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@斓旅 观点：安信电子赵晓光，新财富桂冠常客、市场风向标，不是浪得虚名的。在产业大趋势的纵深、长远理解程度上，远超一般卖方的思维、视野、天赋。以全市场对全志科技的研究、推荐逻辑为例，只有赵晓光最早且最坚定地将全志的IP核放大至大视频时代这个超级风口的平台型能力，令人信服。所以他的深度文章，和每周的滚动研报，是我案头的最佳参考。功夫远在诗之外，譬如大家看到全志科技涨，会觉得它甚好，股价一跌可能心生疑窦。科技型个股，唯有大不破，即建立在产业大格局、大观察、大理解上的趋势研究。绝非，一个次新股、VR/车载概念能简要概之。看不懂就不参与，这是市场大鱼和小鱼之间的残酷游戏。 所以市场炒VR、OLED、3D玻璃、声学，别人的观点可以不看，但赵晓光绝不能忽视。翻出这篇文章来，可以感受下。 ——————— 未来核心技术变革在视频！—————— 本文为安信证券研究所所长、新财富最佳分析师电子行业六连冠赵晓光主题为《智能硬件的成功之道》的演讲。 赵晓光： 各位产业界和投资界的朋友，大家下午好! 非常感谢有机会参加智能硬件资本论坛这个活动，汇报一下我们对于智能硬件的一些想法，本身新财富和硬蛋都是我们非常好的战略合作伙伴，我今天演讲的题目是智能硬件的成功之道，为什么要讨论成功之道，因为这个行业有大量不成功的可能性，所以我们必须讨论如何做才会成功。 我先把我们主要的观点给大家做一个沟通，我记得我在10年前刚开始做研究的时候，别人告诉我FRD是未来非常有前途的，五年前别人告诉我智能电视是非常有前途的，两年前所有人告诉我可穿戴是有前途的，但现在成功了吗?没有一个是成功的。所以我们主要的观点是以下几个： （1）以人和人的连接为目的的智能硬件最有希望成功。互联网的本质是人和人的连接，所以我们的逻辑一切不是以人和人连接为目的的所谓智能硬件的成功都是瞎扯，都没戏。智能电视如果装两个摄像头，我觉得它会成功，它是非常好的视频社交的平台，但它没有，它做的只是让你更好的连接信息，可穿戴不过是连接你的身体，一开始的时候，有点新鲜感，也想去装B，一段时间后发现没什么意思就放弃了，连苹果投入这么多精力做了两年都没有成功，所以我们讲的第一点是要站在互联网的本质上理解智能硬件，要把人和人连接在一起，这才是互联网的本质，这也是最有爆发性最有黏性的产品。我们看所有互联网的成功最本质就是人和人的连接，像微信运动为什么成功，不是告诉你跑多少步，而是告诉你的朋友你跑了多少步，这就是社交，满足了社交的炫耀、攀比和分享。只有把人和人连接起来才会成功。（@斓旅 补充一句：腾讯出版的《互联网 》对腾讯自身的定位，就是巨大的连接器！赵首席的观点非常契合） 为什么微软这么多年不思进取，十年没有创新还能活得好好的，最近又给你讲云计算的公司，因为它的office本质上是人和人的连接，没有这个功能我写的文档你们就没法看，这就是人和人的连接。所以当你做一个东西没有人和人的连接就别去做了，没有意思。它不可能起来，只有口口相传，只有互相的连接，形成二的指数次方的增长效应，我觉得才是最有机会的，所以我们每个人做的产品真的要好好的反思，你是不是一个互联网产品，我们现在做的每一个领域其实都要去反思，哪怕现在不谈智能硬件，现在叫互联网教育、互联网医疗，现在中国有哪个企业真正做互联网教育、互联网医疗的?都只不过是教育的信息化、医疗的信息化，能让病人和医生、学生和家长随时随地连接在一起吗？ （2）互联网巨头和代工厂商合资方式会成为下一个趋势。互联网企业想做硬件，这个野心是由来已久的，但是纵观全球，世界上没有一个公司做互联网企业成功的。打个简单的比方，你让一帮文科生学理科，哪个能成功？你让天天想商业模式的人去做采购、研发，很难的。所以互联网企业要痛定思痛，这个事就别自己做了，我本身是做生态，我就找优秀的制造业企业一起合资，我觉得这个趋势大家可以去观察。 （3）对于智能硬件的寒冬，这个大家不要太悲观，任何行业中都有大量的机会，只是怎么看这个机会，其实最核心的问题是怎么样满足用户需求（@斓旅：所有行业成功的商业模式，核心要点都是找准自己的客户对象，并为客户创造价值！）。我在这里给大家演讲，我让我家的空调、冰箱打开，这些都是噱头，这些不叫家庭智能硬件，这些每个月只有一次发生的事情对用户没有需求。但我们看到确实有一些东西火起来了，比如有一个产品叫行车记录仪，在今年的8月份火起来了，这个产品8月中国卖了400万台，大家知道这个行业为什么会火吗?我问了我们资本圈的人，最多10%的人买这个行车记录仪，那这个产品是谁在买?大量的屌丝在买，为什么屌丝要买，我开着一辆捷达车，撞了一辆玛莎拉蒂一辈子钱都买不起，我为什么不花500块钱买一个行车记录仪来证明不是我撞的呢，特别是在三线城市买玛莎拉蒂的都是有势力的人，你说不是你撞的也很难。在成都男司机打女司机的事，大家都在骂男司机，后来有行车记录仪证明这个女司机有问题，又经过人肉搜索这个女司机一直有问题，没有这个行车记录仪是很难证明清白的。 大家可以去看巨头们布局，比如现在都在做电视机顶盒，其实都在瞎搞，你去看苹果在干什么。我们分析所有问题的核心还是一点，就是分析用户的需求，大家都喜欢看《中国好声音》，但你家里的音响那么烂，再好的声音在家里一放都起不到这个效果，所以我家里需要一个非常好的音响，但一个好的音响卖几十万，你买不起，所以如果有一个它的价格是好音响1/5，又能听到好听的音乐，那么这个产品一定会火，但你们为什么不去做呢?老去做可穿戴，而且我刚才讲的所有这些东西都是入口级的东西。行车记录仪火起来之后可以装上语音导航的功能、车联网的功能就把用户占了，智能音响火了装上路由器、机顶盒、SC，加上两个摄像头，就是社交，因为音响一定连在电视上的，电视是一个大屏幕，当你做这个事情的时候这才是有价值的。你现在开车最大的痛苦是什么?你要歪着脖子看旁边的屏。我最近看到一个迹象，越来越多的巨头要做汽车的抬头显示，所有只有做到让用户往前看还能看到大量信息，这才能解决用户需求，你再讲互联网的故事，什么入口争夺战，再去做其他的事都有价值，否认都没人买，没人买的产品有什么价值呢?所以我觉得大家还是静下心来想想几个事情。第一大多数人的需求有哪些痛点，要解决这些痛点，先把洼地给平了，再去创造需求。 我觉得智能硬件本身是一个非常个性化的东西，对于很难成体量的东西来说如果你做不到让大多数人满足的程度，不如去想想5%的人他想干什么。你怎么满足5%的人想干什么，其实是非常重要的，因为大多数人成不了苹果，成不了谷歌，但能解决5%人的需求的人，他往往有一个困难是怎么找到这些客户。我有一个朋友是心脑血管医院的，他收了一个美国的公司，就是手机加外壳，上面放两个心电传感器，两个手指放上去马上传出你的心电图，这个产品是非常有价值的，问题是并不是所有人都需要的，你怎么找到这些目标客户，我觉得硬蛋可能是一个非常好的机会，它就是让有特色有个性的东西能卖出去，这个事情我觉得也是价值的。 最后一点，我们思考智能硬件最本质的思维除了用户思维，思考用户需求之外，还有一个数据思维。你这个硬件，产生什么样的数据，如果你这个硬件产生不了任何数据也是瞎扯，你能产生别人产生不了的数据，同时你懂不懂大数据。所以我觉得数据思维是我们真的要好好想的问题，我怎么样产生数据，产生数据其实有很多的方式，传感器的革命，传感器技术的进步应该很快就会到来。今天我们基本上主要讲的一些观点，我昨天正好在东北帮一个非常有名的娱乐大佬重新做他们互联网的产品，在回来的路上想了很久，主要对于智能硬件这五点，我觉得是非常重要的。迄今我看到比较成功的产品，GoPro，大疆、华为手环，全是符合我讲的这些要点，苹果的手表为什么失败?它把它当成一个手机的交集，让你拿着手表看手机上的东西，它肯定不会成功，你要当一个手机的补集，就是手机上没有的东西，这个才有价值。这几点是我们看了很多企业之后的一些心得。 刚才我讲第一点，做一些补充，以人和人连接为目的的创新才是最核心的创新，其它创新都是瞎扯。我们这就要思考一个问题，人和人的连接是靠什么连接的，过去只有两种方式，就是文字和语音，从这个角度，智能手机之后整个互联网下一个五年的大浪潮，就是通过视频的方式重新定义人和人的连接，重新把人和人连接在一起，这是我们看到在智能手机之后最大的一个机会。 我们看一下美国的科技巨头们，都在干不同的事情，但有一个事情今年看明白了，他们都在干虚拟现实。诺基亚现在只做一件事情，虚拟现实，虚拟现实不是一个噱头，它是互联网的本质，通过视频把人和人连接。举个例子，现在一个好的老师他的产能平均就是一百个学生，因为老师讲课有眼神的交流，不能闭着眼睛讲吧。但当每一个学生都戴着一个头盔，老师就像站在面前，身临其境的给我讲课的时候，他的产能瓶颈就是一千万个学生，我同时可以对一千万个学生演讲，由此产生的结果是什么，全社会在某个领域最专业的老师可以让全社会享受最好的教育，这就是社会最大的进步。我们讨论那么的互联网，讨论那么多的智能硬件最核心的是提高社会效率，解决用户需求，所以我觉得从这个角度理解所有与视频相关的技术一定是一个巨大的未来。我们看人的这些主要需求，娱乐可以通过虚拟现实非常好的解决，现在看电影还要跑到电影院，花50块的门票，左边是一个大妈嗑瓜子，右边是一个小孩一直哭闹，还要固定的时间固定的地方，停车还要半天，有那么多痛点，以后戴一个头盔全部解决，所以这两个是虚拟现实非常好的落地点。各位今天还要专门跑到这里来听这么一个演讲，其实你80%的时间浪费在路上，在家里躺着戴一个头盔就可以看。这个我觉得可以重新定义我们的娱乐、办公、社交，如果有了这个产品我估计很多的异地恋以后都不会分手了。 商务、教育、医疗，Facebook一定会做一个医疗级的产品，让你戴着头盔看美国最好的医生，看你所有的诊疗数据并进行远程诊疗，这是互联网的本质，我相信中国的创业者，全球70%的创业者现在还没有看明白，未来的核心技术变革就在视频。我给大家讲几个案例，我在今年写了200页的智能视频的报告，有一个从美国回来的创业者，是在哈佛读书的，已经是清华博士了，8月份来找我，他说我看你的报告写的很好，我本来要做一个视频直播的平台，他本来想做YY的模式，他说我觉得不应该这么做，要做一个大家互相的陪伴，互相的分享，互相交流的平台，它的产品8月下旬上线，9月底的时候才5万用户，昨天我跟他在一起，到昨天已经210万用户。所以你就知道对于视频，有多强的需求，我现在在策划另外一个项目——虚拟视频会议，现在开会有很多痛点，公司花500万买一个会议系统，而且要固定的时间固定的地方，还特别难操作，我现在让大家拿着手机可以随时随地开视频会议，这才是用户需求，但这些都是通过视频的方式去解决。所以我觉得这是一个最大的，所有的智能硬件中最大的机会，回到刚才讲的人和人连接的方式，通过视频的。所以这里面一定有各种不同的应用，不同的技术，头盔是一种。 增强现实，可能还有一定的距离，因为它非常宏大，它有不同的产品，当然终极模式是头盔也不用带了，在空中投出一个全息投影，感觉林志玲站在你旁边跟你聊天，就是全息现实，但它有一个过渡，就是通过不同的领域去重新的定义。刚才讲的开车往前投影，这就是一个非常好的产品，宝马公司一万块钱，现在有公司已经做到一千块钱了，全球10亿辆的汽车市场，这就是一万亿的市场。大家再想一个问题，所有的互联网都讲入口，入口是靠看的，入口是摸出来的吗?是看出来的。当你掌握这些视频入口的时候，你就掌握了下一代互联网的用户，所以我觉得这些还是非常重要的，而且我们可以看到这个领域未来的终极模式一定是社交，这就是为什么是Facebook在做oculus的原因，至今为止没有看到任何的迹象表明Facebook要转型了，要让你玩游戏了，Facebook还是很纯粹的社交企业，所以为什么扎克说未来有10亿戴我这个头盔，因为未来有10亿人在社交。 目前为止这个产业链已经非常成熟了，明年可以看到Facebook、谷歌都有360度的拍摄设备，而且明年还有一个事情，苹果的摄像机2个摄像头。2个摄像头可以做到还原真实世界，因为我有一个算法，我拍一张照片就可以知道那个门到我这里多少距离，我就可以重新还原真实世界，一旦真实世界可以还原，这个事就非常有意思，现在产生虚拟真实内容的还是那些专业的制作厂商，比如好莱坞那帮人，玩游戏那帮人，再往后是搞教育、搞医疗的人用这个作为工具，但真正产生什么?就是大众嘛，当大众拿着手机拍出3D的时候，这个行业的春天就会到来，大拐点是明年可以到来，而且这个产品只卖两千多块钱，所以不用担心这个产品的销量问题。 提示我时间已经到了，后面的话题感兴趣的话，我们再交流。感谢大家。 原报道：未来核心技术变革在视频！ http://www./jrdd/201512/t20151209_762904.htm $全志科技(SZ300458)$ $腾讯控股(00700)$ |
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