附件2项目收益债券申请材料参考目录一、发行申请材料的纸张、封面及份数（一）纸张应采用幅面为210×297毫米规格的纸张（A4纸张规格）。（二）封面１、标有“XX年XXXX项目收益债券发行申请材料”字样。２、发行人名称、住所、联系电话、联系人、邮政编码。
３、主承销商名称、住所、联系电话、联系人、邮政编码。４、申报时间。（三）份数申请材料为一份原件及电子文档。二、发行申请材料目录（一）申报请示文件1、省级发展改革部门转报项目收益债券发行申请材料的文件（地方企业及其控股的项目实施主体，如有）；2、发行人关于本次债券发行的申请报告；
3、发行人关于本次债券发行的内部决议；4、发行人、差额补偿人、担保人（如有）的《企业法人营业执照》（副本）复印件；5、中介机构从业资格证书复印件；
6、发行人、差额补偿人、担保人（如有）、中介机构及相关人员的诚信自律承诺；7、主承销商关于不存在财务顾问费用协议支出的承诺；8、本次债券发行有关机构联系方式。（二）募投项目相关文件9、募投项目的审批、核准或备案文件，项目合法使用土地的证明文件，施工许可证，项目环境影响评价批复文件等有关原始合法文件；10、住建部门关于保障性住房项目的说明文件及目标责任状
等支持性文件（如有）；11、募投项目可行性研究报告及摘要；12、项目收益及现金流评估专项意见；13、发行人关于募投项目资金来源落实情况的说明；14、募投项目运营收益的支持性文件。（三）本期债券相关文件15、本期债券募集说明书及摘要；16、发行人、差额补偿人、担保人（如有）的财务报告和审计报告（公开发行的，需提供发行人三年连审的财务报告；非公
开发行的，需提供发行人最近一个会计年度经审计的财务报告，发行人设立不满一年的，提供经审计的最近一期财务报告）；17、本期债券信用评级报告和差额补偿人、担保人（如有）的信用评级报告；
18、本期债券法律意见书；19、项目实施主体、差额补偿人、担保人（如有）基本信用信息报告及相关事项说明；20、发行人、差额补偿人和监管银行签订的差额补偿协议；21、发行人、债权代理人与监管银行签订的账户监管协议；22、第三方担保函及担保方股东会或出资人决议（如有）；23、承销协议；24、承销团协议；25、债券代理协议及债券持有人会议规则；
26、其他文件。
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