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1368年，享国运不足百年的元朝被朱元璋领导的起义推翻了，大明取代了元朝成了天下的主人，与辽、金、西夏等少数民族政权不同，末代皇帝元顺帝妥欢帖睦尔既没有战死，也没有自杀，而是率领着王族和所剩的军队撤退到了自己祖先曾经兴起的故地——蒙古高原，因为作为黄金家族的元朝皇帝又是蒙古的大汗，对于蒙古各大汗国和各个部落有宗主权，元朝的灭亡，只是使蒙古帝国失去了中国的领土，而蒙古帝国依然存在。 大都陷落仓皇北归的打击，对于元顺帝来说是极大的，虽然还是蒙古各部的大汗，但也不能排解他“去国怀乡”的忧愁，终于，1370年5月23日，他怀着悲愤和郁闷，在沙拉木伦河畔的应昌去世。元顺帝的儿子爱猷识里达腊获悉父亲去世的消息后，便在哈拉和林继位，他将残元政权又维持了八年，并厉兵秣马盼望着有朝一日重登中国皇位。然而他也没能实现这个宏大的愿望，1378年，爱猷识里达腊怀着满腔遗憾去世，其子脱古思帖木儿继位，这位第三任残元皇帝所能控制的领土已经缩小到蒙古帝国最初兴起时的规模，恢复祖上的荣光更显得毫无可能了。
1388年，一支10万人的明朝军队在大将蓝玉的率领下在合勒卡河和克鲁伦河之间、贝尔湖南岸大败脱古思的军队，残元诸王、平章以下官员三千多人及军士七万余人被俘，脱木思帖木儿逃走后被其部将缢杀。这次的失败使黄金家族——忽必烈家族的残元政权丧失了在蒙古人中至高无上的地位，以至于大多数蒙古部落宣布脱离它而自立。1399年，分布在叶尼塞河上游沿岸的乞儿吉斯部首领贵力赤，否认了最后一任残元皇帝额勒伯克的宗主权，于1399年将其打败并杀死，取得了统治各部的霸权。至此，苟延残喘了29年的残元政权灭亡了，合法的蒙古帝国大汗不复存在了，蒙古各部又回到了争夺蒙古帝国大汗宝座的纷争当中。
恢复祖上的荣光，重回大都（北京）已经成了永远无法实现的梦。公元1604年，黄金家族的最后一位蒙古大汗，察哈尔部的林丹汗继位，林丹汗试图恢复蒙古的统一，重建成吉思汗的霸业，但同时又面临着新兴的强大对手女真族的威胁。因此，他对外采取联明抗金的方针，对内则谋求控制蒙古其他部落，而且他以“攘外必先安内”为原则，优先进行对蒙古的统一，避免与后金正面交锋。但昔日横扫天下的蒙古骑兵这时已经走上了它的末路，1632年4月，皇太极率大军西进，多尔衮从征。至西拉木伦河畔，会集蒙古诸部兵，共击林丹汗。面对势力远胜自己的敌军，林丹汗逃奔青海，两年后在青海打草滩病死，终年四十三岁，1635年四月，其子额哲奉传国玉玺投降后金，整个漠南蒙古完全纳入了后金帝国的版图，蒙古帝国的汗位至此断绝，蒙古帝国灭亡。
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元顺帝
凉国公蓝玉
林丹汗画像
额哲投降后金
