技(002590)Evatran无线充电合作落地 万安科技公司之前公告与Evatran签订优先股认购协议， Evatran是国际顶尖电动车大功率无线充电系统的制造商和供应商，东北证券分析师王建伟认为，双方此次在国内成立合资公司的动作意味着对无线充电系统产能的扩充，表明万安未来将继续加快引入电动车无线充电技术，其市场空间十分值得期待。后续看好公司持续推进传统业务的电子化升级以及积极引入线充电、ADAS、轮毂电机、车联网等先进核心技术的智能驾驶战略规划。 信维通信(300136)NFC无线充电产品线将发力 银河证券分析师王莉表示，信维通信在NFC及无线重点领域进行积极布局，公司依赖天线能力对NFC模块已实现多年出货。此外，公司在NFC 无线充电一体化模块具备独家技术，今年切入三星Galaxy系列多款机型供货。预计明年三星等手机厂商NFC、无线充电配置率将大幅提升，信维通信确定性受益。同时王莉还预计，下半年公司营收增长将加速，主要原因是，苹果的iphone7、平板电脑等新机型将集中下半年上量，公司在新机型中的射频隔离器件、精密五金部件等占比大幅提升，NFC无线充电模块渗透率提升。 立讯精密(002475)新品新业务放量在即 立讯精密主营消费性电子、通讯互联产品及精密组件等业务。招商证券分析师鄢凡表示，伴随三季度配套iPhone7新品上量和自动化率提升，以及老产品通过材料替代和制程替代提升毛利率，公司望从8月后迎来业绩拐点带来三季环比增长和四季业绩爆发，并一直延续至明年全年。公司新品序列能见度高，Type-C快充和下一代音频转接/耳机均是大机会，且音频转接升级不光在苹果，亦延伸到非苹果，数百亿市场立讯占据其中龙头地位。另外加上无线充电、FPC、马达布局，能够为苹果、华为、微软、索尼等3C核心大客户提供整体精密制造方案，而公司在通讯(高速数据/基站天线/滤波器)、汽车领域前瞻布局亦获得成效，进一步打开市场空间。 苹果新品发布会的时间已经确定，有消息称，苹果此次创新举措之一是配备了双摄像头。网友透露，iPhone7和 iPhone7Plus两款新机在摄像头方面都配有F1.9大光圈镜头，不仅会带来更多的进光量，而且背景虚化效果也更出色。 双摄像头配置可以在不增加手机整体厚度的前提下，提升手机拍照性能，正在成为消费电子领域的一大流行趋势。 2014年以来，HTCM8、酷派铂顿和荣耀华为6plus三款旗舰机型就已经实现搭载双摄像头使得双摄像头受到市场瞩目。2016年，智能手机市场正式迎来双摄像头时代，乐视、红米、华为、海信等厂家分别推出自己搭载双摄像头的手机型号，现在三星和苹果也将推出自己搭载双摄像头的收集。 近日，有网友在微博上爆料称三星GalaxyS8有可能配备4个摄像头，其中后置两枚、一枚前置、另一枚则是虹膜专用的灰度相机。 据旭日移动终端产业研究所统计，今年双摄像头在国内市场渗透率为5%，预计明年将迎来高增长期，到2023年市场规模将达到720亿美元，年均增长率达到17.5%。 平安证券业十分看好双摄像头的应用前景，其指出，未来智能手机、平板电脑将是双摄的主要应用领域，根据测算，2018年全球范围内双摄在智能手机和平板电脑领域的市场规模将达到974亿元，国内市场规模也将近300亿元，市场前景广阔。 除了手机、平板电脑上的应用外，双摄也可用于VR/AR上，双摄配合算法能实现3D建模、打造虚拟空间，实现手势识别功能，较好契合VR中较为重要的人机交互如语音、手势、眨眼等方式，应用优势非常显著。 2016年6月，联想发布全球首款搭载 Tango技术的 AR智能手机PHAB2Pro，该机能够通过前所未有的定位及数据服务，借助从未在手机端应用的丰富传感器与摄像头，更真切地感知并绘制周围环境，可以为用户提供一系列前沿的AR体验。 平安证券指出，相较于单摄像头而言，双摄像头优势明显，目前多家手机厂商开始出厂搭载双摄的智能手机，双摄像头未来将成为手机、平板电脑等电子设备的标配，市场空间巨大，建议关注欧菲光、联创电子、水晶光电。 欧菲光(002456)双摄将成为业绩增长来源 欧菲光摄像头在技术和体量上都具有优势，2015年出货1.86亿颗，全球市占8.1%，今年上半年已排名第一，出货量已大幅超过舜宇、丘钛微。随着手机双摄、VR设备需求的增加和渗透率提升，国信证券预计2016-2017年成为重要业绩增长来源。同时，公司拥有国内最大的指纹识别模组工厂，在国内指纹识别出货量排名第一；5月20KK出货量 (相当于去年全年)占据当月7成市场，预计今年出货1.6-2亿颗。同时，公司对虹膜、体感识别也有一定技术储备，未来可能向VR、智能穿戴领域进行拓展。预计今年摄像头业务、指纹识别将继续放量，汽车电子业务拟定增项目预计将顺利进行，成为一下个增长点。 水晶光电(002273)VR光学模组有望大爆发 水晶光电是国内少数LCOS技术的公司，LCOS技术主要应用于虚拟现实VR，公司作为光学冷加工、镀膜方面的龙头企业，先后参加以色列智能眼镜合作，奥图酷镜合作、联想的智能手表，乐视的乐小宝，目前智能眼镜的出货量大概在1000套，同时公司的光学模组已经提供给国外的公司进行验证。未来公司将以合作或者自己品牌的方式与软件厂商、内容端合作。中泰证券指出，蓝宝石有望在2016年下半年企稳反弹。蓝宝石一直存在作为Home键和镜头表面玻璃的广泛使用的预期，有望在2016年下半年价格企稳找到被广泛采用的临界点，技术新产品促使摄像头业绩维持向上。 联创电子(002036)镜头全领域布局 联创电子是运动相机镜头全球龙头，2014年全球运动相机出货量为780万台，而公司运动相机镜头的出货量为690万颗，占据了全球超过80%运动相机镜头份额，是运动相机制造商群光、天彩、捷普，以及运动相机品牌商小米、海康威视的供应商。公司立足于运动相机镜头上建立的优势，快速向警用执法仪、无人机、行车记录仪、投影仪等领域拓展。国海证券指出，随着未来2-3年手机双摄像头的快速普及，将给手机后置镜头市场带来一倍的增量市场空间，公司及时切入手机镜头市场，有望分享手机镜头市场的快速成长。 |
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