1定义 “互联网+”智慧能源(以下简称能源互联网)是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态,具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易开放等主要特征。 2行业投资价值度评级
3产业综述 一、能源互联网市场空间巨大,预计到2020年中国的能源互联网市场规模将超9400亿美元,同时随着充电桩等各类新节点的不断加入,能源互联网将会产生衍生出更多的商业模式创新,创造的市场空间巨大。 二、能源互联网包括互联网售电,可再生能源的交易,各种分布式的能量管理系统,包括工厂能量管理系统,建筑楼宇能量管理系统,家庭能量管理系统,还有像区域能量管理系统,还有社区能量管理系统等各个方面。能源互联网的发展,需要能源行业、通信行业、互联网行业、法律、金融、资本等等各个方面的融合。能源互联网的发展才刚刚开始,以后的机会也会很多。微网建设、分布式新能源、特高压储能、源路由器以及充电桩、大数据分析,配电自动化传感器、售电平台、电力服务商是未来能源互联网领域的投资主线。 4驱动因素 一、电改是推动能源互联网的必要条件:此轮电改“网售分开”是重要内容,未来将引入六类售电主体,在售电端植入竞争机制。手电业务上游承载发电、输配电、分布式等多维供给,下游承接工商业、居民、园区等多维度客户,无疑将成为未来整个能源交易体系中的数据中心,所以电改放开售电市场是能源互联网的必要条件,打开了互联网应用的大门,可以真正实现能源流、信息流、业务流的融合。 图表 网售分开后的电力交易市场 资料来源:中投顾问产业研究中心 二、新能源的快速发展需求推动能源互联网:新能源未来比重有望大幅提高,电网稳定性挑战需要能源互联网解决。《能源发展战略行动计划(2014年—2020年)》明确了2020年我国能源发展的总体目标,到2020年,非化石能源占一次能源消费比重预计达到15%。其中,风电和光伏发电装机预计将是“十二五”目标的一倍和五倍。新能源发电大规模进入电网,尤其是在配电网侧接入,将对电网稳定性带来较大挑战需要能源互联网来解决。 三、新能源和微网的出现将推动能源“互联”的实现。当波动性较强的新能源电力越来越多地进入目前电网体系,电网安全成了各个国家电力系统面对的最大挑战;同时,出力调节困难的火电和核电,也面临单体规模不断扩大的问题。因此微网与大电网的混合,是未来的发展趋势,也是能源互联网技术的市场需求所在。分布式与集中式发电混合、微网与大电网混合是未来趋势,将成为推动能源互联网发展的又一重要因素。 5政策 一、三部委联合发布的《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》,提出了能源互联网未来十年的两个阶段性发展目标。 第一个阶段为2016年-2018年,着力推进能源互联网试点示范工作,建成一批不同类型、不同规模的试点示范项目。攻克一批重大关键技术与核心装备,能源互联网技术达到国际先进水平。初步建立能源互联网市场机制和市场体系。 第二阶段为2019-2025年,着力推进能源互联网多元化、规模化发展,初步建成能源互联网产业体系,成为经济增长重要驱动力。建成较为完善的能源互联网市场机制和市场体系。形成较为完备的技术及标准体系并推动实现国际化,引领世界能源互联网发展。 二、2月29日,国家发展改革委、国家能源局和工业和信息化部联合发布《关于推进“互联网+智慧能源发展的指导意见》。该意见的基本原则是基础开放、大众参与;探求创新,示范先行;市场驱动,科学监管;深化改革,推动革命。 能源互联网的基本架构如下图所示,大致可分为“能源系统的类互联网化”和“互联网+”两层。 图表 能源互联网基本架构 资料来源:中投顾问产业研究中心 6商业模式 一、构建能源互联网商业模式的过程中,互联网产业诸多成熟模式将提供重要启示。《意见》中,明确提出了为B2B、B2C、O2O等多种形态的商业模式创新提供平台。在这方面,有部分国外企业已经创造了一些商业模式,非常值得产业关注。 二、在交易平台方面,大用户直购电等B2B平台,一系列光伏发电、电动车充电桩等领域的O2O平台日益兴起;在数据挖掘和应用上,出现了一批基于能源大数据分析的能源咨询公司,也有企业开发与天气预报相结合的可再生能源管理系统;在终端用户方面,有一些提供与手机通讯费用相似的、面向居民用户的电力供应商,也有一批以光伏+储能为核心技术的微网系统出现。结合我国能源市场化改革的深入和系统准入开放,这些经验正在逐渐被国内企业引入。预计随着技术进步和市场开放,用5到10年的时间互联网商业模式有望改变能源系统的组织、逻辑和运行。 7投资机会 一、在硬件上,抢占智能电表、智能燃气表等量测终端的所有权和使用权,通过掌握能源消费数据占领战略制高点;在软件上,开发基于大数据分析的用户提供定制化服务,并据此抢夺客户。同时,考虑到能源互联网多能融合的趋势,预计未来可能会出现以电力交易为中心、包含多种能源交易的跨界综合性能源服务商。 二、能源互联网的发展,需要能源行业、通信行业、互联网行业、法律、金融、资本等等各个方面的领域融合。能源互联网的发展才刚刚开始,以后的机会也会很多。微网建设、分布式新能源、特高压储能、源路由器以及充电桩、大数据分析,配电自动化传感器、售电平台、电力服务商是未来能源互联网领域的投资主线。 图表 能源互联网的价值链与参与者 资料来源:中投顾问产业研究中心 图表 能源互联网的投资机会 资料来源:中投顾问产业研究中心 8投资风险 图表 互联网+智慧能源投资风险 资料来源:中投顾问产业研究中心 9投资建议 一、稳步推进分布式开发,奠定能源互联网发电端基础; 二、布局微电网业务,推动业务从分布式发电、能源管理等,到售电、用电的协同发展; 三、打造能效平台,应用能源互联网技术,切入需求侧,实现设备能耗的可视化监测和自动控制,并通过数据分析和挖掘,提供能效管理方案与业务模式。 从发电到用电、售电,以及未来作为能源互联网细胞的虚拟电厂,是业务开发到实践的合理布局。
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